UI でのデータ使用ポリシーの管理 user-guide

このドキュメントでは、Adobe Experience Platform UI の Policies ワークスペースを使用して、データ使用ポリシーを作成および管理する方法について説明します。

前提条件

このガイドでは、次の Experience Platform の概念に関する十分な知識が必要です。

既存のポリシーの表示 view-policies

Experience Platform の UI で、「Policies」を選択して Policies ワークスペースを開きます。 「Browse」タブには、使用可能なポリシー（関連するラベル、マーケティングアクション、ステータスなど）が一覧表示されます。

同意ポリシーへのアクセス権がある場合は、「Consent policies」切り替えスイッチを選択して、「Browse」タブで表示します。

リストされているポリシーを選択すると、説明と種類が表示されます。カスタムポリシーを選択すると、ポリシーを編集、削除、有効／無効にするための追加のコントロールが表示されます。

カスタムポリシーの作成 create-policy

新しいカスタムデータ使用ポリシーを作成するには、Create policy ワークスペースの「Browse」タブの右上隅にある「Policies」を選択します。

Choose type of policy ダイアログが表示されます。 ​ 同意ポリシー ​ または ​ データガバナンスポリシー ​ のいずれかを選択します。

データガバナンスポリシーと同意ポリシーの併用 combine-policies

ガバナンスポリシーと同意ポリシーを併用すると、宛先にマッピングされたオーディエンスを管理するための堅牢なルールを作成できます。同意ポリシーは本質的に包括的です。つまり、各マーケティングエクスペリエンスに含めるプロファイルを決定します。逆に、ガバナンスポリシーでは、特定のラベル付き属性の使用がアクティブ化の設定から除外されます。

この動作を使用すると、正しいプロファイルを含むポリシーと同意ルールの組み合わせを設定できますが、設定された組織ルールに違反するデータは含めないようにすることができます。サンプルシナリオとしては、機密データを含めないように除外したいが、同意したユーザーをソーシャルメディア経由でマーケティングのターゲットにする場合などです。このシナリオに必要な手順の概要を以下のインフォグラフィックに示します。

データガバナンスポリシーの作成 create-governance-policy

Create policy ワークフローが表示されます。 まず、新しいポリシーの名前と説明を指定します。

次に、ポリシーの基にするデータ使用ラベルを選択します。複数のラベルを選択する場合は、ポリシーが適用するために、データにすべてのラベルを含めるか、1 つのラベルのみを含めるかを選択できます。終了したら「Next」を選択します。

Select marketing actions の手順が表示されます。 表示されたリストから適切なマーケティングアクションを選択してから、「Next」を選択して続行します。

Review の手順が表示され、新しいポリシーを作成する前に詳細を確認できます。 確認したら、「Finish」を選択して、ポリシーを作成します。

「Browse」タブが再び表示され、新しく作成したポリシーが「草案」ステータスでリストに表示されるようになります。 ポリシーを有効にするには、次の節を参照してください。

同意ポリシーの作成 consent-policy

同意ポリシーの作成を選択すると、新しい画面が表示され、新しいポリシーを設定できます。

同意ポリシーを利用するには、プロファイルデータに同意属性が存在する必要があります。結合スキーマに必要な属性を含める手順について詳しくは、Experience Platform での同意処理を参照してください。

同意ポリシーは、次の 2 つの論理コンポーネントで構成されます。

条件の設定 consent-conditions

「If」セクションで、このポリシーをトリガーにするマーケティングアクションやデータ使用ラベルを選択します。 View all と Select labels を選択すると、使用可能なマーケティングアクションとラベルの完全なリストがそれぞれ表示されます。

少なくとも 1 つの条件を追加したら、「Add condition」を選択して、必要に応じてさらに条件を追加し、ドロップダウンから適切な条件タイプを選択できます。

複数の条件を選択する場合は、条件間に表示されるアイコンを使用して、「AND」と「OR」の条件関係を切り替えることができます。

同意属性を選択 consent-attributes

「Then」セクションで、結合スキーマから少なくとも 1 つの同意属性を選択します。 これは、このポリシーが管理するアクションにプロファイルを含めるために存在する必要がある属性です。 推奨されるオプションの 1 つを選択するか、View all を選択して結合スキーマから直接属性を選択できます。

「View all」を選択すると、Select consent attribute ダイアログが表示されます。 このポリシーで確認する同意属性を選択します。 または、このダイアログで「Advanced Schema search」を選択して、ポリシーの一部として評価する、ネストされたプリミティブフィールドを選択することもできます。 「Done」を選択して、設定を確定します。

高度なスキーマ検索 advanced-schema-search

Select consent attribute ダイアログで、「Advanced Schema search」を選択して Select union schema field ダイアログを開きます。 このビューから、文字列、数値、ブール値、日付などのプリミティブフィールドタイプのルートレベルまたはネストされた属性と、オブジェクト、マップ、配列などのコンテナタイプを選択します。

