購買グループ ロール テンプレート
B2B 市場では、購入の決定は通常、複数の個人によって行われます。 これらの個人は、組織内での役割に応じて意思決定プロセスに参加します。 各製品オファーのタイプまたはアカウントのユースケースに従って、これらの役割定義を含む購買グループ役割テンプレートを作成します。
{width="30"} 概要ビデオをご覧ください
役割テンプレートへのアクセスと参照
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Adobe Experience Platformのホームページで、「Adobe Journey Optimizer B2B edition」をクリックします。
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左側のナビゲーションで「購入グループ」をクリックします。
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購入グループ ページで、「役割テンプレート」タブを選択します。
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このタブには、次の列を持つ既存のすべての役割テンプレートの在庫リストが表示されます。
- 名前
- ステータス
- 作成日
- 作成者
- 最終更新日
- 最終更新者
- 公開日
- 公開者
このリストは、デフォルトで 最終更新 列で並べ替えられます。
ライブ (公開済み)ロールテンプレートの数は、ページの右上に表示されます。 すべての役割テンプレートのステータスは、
Draft
またはLive
です。 -
リストを名前でフィルタリングするには、リストの上部にある検索フィールドを使用します。
名前の最初の数文字を入力して、表示されるリストを一致する項目に減らします。
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役割テンプレートの作成
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「役割テンプレート」タブで、右上隅にある テンプレートを作成 をクリックします。
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ダイアログで、テンプレートに一意の 名前 (必須)と 説明 (オプション)を入力します。
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「作成」をクリックします。
テンプレートの役割の追加
テンプレートを作成すると、ワークスペースで開き、役割を定義するよう求められます。 デフォルトでは、最初の役割カードが表示されます。
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最初の役割カードに対して、役割のプロパティを定義します。
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リストから 購入グループの役割 を選択します。
現在のリリースには、
Decision Maker
、Influencer
、Practitioner
、Executive Steering Committee
、Champion
、Other
の 6 つの役割があります。{width="700" modal="regular"}
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エンゲージメントスコアの計算に使用される役割の 重み付け を設定します。
各オプションの値は、スコア計算のパーセンテージ( 簡易 = 20、 軽度 = 40、 標準 = 60、 重要 = 80、 重要 = 100)に変換されます。
例えば、重要、重要、標準を使用する役割を含む役割テンプレートは、100/240、80/240、60/240 に変換されます。
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自動割り当ての条件を追加 – 条件に一致する購買グループにメンバーを自動割り当てするための条件を追加する場合は、このチェックボックスを選択します。 チェックボックスが選択されていない場合、条件の追加は不要です。
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完全性スコアの場合は必須 – 完全性スコアの計算要件とする役割の場合は、このチェックボックスを選択します。
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「条件を追加」をクリックして、役割の条件付きルールを定義します。
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条件 ダイアログで、Person 属性 のリストを展開し、役割に一致させるために使用する属性を見つけます。 右にドラッグして、フィルタースペースにドロップします。
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note note NOTE Experience Platformのアカウントオーディエンススキーマで定義されたカスタム人物フィールドがある場合、これらのフィールドを条件の人物属性として使用することもできます。 -
属性を使用して、1 つ以上の値を使用してマッチングフィルターを作成します。
次の例では、ジョブタイトル属性を使用して、意思決定者の一致を識別します。
Director
またはSr Director
で始まるタイトルの値が、条件で true と評価される場合。{width="700" modal="regular"}
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必要に応じて、別の属性と条件を追加し、役割との一致の条件をさらに絞り込みます。
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「完了」をクリックします。
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テンプレートに含める追加の役割ごとに、「別の役割を追加」をクリックし、手順 1 と 2 を繰り返して役割を定義します。
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変更内容は「ドラフト ステータスで自動保存されます。 役割テンプレートを公開する準備が整っていない場合は、ページ上部の左(戻る)矢印をクリックして 役割テンプレート リストに戻ります。
役割テンプレートのPublish
テンプレートを使用する準備が整ったら、右上の Publish をクリックします。
テンプレートを公開すると、ステータスが ライブ ステータスに設定され、ソリューションの関心に関連付けることができます。 役割テンプレートを公開するには、定義済みの役割が少なくとも 1 つ必要です。
下書き役割テンプレートの編集
役割テンプレートが ドラフト 状態の場合、定義済みの役割の編集を続行できます。 加えた変更は、自動的に保存されます。
購入グループの役割、重み付け、自動割り当て、完了度スコアの要件など、役割カードのヘッダーの設定を変更します。
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役割の条件の変更
いずれかの役割の条件/フィルタリングロジックを変更するには、役割カードの右上にある 編集 ( )アイコンをクリックします。 このアクションにより、条件 ワークスペースが開き、既存のフィルターの変更、フィルターの追加や削除、フィルターロジックの変更をおこなうことができます。
役割カードの削除
テンプレートから役割を削除する場合は、役割カードの 削除 ( )アイコンをクリックします。
役割の優先度の設定
テンプレート内のロールの順序を変更できます。これにより、リードをロールに割り当てる優先度が決まります。 各役割カードの右側に 優先度 コントローラが表示されます。 右側の 上 または 下 矢印をクリックして、役割カードを優先して上下に移動します。
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役割テンプレートの削除
役割テンプレートが ドラフト ステータスの場合、削除できます。
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リストから役割テンプレートを選択して開きます。
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右上の 削除 をクリックします。
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ダイアログで、「削除」をクリックして確定します。