Creare e modificare iniziative in Scenario Planner
Quando utilizzi Adobe Workfront Scenario Planner, puoi creare iniziative in un piano creato o condiviso con te. Creando iniziative puoi mostrare come le unità organizzative più piccole contribuiscono al completamento del piano. Ad esempio, se la tua organizzazione dispone di un piano per i prossimi tre anni per espandersi in un nuovo mercato, puoi creare iniziative all'interno di questo piano affinché ogni reparto stimi la necessità di persone e budget di ogni reparto per realizzare questo piano.
Requisiti di accesso
Devi disporre dei seguenti elementi:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Prerequisiti
È necessario creare un piano o un altro utente deve condividerlo con te prima di poter creare un'iniziativa all'interno di tale piano. Per informazioni sulla creazione dei piani, consulta Crea e modifica piani in Scenario Planner.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative, consulta Panoramica delle iniziative in Scenario Planner.
Creare iniziative
Puoi creare iniziative nei seguenti modi:
-
Da zero.
-
Importazione di progetti in un piano
Per informazioni sull'importazione di progetti come iniziative in un piano, vedi Importa progetti nei piani Scenario Planner.
-
Copiando le iniziative esistenti.
Per informazioni sulle iniziative di copia, vedi Copia le iniziative nel Scenario Planner.
Per creare iniziative da zero:
-
Fai clic sul pulsante Menu principale icona
-
Fare clic sul nome del piano per il quale si desidera creare un'iniziativa.
-
Fai clic sul pulsante Icona + a sinistra di Nuova iniziativa
Oppure
Fai clic sul pulsante Nuova iniziativa menu a discesa e seleziona Nuova iniziativa o Importa progetti.
-
Digita un nome per la tua iniziativa in Iniziativa senza titolo quindi premere Invio o fare clic in un altro punto della pagina.
L’iniziativa viene visualizzata sulla timeline del piano, come una barra blu. Per impostazione predefinita, la durata di un'iniziativa è di un mese e inizia sempre il primo mese del piano.
-
(Facoltativo) Trascinate la barra di separazione tra il pannello di sinistra e la timeline per ridimensionare il pannello di sinistra.
-
(Facoltativo) Trascina la fine della barra delle iniziative per estenderne la durata a più di un mese e rilasciala dove desideri che sia il mese di fine dell’iniziativa.
-
(Facoltativo e condizionale) Se la durata dell’iniziativa è inferiore a quella del piano, trascinare e rilasciare la barra dell’iniziativa in una posizione diversa rispetto al calendario del piano, per spostarla in un altro intervallo di tempo.
note important IMPORTANT Puoi selezionare una durata solo in mesi. La durata di un'iniziativa creata da zero non può mai superare la durata del piano. -
(Facoltativo) Dal Mese menu a discesa, selezionare una delle opzioni seguenti per modificare la timeline del piano:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opzione del menu a discesa Descrizione Mese Visualizza la timeline per mese. Questa è l’opzione predefinita per un piano a un anno. Trimestre Visualizza la timeline per trimestre. Questa opzione è disponibile solo quando Durata del piano è di 3 o 5 anni. Questa è l’opzione predefinita per un piano a 3 anni. Anno Visualizza la timeline per anno. Questa opzione è disponibile solo quando Durata del piano è di 5 anni. Questa è l’opzione predefinita per un piano quinquennale. -
(Facoltativo) Scorri da sinistra a destra per vedere l'intera durata dell'iniziativa.
-
(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Oggi la riga dell’indicatore per tornare alla data corrente.
note tip TIP Se il piano è futuro o passato e non include la data corrente, l'indicatore Oggi non viene visualizzato. -
Fai clic sulla barra di un'iniziativa. Il pannello dei dettagli dell'iniziativa si apre a destra.
Specifica o controlla le seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-2 10-rowspan-3 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Durata iniziativa La durata dell'iniziativa in mesi. Date di inizio e di fine Le date di inizio e di fine dell'iniziativa. Sezione ruoli processo richiesti Fai clic sul pulsante Inizia a digitare il ruolo del lavoro e selezionare un ruolo dall'elenco o iniziare a digitare il nome di unn attivo ruolo professionale.
A seconda che il piano sia impostato per l'uso di FTE o ore, aggiungi il numero di ruoli di lavoro necessari per questa iniziativa in FTE o ore per ogni mese nell'ambito dell'iniziativa. I primi tre mesi dell’iniziativa vengono visualizzati per impostazione predefinita.
L'aggiornamento delle informazioni sul ruolo di lavoro per l'iniziativa aggiorna anche le informazioni sul ruolo di lavoro richiesto per il piano.
Per informazioni sull'impostazione del piano per l'utilizzo di FTE o ore, vedi Crea e modifica piani in Scenario Planner.
IMPORTANTE
Per tutti i calcoli nel Scenario Planner, Workfront utilizza il seguente valore: 1 ETP = 8 ore.
