Crea e modifica piani in Scenario Planner
Puoi creare piani come parte dell'utilizzo di Workfront Scenario Planner, per assegnare la priorità alla strategia di livello superiore della tua azienda. Per ulteriori informazioni sui piani, consulta Panoramica dei piani in Scenario Planner.
Requisiti di accesso
Devi disporre dei seguenti elementi:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Creare o modificare piani
Puoi creare un piano da zero o modificarne uno esistente condiviso con te.
Questo articolo descrive come creare un piano da zero o modificarne uno esistente.
Per tutte le considerazioni sui piani, comprese le informazioni disponibili per un piano, vedi Panoramica dei piani in Scenario Planner.
Per informazioni sull'eliminazione dei piani, vedere Elimina i piani nel Scenario Planner.
Per creare o modificare un piano:
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Fai clic sul pulsante Menu principale icona
Un elenco dei piani esistenti creati viene visualizzato in Workfront Scenario Planner.
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(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Filtro icona
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filtro Descrizione Tutti Visualizza tutti i piani creati o condivisi con te. I miei piani Visualizza i piani creati. Condivisi con me Visualizza i piani condivisi con te. 
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(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Ricerca icona
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Fare clic sul nome di un piano esistente per modificarlo e continuare con il passaggio 7.
Oppure
Fai clic su Nuovo piano nell’angolo in alto a sinistra per creare un piano e continuare con il passaggio 5.
La Nuovo piano viene visualizzata la casella .
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(Condizionale) Quando crei un nuovo piano, specifica le seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Name Digitare un nome per il piano. Questo è un campo obbligatorio. Importante: Non è possibile modificare le selezioni seguenti dopo aver creato e salvato il piano. FTE (Full Time Equivalent) o Hours Selezionare una delle opzioni seguenti per indicare come si desidera stimare le informazioni sul ruolo del lavoro per questo piano:
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FTE. Questa è l'impostazione predefinita
IMPORTANTE
Per tutti i calcoli nel Scenario Planner, Workfront utilizza il seguente valore: 1 ETP = 8 ore.
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Hours
IMPORTANTE
L'opzione selezionata qui determina il modo in cui vengono visualizzate le informazioni sul ruolo del lavoro per il piano, gli scenari e le iniziative del piano
Data di inizio Selezionare il mese e l'anno in cui si desidera avviare il piano. In questo campo è possibile selezionare solo mesi. Workfront presuppone che la data di inizio del piano sia il primo giorno del mese selezionato e che la data di fine sia l’ultimo giorno della fine del mese nella sua durata. Duration Dal menu a discesa, seleziona una delle seguenti durate:
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1 anno. Questa è la durata predefinita.
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3 anni
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5 anni
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(Condizionale) Fai clic su Successivo.
La timeline del piano viene visualizzata come Scenario iniziale.
Per informazioni sulla creazione di scenari aggiuntivi, consulta Creare e confrontare scenari di piano in Scenario Planner.
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(Facoltativo) Dal menu a discesa della timeline, seleziona una delle opzioni nella tabella seguente per modificare la modalità di visualizzazione della timeline del piano.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opzione del menu a discesa Descrizione Mese Visualizza la timeline per mese. Questa è l'opzione predefinita e l'unica opzione per un piano di un anno. Trimestre Visualizza la timeline per trimestre. Questa opzione è disponibile solo quando Durata del piano è di 3 o 5 anni. Questa è l’opzione predefinita per un piano a 3 anni. Anno Visualizza la timeline per anno. Questa opzione è disponibile solo quando Durata del piano è di 5 anni. Questa è l’opzione predefinita per un piano quinquennale. -
(Facoltativo) Scorri da sinistra a destra per visualizzare l’intera durata del piano.
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(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Oggi linea dell'indicatore per tornare al giorno corrente.
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Fai clic sul pulsante Ruoli processo nell'intestazione del piano per aggiungere i ruoli di lavoro disponibili per l'esecuzione del piano.
I dettagli della Ruoli processo visualizzazione delle caselle.
note tip TIP L’unità di allocazione del ruolo (FTE o ore) che Workfront gli utilizzi di questo piano vengono visualizzati tra parentesi nel titolo della casella. 
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Fai clic sul pulsante Inizia a digitare il ruolo selezionare un ruolo dall'elenco o iniziare a digitare il nome di un ruolo di processo attivo.
Quando si fa clic su questo campo, vengono elencati tutti i ruoli di lavoro attivi nel sistema.
Questo aggiunge il ruolo del processo alla colonna Ruoli processo.
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Aggiornare o rivedere le seguenti informazioni per il ruolo del processo:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max available (per FTE)
oppure
Totale disponibile (per ore)
A seconda che sia stata selezionata l’opzione per l’utilizzo di ore o FTE per il piano, digitare il numero di FTE per il ruolo di lavoro o ore disponibili per eseguire i lavori sul piano nei campi seguenti:
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Totale disponibile (per ore): Indicare il numero totale di ore per tutti i mesi durante la durata dello scenario. Per impostazione predefinita, Workfront divide in parti uguali il numero totale disponibile per tutti i mesi della durata dello scenario.
