UI でのデータ使用ポリシーの管理 user-guide

このドキュメントでは、Adobe Experience Platform UIの​Policies ワークスペースを使用して、データ使用ポリシーを作成および管理する方法について説明します。

前提条件

このガイドでは、次の Experience Platform の概念に関する十分な知識が必要です。

既存のポリシーの表示 view-policies

Experience Platform UIで「ポリシー」を選択して、ポリシー ワークスペースを開きます。 「参照」タブには、関連するラベル、マーケティングアクション、ステータスなど、使用可能なポリシーのリストが表示されます。

同意ポリシーにアクセスできる場合は、同意ポリシー​切り替えスイッチを選択して、参照 タブに表示します。

リストされているポリシーを選択すると、説明と種類が表示されます。 カスタムポリシーを選択すると、ポリシーを編集、削除、有効／無効にするための追加のコントロールが表示されます。

カスタムポリシーの作成 create-policy

新しいカスタムデータ使用ポリシーを作成するには、ポリシー ワークスペースの「参照」タブの右上隅にある「ポリシーを作成」を選択します。

「​ ポリシーのタイプを選択」ダイアログが表示されます。 同意ポリシーまたは​ データガバナンスポリシーのいずれかを選択します。

データガバナンスポリシーと同意ポリシーの併用 combine-policies

ガバナンスポリシーと同意ポリシーを併用すると、宛先にマッピングされたオーディエンスを管理するための堅牢なルールを作成できます。 同意ポリシーは本質的に包括的です。つまり、各マーケティングエクスペリエンスに含めるプロファイルを決定します。 逆に、ガバナンスポリシーでは、特定のラベル付き属性の使用がアクティブ化の設定から除外されます。

この動作を使用すると、正しいプロファイルを含むポリシーと同意ルールの組み合わせを設定できますが、設定された組織ルールに違反するデータは含めないようにすることができます。 サンプルシナリオとしては、機密データを含めないように除外したいが、同意したユーザーをソーシャルメディア経由でマーケティングのターゲットにする場合などです。 このシナリオに必要な手順の概要を以下のインフォグラフィックに示します。

データガバナンスポリシーの作成 create-governance-policy

「ポリシーを作成」ワークフローが表示されます。 まず、新しいポリシーの名前と説明を指定します。

次に、ポリシーの基にするデータ使用ラベルを選択します。 複数のラベルを選択する場合は、ポリシーが適用するために、データにすべてのラベルを含めるか、1 つのラベルのみを含めるかを選択できます。 完了したら、次へ​を選択します。

「マーケティングアクションを選択」ステップが表示されます。 提供されたリストから適切なマーケティングアクションを選択し、次へ​を選択して続行します。

レビュー​手順が表示され、新しいポリシーを作成する前に、新しいポリシーの詳細を確認できます。 問題がなければ、終了​を選択してポリシーを作成します。

「参照」タブが再び表示され、新しく作成したポリシーが「ドラフト」ステータスで一覧表示されます。 ポリシーを有効にするには、次の節を参照してください。

同意ポリシーの作成 consent-policy

同意ポリシーの作成を選択すると、新しい画面が表示され、新しいポリシーを設定できます。

同意ポリシーを利用するには、プロファイルデータに同意属性が存在する必要があります。 結合スキーマに必要な属性を含める手順について詳しくは、Experience Platform での同意処理を参照してください。

同意ポリシーは、次の 2 つの論理コンポーネントで構成されます。

条件の設定 consent-conditions

「If」セクションで、このポリシーをトリガーするマーケティング活動やデータ使用ラベルを選択します。 「すべて表示」と「ラベルを選択」を選択して、使用可能なマーケティングアクションとラベルの完全なリストをそれぞれ表示します。

少なくとも1つの条件を追加したら、条件を追加​を選択して、必要に応じてさらに条件を追加し続けることができます。ドロップダウンから適切な条件タイプを選択します。

複数の条件を選択する場合は、条件間に表示されるアイコンを使用して、「AND」と「OR」の条件関係を切り替えることができます。

同意属性を選択 consent-attributes

「次に」セクションで、結合スキーマから少なくとも1つの同意属性を選択します。 これは、このポリシーが管理するアクションにプロファイルを含めるために存在する必要がある属性です。 提案されたオプションのいずれかを選択するか、すべて表示​を選択して、結合スキーマから直接属性を選択します。

。

すべて表示​を選択すると、同意属性を選択 ダイアログが表示されます。 このポリシーでチェックする同意属性を選択します。 または、このダイアログから、高度なスキーマ検索​を選択して、ポリシーの一部として評価するネストされたプリミティブフィールドを選択することもできます。 完了​を選択して、設定を確定します。

高度なスキーマ検索 advanced-schema-search

同意属性を選択 ダイアログで、高度なスキーマ検索​を選択して、結合スキーマフィールドを選択 ダイアログを開きます。 このビューから、文字列、数値、ブール値、日付などのプリミティブフィールドタイプのルートレベルまたはネストされた属性、およびオブジェクト、マップ、配列などのコンテナタイプを選択します。

