購買グループステージ
購入グループステージは、商談を顧客に変換する際の購入グループの進行状況を追跡するように設計されています。 この機能を使用して、購入グループの進行状況を追跡し、購入グループメンバーに次に最適なアクションを特定します。
単一のステージングモデル内でステージを定義し、複数のステージとそれらの間の移行フローを定義します。 ライフサイクルにエントリする 1 つ以上のステージが指定されています。 また、このモデルでは、ステージ A からステージ B、ステージ C、ステージ D など、あるステージから別のステージへのトランジションを指定できる非線形の進行も可能です。購入や署名済みの契約など、1 つのステージを成功ステージと指定する必要があります。 別のステージを、契約の却下や別のベンダーからの競合ソリューションの購入など、失敗ステージとして指定することはオプションです。 これらのステージを インテリジェントダッシュボード で監視します。これは、購入グループの進捗を、販売機会の完了や、機会から顧客への変換の観点から示します。
購入グループステージモデルの定義
購入グループステージモデルは、次の方法で作成および設定します。
- ライフサイクルステージの追加
- トランジションフローの定義
- 入口ステージと宛先ステージの指定
サポートされているモデルは 1 つだけなので、Journey Optimizer B2B editionで作成して公開する前に、マーケティングチームとセールスチームで作業して、組織に最適なモデルを計画することが重要です。
購入グループステージモデルを作成すると、そのモデルは自動的に ドラフト ステータスになり、削除または名前を変更できません。 ステージを定義し、ステージ間のトランジションフローを設定しても、ステータスは変わりません。 モデルのステータスが公開済み（ライブ）の場合は、変更できません。
モデルの作成
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左側のナビゲーションで アカウント/購入グループ に移動します。
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購入グループページで、「ステージ」タブを選択します。
この ステージ タブは、モデルを作成するまで 空 状態になります。
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ページの中央にある「モデルを作成」をクリックします。
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ダイアログで、モデルの 名前 （必須）と 説明 （オプション）を入力します。
このダイアログで「キャンセル」をクリックすると、空 状態の ステージ タブに戻ります。
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「作成」をクリックします。
ステージの定義
モデルを作成すると、ワークスペースで開き、モデルのステージを作成するよう求められます。
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ステージを編集 をクリックします。
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名前 （必須）と 説明 （オプション）を入力して、最初のステージを定義します。
ステージは特定の順序で追加する必要はありませんが、モデルの詳細ページでのステージのリスト方法は決定されます。 移行ルールを定義する際に、入口ステージとステージ間のフローを指定します。
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ステージを追加 をクリックし、手順 2 を繰り返して別のステージを定義します。
モデルに必要なステージが揃うまでこの手順を繰り返します。
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定義したステージの設定が完了したら、「保存」をクリックします。
note important IMPORTANT 購入グループステージを保存した後は、削除できません。 ただし、モデルが ドラフト ステータスである限り、任意のステージの名前と説明を変更できます。
ワークフローとトランジションルールの設定
ステージを保存すると、モデルワークスペースに戻ります。 許可されている転送先 列が空です。これは、モデルステージのトランジションルールがまだ定義されていないことを示します。
トランジションルールは、購入グループがあるステージから別のステージにどのように移動できるかを決定します。 例えば、入口ステージから中間ステージに、そして中間ステージから他の様々なステージに移動することができます。 入口ステージは、購入グループが空白の状態から入ることができる初期ステージで、宛先ステージは成功ステージと失敗ステージに分類されます。
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右上の トランジションルールを編集 をクリックします。
このアクションにより、ステージルールを編集 ダイアログが開きます。このダイアログで、フローのロジックを定義します。
オプションを設定する際に、フローでロジックエラーが発生するのを防ぐのに役立つ、組み込みのガードレールとメッセージがいくつかあります。 「キャンセル」をクリックしてダイアログを閉じ、変更せずに ステージ タブページに戻ることができます。
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ステージの選択 セクションで、フローの開始ステージと終了ステージを指定します：
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エントリポイントステージ （必須） – 購買グループ商談の 1 つ以上のエントリステージを指定します。
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成功ステージ （必須） – 購入グループのオポチュニティが成功したことを示すステージを指定します（宛先）。
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失敗ステージ （オプション） – 購買グループの商談が失敗点（宛先）に到達したことを示す 1 つ以上のステージを指定します。
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宛先以外の各ステージに対して、フロー（トランジション）内で次に来る 1 つ以上のステージを定義します。
すべての宛先以外のステージで、少なくとも 1 つの トランジットを許可する ステージを選択する必要があります。 そうしないと、モデルロジックが有効にならず、成功や失敗に進む方法がないまま、その段階でアカウントが 停止 する可能性があります。
オプションで、失敗ステージからのトランジションを指定できます。 例えば、「応答なし という名前のステージを失敗ステージとして指定するとします。 ただし、休眠状態のアカウントが再アクティブ化されるケースを特定するための移行可能性として、復活 という名前のステージを指定します。
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「保存」をクリックします。
モデルの詳細ページに戻ると、許可されたトランジション、宛先プロパティ、エントリプロパティが含まれたテーブルにステージが一覧表示されます。