Esempio: Se si immettono 1200 ore per un Designer, ciò significa che Designer è disponibile per 100 ore al mese per ogni mese durante la durata del piano, quando il piano Duration è di 1 anno.
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Max available (per FTE): Indicare il numero di FTE per cui il ruolo di lavoro è disponibile per ogni mese durante la durata del piano. Per impostazione predefinita, Workfront assegna il numero Max available a ogni mese nella durata dello scenario.
Esempio: Se si inserisce 1 ETP per un Consulente, ciò significa che il Consulente è disponibile per 1 ETP per ogni mese durante la durata del piano.
È possibile immettere un numero inferiore a 1 ETP.
Esempio: Un ruolo di consulente di 0.5 significherebbe che un consulente dedicherebbe metà del proprio ETP (tipicamente, 4 ore, dove 8 ore è 1 ETP) a lavorare su questo piano. Per tutti i calcoli nel Planner scenario, Workfront utilizza il seguente valore: 1 ETP = 8 ore.
Max required (per FTE)
oppure
Totale richiesto (per ore)
A seconda che sia stato selezionato per utilizzare ore o FTE per il piano, rivedi il numero di FTE per il ruolo di lavoro o ore necessari per completare le iniziative nello scenario. Esamina i campi seguenti:
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Totale richiesto (per ore): Numero totale di ore richieste per tutti i mesi durante la durata del piano.
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Max required (per FTE): Numero massimo di ETP richiesti per uno qualsiasi dei mesi durante la durata del piano.
Suggerimento: La massimo numero di ETP o il numero totale di ore necessario per quel ruolo di lavoro viene visualizzato dopo aver iniziato ad aggiungere iniziative. Per informazioni sull’aggiunta di iniziative a un piano, consulta Creare e modificare iniziative in Scenario Planner.
Tariffa oraria Questo è il tasso di Cost Hour per il ruolo di lavoro. Il tasso orario viene visualizzato nella valuta del sistema. Per informazioni sull'impostazione dei tassi di cambio per il sistema, vedere Imposta i tassi di cambio. -
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse sul nome di un ruolo di lavoro o fai clic sulla scheda dopo aver aggiornato le informazioni sul ruolo, quindi fai clic sul pulsante icona cestino
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Fai clic su Distribuzione del ruolo del lavoro.
Il pannello di distribuzione del ruolo di lavoro viene visualizzato per tutti i mesi nella durata dello scenario.
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Digitare il nome di un ruolo di lavoro da aggiungere al piano nel Inizia a digitare il campo del ruolo del lavoro, quindi fai clic su Invio quando viene visualizzato nell’elenco. Questo aggiunge il ruolo del lavoro al Ruoli processo colonna.
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Aggiorna o rivedi le seguenti informazioni per ogni mese dello scenario:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Ruoli processo (FTE o ore) Sia il ruolo di lavoro disponibile per lo scenario che quelli necessari per le iniziative sullo scenario vengono visualizzati nel pannello di distribuzione dei ruoli di lavoro. È presente un’indicazione che le stime dei ruoli di lavoro sono in FTE o ore nell’intestazione della colonna. Disponibile (max <number of="" ftes="">)
oppure
Disponibile (totale) <number of="" hours="">)
A seconda che sia stato selezionato di utilizzare ore o FTE per il piano, rivedere o aggiornare il numero mensile di FTE per i ruoli di lavoro o ore disponibile per lo scenario nei campi seguenti:
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Disponibile (max <number of="" ftes="">): Il numero tra parentesi indica il numero massimo di ruoli disponibili per uno qualsiasi dei mesi per lo scenario. Rivedi o aggiorna il numero di ETP per ogni mese dello scenario. La modifica dell’allocazione mensile potrebbe aggiornare il numero di ETP tra parentesi.
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Disponibile (totale) <number of="" hours="">): Il numero tra parentesi indica il numero totale di ore disponibili per tutti i mesi dello scenario. Rivedere o aggiornare il numero di ore per ogni mese dello scenario. La modifica dell’allocazione mensile aggiorna il numero di ore tra parentesi.
L'aggiornamento manuale delle allocazioni mensili dei ruoli di lavoro è un altro modo per risolvere i conflitti di ruolo tra le iniziative sullo scenario.
Suggerimento:
Per aggiornare la disponibilità del ruolo mensile per diversi mesi, digita il numero di ore o FTE nel campo Disponibile di qualsiasi mese, quindi trascina l’angolo del campo sui mesi adiacenti per copiare lo stesso valore per ogni mese. Rilascia per aggiornare tutti i mesi.
Obbligatorio (max <number>)
oppure
Obbligatorio (totale) <number>)
A seconda che sia stato selezionato per utilizzare ore o FTE per il piano, rivedi il numero mensile di FTE o ore dei ruoli di lavoro richiesti per lo scenario nei campi seguenti:
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Obbligatorio (max <number of="" ftes="">): Il numero tra parentesi indica il numero massimo di ruoli richiesti per uno qualsiasi dei mesi per lo scenario.