ポリシー条件の固定値フィールド fixed-value-fields

固定値フィールドをポリシー条件として選択すると、データスキーマで定義されている事前定義済みの値が Selected attributes 定パネルに表示されます。

データ品質と一貫性を維持するために、UI ではこれらの値をフリーテキストフィールドではなく、選択可能なチェックボックスとしてレンダリングします。 このアプローチは、手動による検証を減らし、同意ポリシーがデータを確実に評価するのに役立ちます。

条件を定義するには、ポリシーで評価する値のチェックボックスをオンにします。

ポリシー条件のデータタイプフィールドのマッピング map-data-type-fields

Map データタイプに含まれるプリミティブフィールドを選択すると、追加の設定オプションが Selected attributes パネルに表示されます。 これらのオプションを使用すると、各キーに個別のポリシーを必要とせずに、複数のキーに対して同意チェックを設定できます。 この設定方法を使用すると、作成する必要のあるポリシーの数を減らすことで、ポリシー管理を簡素化できます。

マップのデータタイプ属性を設定する configure-map-attributes

マップタイプ属性を設定するには、次の手順に従います。

和集合スキーマ図で、Map データタイプ内に含まれるプリミティブフィールド（文字列や数値など）を選択します。 Selected attributes パネルが更新され、そのフィールドに追加の設定オプションが表示されます。

Selected attributes のパネルで、「キー」チェックボックスをオンまたはオフにして、ポリシーによるマップキ Find any matching item の評価方法を設定します。

ポリシーで評価する、選択したプリミティブフィールドの値を入力します。 例えば、フィールドタイプが Integer の場合は、数値を入力します。

「Select」を選択して設定を確認し、ポリシービルダーに戻ります。

1 つ以上の同意属性を選択すると、Policy properties ントロールパネルが更新され、このポリシーに含まれるプロファイルの推定数と、プロファイルストア内の影響を受けるプロファイルの割合が表示されます。 推定プロファイル数は、ポリシー設定を変更すると自動的に更新されます。

同意属性を追加するには、Add result を選択します。 これにより、これらの属性に基づいてプロファイルを含めるための別のルールが作成されます。

ポリシーが要件を満たすまで、条件と同意属性の追加または調整を続行します。 完了したら、名前と（オプションで）説明を入力し、「Save」を選択してポリシーを作成します。

これで同意ポリシーが作成され、そのステータスはデフォルトで Disabled に設定されます。 すぐにポリシーを有効にするには、右側のパネルにある Status 切り替えスイッチを選択します。

ポリシーの適用を検証

同意ポリシーを作成して有効にしたら、宛先に対するセグメントをアクティブ化する際に、同意されたオーディエンスに与える影響をプレビューできます。詳しくは、同意ポリシーの評価に関する節を参照してください。

ポリシーの有効化または無効化 enable

すべてのデータ使用ポリシー（アドビが提供するコアポリシーを含む）は、デフォルトで無効になっています。個々のポリシーの適用が考慮されるようにするには、API または UI を使用して手動でそのポリシーを有効にする必要があります。

Browse Workspace の「Policies」タブで、ポリシーを有効または無効にできます。 リストからカスタムポリシーを選択して、右側に詳細を表示します。「Status」で、切り替えボタンを選択してポリシーを有効または無効にします。

マーケティングアクションの表示 view-marketing-actions

Policies Workspace で、「Marketing actions」タブを選択して、Adobeおよび自分の組織で定義されている使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。

マーケティングアクションの作成 create-marketing-action

新しいカスタムマーケティングアクションを作成するには、Create marketing action ワークスペースの「Marketing actions」タブの右上隅にある「Policies」を選択します。

Create marketing action ダイアログが表示されます。 マーケティングアクションの名前と説明を入力し、「Create」を選択します。

新しく作成したアクションは、「Marketing actions」タブに表示されます。 これで、新しいデータ使用ポリシーを作成するときに、マーケティングアクションを使用できるようになりました。

マーケティングアクションの編集または削除 edit-delete-marketing-action

Policies Workspace で、「Marketing actions」タブを選択して、Adobeおよび自分の組織で定義されている使用可能なマーケティングアクションのリストを表示します。 リストからカスタムマーケティングアクションを選択し、右側のセクションに表示されるフィールドを使用して、マーケティングアクションの詳細を編集します。

既存の使用ポリシーでマーケティングアクションが使用されていない場合は、Delete marketing action を選択して削除できます。

次の手順

このドキュメントでは、Experience Platform UI でデータ使用ポリシーを管理する方法の概要を説明しました。Policy Service API を使用してポリシーを管理する手順については、デベロッパーガイドを参照してください。データ使用ポリシーの適用方法について詳しくは、「ポリシー実施の概要」を参照してください。

次のビデオでは、Experience Platform UI で使用ポリシーを操作する方法のデモを示します。