ドラフトモデルの編集
購入グループステージモデルが ドラフト 状態のままである限り、ステージとトランジションルールを編集できます。
ドラフト モデルを表示するには（T） :
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左側のナビゲーションで アカウント/購入グループ に移動します。
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購入グループ ページで、「ステージ」タブを選択します。
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モデル名をクリックして、モデルの詳細を開きます。
モデルのステージを変更します
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ステージを編集 をクリックします。
ステージを編集 ダイアログでは、新しいステージを追加したり、既存のステージの名前と説明を変更したりできます。
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必要に応じて、任意のステージの 名前 または 説明 を変更します。
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下部までスクロールし、「ステージを追加」をクリックして、必要に応じてモデルの新しいステージを定義します。
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定義したステージの設定が完了したら、「保存」をクリックします。
「キャンセル」をクリックしてダイアログを閉じ、変更せずにモデルの詳細ページに戻ることもできます。
モデルのトランジションルールの編集
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トランジションルールを編集 をクリックします。
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ステージルールを編集 ダイアログで、必要に応じてフローオプションを変更します。
これらのオプションとモデルフローへの影響について詳しくは、 ワークフローとトランジションルールの設定 を参照してください。
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定義したトランジションルールの設定が完了したら、「保存」をクリックします。
「キャンセル」をクリックしてダイアログを閉じ、変更せずにモデルの詳細ページに戻ることもできます。
購入グループステージモデルを公開します
検証エラーがない場合は、モデルを公開できます。 公開されると ライブ 状態に変わり、アカウントジャーニーで購入グループステージを進行させるために使用できます。
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定義されたステージとトランジションを慎重に確認します。
リビジョンが必要な場合は、モデルステージを編集します。
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「公開」をクリックします。
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確認ダイアログで、「公開」をクリックします。
モデルの詳細ページに戻ると、モデルは ライブ と指定されます。 左上の 戻る 矢印をクリックして、「ステージ」タブページに戻ります。
購買グループ ステージ モデルを削除します
購買グループステージモデルは、ドラフト状態または公開済みの状態の場合に削除できます。公開（ライブ）されている場合は、ソリューションの関心に関連付けられていない場合にのみ削除できます。
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左側のナビゲーションで アカウント/購入グループ に移動します。
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購入グループ ページで、「ステージ」タブを選択します。
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ステージモデル名の横にある その他 メニューアイコン（…）をクリックし、削除 を選択します。
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ダイアログで、「削除」をクリックして確定します。
アカウントジャーニーでのモデルの使用
購入ステージモデルが ライブ ステータス（公開済み）の場合、購入グループの進行状況の追跡に使用したいソリューションの関心にモデルを追加します。 アカウントジャーニーには、指定のステージにアカウントを移行するアクションを含め、ジャーニー内でのアカウントの移動を決定するイベントとしてステージ移行を追加できます。
ソリューションの関心の関連付け
購入グループステージモデルを関連付ける既存のソリューションの関心ごとに、ソリューションの関心の詳細を開き、モデルを追加します。 ソリューションの関心事を作成 する際に、プロパティにモデルを追加することもできます。
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ソリューションの関心 タブを選択します。
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次のいずれかの方法を使用してソリューションの対象を開き、編集するソリューションの対象のプロパティを開きます。
- ソリューションの対象者名をクリックします。
- その横にある省略記号（…）をクリックし、「編集」を選択します。
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購入グループステージモデル を選択して、購入グループステージの進行を使用します（オプション）。
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必要に応じて、「既存の購買グループの更新 設定を変更します。
このオプションを有効にすると、ソリューションの関心とペアになっているすべての既存の購入グループが、24 時間同期サイクルを通じて更新されます。
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「保存」をクリックします。
パスを分割
分割パスノード を使用すると、購入グループステージに応じて、アカウントレベルまたは人物レベルでフィルタリングできます。 例えば、購入グループメンバーによってパスを分割する際のパス条件として、購入グループステージを追加します。
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エディターでアカウントジャーニーを開きます。
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パスのプラス（+）アイコンをクリックし、「パスを分割」を選択します。
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右側のノードプロパティで、分割の アカウント を選択します。