ポリシー条件の固定値フィールド fixed-value-fields

ポリシー条件として固定値フィールドを選択すると、選択属性 パネルに、データスキーマで定義された定義済み値が表示されます。

データの品質と一貫性を維持するために、UIはこれらの値をフリーテキストフィールドではなく、選択可能なチェックボックスとしてレンダリングします。 このアプローチにより、手作業による検証を減らし、同意ポリシーによってデータを確実に評価できるようになります。

条件を定義するには、ポリシーで評価する値のチェックボックスを選択します。

ポリシー条件のデータタイプフィールドのマッピング map-data-type-fields

マップデータタイプに含まれるプリミティブフィールドを選択すると、選択属性 パネルに追加の設定オプションが表示されます。 これらのオプションを使用すると、各キーに個別のポリシーを必要とせずに、複数のキーに対して同意チェックを設定できます。 この設定方法は、作成する必要があるポリシーの数を減らすことによって、ポリシー管理を簡素化します。

マップデータタイプ属性の設定 configure-map-attributes

Map-type属性を設定するには、次の手順に従います。

結合スキーマダイアグラムで、Map データタイプ内に含まれるプリミティブフィールド（文字列や数値など）を選択します。 選択した属性 パネルが更新され、そのフィールドの追加の設定オプションが表示されます。

選択済み属性 パネルで、「一致する項目を検索」チェックボックスを選択またはオフにして、ポリシーがマップキーを評価する方法を設定します。

選択したプリミティブフィールドの値を入力します。 例えば、フィールドタイプがIntegerの場合は、数値を入力します。

Select​を選択して設定を確認し、ポリシービルダーに戻ります。

少なくとも1つの同意属性を選択すると、ポリシープロパティ パネルが更新され、このポリシーに含まれるプロファイルの推定数と、影響を受けるプロファイルのプロファイルストアの割合が表示されます。 推定プロファイル数は、ポリシー設定を変更すると自動的に更新されます。

同意属性を追加するには、結果を追加​を選択します。 これにより、これらの属性に基づいてプロファイルを含めるための別のルールが作成されます。

ポリシーが要件に一致するまで、条件と同意属性の追加または調整を続行します。 完了したら、名前と（オプションの）説明を入力し、保存​を選択してポリシーを作成します。

これで同意ポリシーが作成され、そのステータスはデフォルトで無効に設定されました。 ポリシーをすぐに有効にするには、右側のパネルで「ステータス」トグルを選択します。

ポリシーの適用を検証

同意ポリシーを作成して有効にしたら、宛先に対するセグメントをアクティブ化する際に、同意されたオーディエンスに与える影響をプレビューできます。 詳しくは、同意ポリシーの評価に関する節を参照してください。

ポリシーの有効化または無効化 enable

すべてのデータ使用ポリシー（アドビが提供するコアポリシーを含む）は、デフォルトで無効になっています。 個々のポリシーの適用が考慮されるようにするには、API または UI を使用して手動でそのポリシーを有効にする必要があります。

ポリシーは、ポリシー ワークスペースの「参照」タブで有効または無効にできます。 リストからカスタムポリシーを選択して、右側に詳細を表示します。 「ステータス」で、切り替えボタンを選択して、ポリシーを有効または無効にします。

マーケティングアクションの表示 view-marketing-actions

ポリシー ワークスペースで、「マーケティングアクション」タブを選択して、Adobeと自分の組織によって定義された使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。

マーケティングアクションの作成 create-marketing-action

新しいカスタムマーケティングアクションを作成するには、ポリシー ワークスペースの「マーケティングアクション」タブの右上隅にある「マーケティングアクションを作成」を選択します。

「マーケティングアクションを作成」ダイアログが表示されます。 マーケティングアクションの名前と説明を入力し、作成​を選択します。

新しく作成されたアクションは、マーケティングアクション タブに表示されます。 これで、新しいデータ使用ポリシーを作成するときに、マーケティングアクションを使用できるようになりました。

マーケティングアクションの編集または削除 edit-delete-marketing-action

ポリシー ワークスペースで、「マーケティングアクション」タブを選択して、Adobeと自分の組織によって定義された使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。 リストからカスタムマーケティングアクションを選択し、右側のセクションに表示されるフィールドを使用して、マーケティングアクションの詳細を編集します。

マーケティングアクションが既存の使用ポリシーで使用されていない場合は、マーケティングアクションを削除​を選択して削除できます。

次の手順

このドキュメントでは、Experience Platform UI でデータ使用ポリシーを管理する方法の概要を説明しました。 Policy Service API を使用してポリシーを管理する手順については、デベロッパーガイドを参照してください。 データ使用ポリシーの適用方法について詳しくは、「ポリシー実施の概要」を参照してください。

次のビデオでは、Experience Platform UI で使用ポリシーを操作する方法のデモを示します。