SUGGERIMENTO
-
Utilizza il tasto Tab per passare al mese successivo.
-
Tutto attivo i ruoli di lavoro nel sistema vengono elencati quando si fa clic su questo campo.
-
I ruoli di lavoro già aggiunti ai ruoli di lavoro disponibili del piano vengono visualizzati per primi. Per informazioni sull'aggiunta di ruoli di lavoro disponibili a un piano, vedere Creare e modificare i piani nel planner dello scenario.
-
Workfront ritiene che un equivalente a tempo pieno sia di 160 ore per un mese.
Per tutti i calcoli nel Planner scenario, Workfront utilizza il seguente valore: 1 ETP = 8 ore.
È possibile immettere un numero inferiore a 1 ETP o numeri decimali per FTE o ore. Ad esempio, un ruolo di consulente di 0,5 significherebbe che un consulente dedicherebbe metà del suo ETP (in genere, 4 ore, dove 8 ore è 1 ETP) a lavorare su questa iniziativa.
Sezione Costi I costi totali dell'iniziativa sono esposti a destra della sezione Cost. Workfront calcola i costi di un'iniziativa utilizzando la seguente formula:
Initiative Costs = Fixed Costs + People CostsIn Costi Fissi immetti manualmente una stima approssimativa del costo necessario per completare l'iniziativa. Ciò non dovrebbe includere i costi associati ai ruoli di lavoro stimati per l'iniziativa.
Inserisci un importo per ogni mese dell’iniziativa spostandoti da un mese all’altro utilizzando il tasto Tab.
A seconda che il piano sia impostato per l’utilizzo di FTE o ore, Workfront utilizza le seguenti formule per calcolare il People Cost:
-
Quando si utilizzano gli ETP:
People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of months in the Duration * 160 * Number of FTEs), dove 160 è il numero totale di ore lavorative in un mese. -
Quando si utilizzano le ore:
Monthly People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of hours estimated for an initiative)Per informazioni sull'impostazione del piano per l'uso di ore o FTE, vedere Creare e modificare i piani nel planner dello scenario.
I costi delle persone vengono calcolati nella valuta di base selezionata nelle preferenze Tassi di cambio. Per informazioni sui tassi di cambio, vedere Imposta i tassi di cambio.
L'aggiornamento delle informazioni sui costi per un'iniziativa aggiorna anche l'area Cost per il piano.
Dopo aver definito il ruolo di lavoro e i valori di costo richiesti per l'iniziativa e aver modificato la durata dell'iniziativa, potrebbe verificarsi uno dei seguenti scenari:
-
Se accorciate l'iniziativa, Workfront rimuove la quantità di risorse richieste e i costi associati al tempo rimosso dal piano. I ruoli di lavoro rimangono nel piano, ma non hanno FTE richiesto o ore. Le risorse disponibili per il piano e il bilancio restano invariate.
Per aggiornare le informazioni sul piano, vedi Crea e modifica piani in Scenario Planner. -
Se si allunga l'iniziativa, è necessario specificare l'importo dei ruoli e dei costi dei nuovi mesi aggiunti all'iniziativa.
Net Value sezione In Net Value inserire manualmente un importo della stima approssimativa nella sezione Vantaggio pianificato campo . Questo è ciò che lei ritiene possa essere il beneficio di questa iniziativa. note note NOTE Se hai già definito il numero di ruoli e il budget del piano e il numero di ruoli e i costi dell'iniziativa che stai modificando e di tutte le iniziative sopra indicate e tutti superano gli importi specificati per il piano, Workfront potrebbe risultare che non disponi di risorse sufficienti per completare l'iniziativa. Workfront segna questo come un conflitto quando si cerca di raggiungere questa iniziativa e la visualizza come una barra rossa. Tutte le iniziative che seguono l'iniziativa in conflitto appaiono in rosso. Potrebbe essere necessario adattare alcune delle esigenze delle iniziative a partire da quella con risorse insufficienti. Per informazioni sulla correzione delle iniziative in conflitto, consulta Risolvere i conflitti di iniziativa in Scenario Planner. -
-
(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse sul nome di un ruolo di lavoro, quindi fai clic sul pulsante icona cestino
-
(Condizionale) Se hai apportato modifiche all’iniziativa, fai clic su Applica.
-
(Condizionale) Se non hai apportato modifiche, fai clic sul pulsante X in alto a destra del pannello dei dettagli dell’iniziativa per chiuderlo.
-
(Facoltativo) Aggiorna la priorità delle tue iniziative.
Per informazioni sulla priorità delle iniziative, consulta Aggiornare le priorità dell'iniziativa nel planner dello scenario.
note tip TIP Le iniziative elencate per prime nell'elenco hanno una priorità più elevata e ottengono risorse prima delle iniziative elencate più in basso nell'elenco. -
Fai clic su Salva piano.
L'iniziativa è ora inclusa nel tuo piano.
Per informazioni sull'eliminazione di iniziative da un piano, vedere Eliminare le iniziative nel Scenario Planner.