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Obbligatorio (totale) <number of="" hours="">): Il numero tra parentesi indica il numero totale di ore necessarie per tutti i mesi dello scenario.
Suggerimento: Non è possibile modificare il numero richiesto di FTE o ore per il ruolo di lavoro. Questo numero viene compilato per lo scenario dopo aver iniziato ad aggiungere iniziative e i relativi requisiti di ruolo del lavoro.
Difference Differenza mensile tra gli importi dei ruoli di lavoro richiesti e disponibili per lo scenario. Workfront calcola la differenza per ogni ruolo di lavoro per ogni mese utilizzando la seguente formula:
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(in ETP o ore)Suggerimento: Quando la differenza visualizza un numero negativo, lo scenario richiede più ruoli di lavoro di quelli disponibili nel piano. Le risorse sono sovrassegnate.
Utilizzazione % La percentuale di utilizzo indica quanti dei ruoli di lavoro disponibili vengono effettivamente utilizzati (o richiesti) sulle iniziative nello scenario.
Workfront calcola l'utilizzo per ruolo di lavoro al mese utilizzando la seguente formula:
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100La percentuale di utilizzo può essere visualizzata nei seguenti colori, a seconda dell’allocazione delle risorse:
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Verde: Il numero di ruoli di lavoro disponibili e richiesti corrisponde. Le risorse sono completamente assegnate e la percentuale di utilizzo è del 100%.
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Rosso: Ci sono più ruoli di lavoro richiesti di quelli disponibili nel piano. Le risorse sono sovrassegnate e la percentuale di utilizzo è superiore al 100%.
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Blu: Ci sono più ruoli di lavoro disponibili di quelli richiesti. Le risorse sono sottoassegnate e la percentuale di utilizzo è inferiore al 100%.
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Fai clic su Applica per salvare la distribuzione mensile dei ruoli di lavoro
Oppure
Fai clic su Annulla per chiudere la lista di distribuzione dei ruoli di lavoro e tornare allo scenario.
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Fai clic sul pulsante Finanziario nell'intestazione del piano, aggiungere il budget per questo piano.
I dettagli della Finanziario visualizzazione delle caselle.
note tip TIP La valuta che Workfront gli utilizzi di questo piano vengono visualizzati tra parentesi nel titolo della casella. -
Specifica la Bilancio annuale.
note note NOTE Se il piano si estende per più anni, è necessario specificare un importo di budget per ogni anno. -
Premere Invio per salvare il budget annuale, quindi Scheda per passare all'anno successivo.
Il bilancio annuale viene automaticamente distribuito in modo uniforme per ogni mese dell'anno selezionato.
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Fai clic su Avanzate per visualizzare la distribuzione mensile del budget. I bilanci annuali e mensili sono sempre arrotondati. Quando l'importo di bilancio non può essere distribuito equamente a tutti i mesi entro un anno a causa dei decimali Rimanente viene visualizzato sotto la distribuzione del budget annuale.
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Adeguare manualmente i budget mensili per eliminare gli importi in eccesso.
Quando il totale di tutti gli importi mensili del bilancio è superiore al bilancio annuale, superiore l'indicatore di avviso viene visualizzato sotto la distribuzione del budget annuale. Adeguare manualmente gli importi di budget mensili fino a quando non sono uguali o inferiori al budget disponibile per il piano.
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Disattiva la Includi costi per le persone impostazione per escludere i costi associati ai ruoli di lavoro dal conteggio verso il costo complessivo del piano. I costi fissi contano sempre per il costo complessivo del piano. Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita e interessa tutti gli scenari del piano.
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Fai clic in un punto qualsiasi al di fuori del Finanziario per chiuderlo. Le informazioni inserite vengono salvate automaticamente.
Ora puoi iniziare a creare le iniziative sul piano e aggiungere scenari.
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(Consigliato) Fai clic su Nuova iniziativa aggiungere una nuova iniziativa.
Per informazioni sull’aggiunta di iniziative, consulta l’articolo Creare e modificare iniziative in Scenario Planner.
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(Facoltativo) Fare una copia dello scenario esistente per creare un nuovo scenario dello stesso piano. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l’utilizzo di più scenari, consulta Creare e confrontare scenari di piano in Scenario Planner.
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Fai clic su Salva piano.
Il piano viene creato o aggiornato.
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(Facoltativo) Fai clic sul pulsante Icona Preferiti
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(Facoltativo) Copia l’URL del piano e invialo a qualsiasi altro utente che potrebbe dover rivederlo o aggiornarlo. Devono avere almeno Visualizza accesso al loro livello di accesso per poter visualizzare il piano. Devono avere Modifica accedere per modificarlo. Se devono rivedere le informazioni finanziarie sul piano, come i budget, i costi e le informazioni sui tassi di ruolo del lavoro, devono avere accesso anche a Dati finanziari nel livello di accesso. Per informazioni sull'accesso necessario per Scenario Planner, vedi Accesso necessario per utilizzare Scenario Planner.