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パス 1 に適用できる条件を定義するには、「条件を適用」をクリックします。
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条件エディターで、購入グループフィルターを追加して、分割パスを定義します。
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左側で、下部にある 特殊フィルター を展開し、購入グループあり 属性をフィルターワークスペースにドラッグします。
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ソリューションの関心 を、購入グループステージモデルに関連付けられているものに設定します。
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制約を追加 をクリックし、購入グループステージ を選択します。
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「完了」をクリックします。
分割パスは、右側のノードプロパティで定義します。
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続けて、分割ノードに他のパスを定義し、ジャーニーを保存します。
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エディターでアカウントジャーニーを開きます。
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パスのプラス（+）アイコンをクリックし、「パスを分割」を選択します。
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右側のノードプロパティで、分割の 人物 を選択します。
条件用に使用する属性 のデフォルトは 人物属性のみ のままにします。
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パス 1 に適用できる条件を定義するには、「条件を適用」をクリックします。
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条件エディターで、購入グループフィルターを追加して、分割パスを定義します。
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左側で、下部にある 特別なフィルター を展開し、購入グループのメンバー 属性をフィルターワークスペースにドラッグします。
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ソリューションの関心 を、購入グループステージモデルに関連付けられているものに設定します。
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制約を追加 をクリックし、購入グループステージ を選択します。
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「完了」をクリックします。
分割パスは、右側のノードプロパティで定義します。
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続けて、分割ノードに他のパスを定義し、ジャーニーを保存します。
購買グループ ステージ アカウントの更新アクション
アカウントのアクションノード を使用して、購入グループステージを更新できます。 このノードを定義するには、ソリューションの関心を選択し、購入グループの新しいステージを定義する必要があります。
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エディターでアカウントジャーニーを開きます。
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パスのプラス（+）アイコンをクリックし、「アクションを実行」を選択します。
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右側のノードプロパティで、アクションとして アカウント を選択します。
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購買グループ ステージを更新するアクションを定義します。
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アカウントに対するアクション については、購入グループステージを更新 を選択します。
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ソリューションの関心を選択 については、購入グループステージモデルに関連付けられているものを選択します。
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「新しいステージ」で、アカウントを移行するステージを選択します。
アクションは、右側のノードプロパティで定義されます。
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引き続き他の変更を行い、ジャーニーを保存します。
アカウントイベント
購入グループステージ変更の発生を使用して、アカウントをジャーニーの次のステップに進めます。 このノードを定義するには、イベントのトリガーを満たすために、ソリューションの対象と追加の制約を選択する必要があります。
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エディターでアカウントジャーニーを開きます。
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パスのプラス（+）アイコンをクリックし、「イベントをリッスン」を選択します。
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右側のノードプロパティで、イベントタイプとして アカウント を選択します。
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アカウントの選択イベント については、「購買グループ・ステージの変更」を選択します。
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「イベントを編集」をクリックして、イベントの詳細を定義します。
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ソリューションの興味 については、購入グループステージモデルに関連付けられているソリューションの興味の条件を一致させます。
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「制約を追加」をクリックし、イベントのトリガーに使用する購入グループステージ変更を選択します。
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「完了」をクリックします。
イベントは、右側のノードプロパティで定義されます。
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引き続き他の変更を行い、ジャーニーを保存します。