Creazione di report di dati finanziari con tassi di cambio univoci
Se in Adobe Workfront sono stati configurati più tassi di cambio, è possibile impostare i valori finanziari nei report e negli elenchi in modo che vengano visualizzati in una valuta diversa da quella predefinita.
Per informazioni su come modificare la valuta predefinita per un determinato progetto, vedere Modificare la valuta del progetto.
Se nel rapporto sono presenti progetti con una valuta unica, anche le somme in raggruppamenti vengono visualizzate nella valuta predefinita del sistema.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| Piano Adobe Workfront* | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront* |
Nuovo:
Corrente:
|
| Configurazioni del livello di accesso* |
Modificare l’accesso a Rapporti, Dashboard, Calendari Modifica accesso a Filtri, Viste, Raggruppamenti |
| Autorizzazioni oggetto* | Gestire le autorizzazioni per un rapporto |
*Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di poter visualizzare le valute alternative come descritto in questa sezione, l’amministratore di Workfront deve innanzitutto abilitare e configurare più valute nell’area Configurazione di Workfront. Per informazioni, vedere Impostare i tassi di cambio.
Applicare valori finanziari a un rapporto apply-financial-values-to-a-report
Per convertire i valori finanziari tra valute quando si utilizzano i rapporti:
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Passare al report in cui si desidera convertire i valori finanziari in una valuta diversa.
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Fai clic sull'elenco a discesa Visualizza, fai clic su Cambia valuta, quindi seleziona una delle seguenti valute in cui desideri visualizzare i valori finanziari:
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Valuta originale del progetto
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Qualsiasi altra valuta
note tip TIP È possibile scegliere solo le valute precedentemente selezionate in Configurazione.
Questa opzione consente di convertire rapidamente i valori finanziari di un rapporto tra i valori dei tassi.
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Visualizzare la valuta predefinita in più progetti con valute diverse
Quando si personalizza la valuta a livello di progetto e si desidera visualizzare le informazioni di tutti i progetti nello stesso rapporto, si verificano i seguenti scenari:
- Se si crea un report che fornisce informazioni finanziarie da due o più progetti a cui sono state applicate valute diverse, per impostazione predefinita il riepilogo del raggruppamento riflette la valuta predefinita del sistema selezionata dall'amministratore Workfront.
- Se si crea un report per due o più progetti che hanno la stessa valuta, ma differiscono da quella predefinita del sistema, le somme nei raggruppamenti vengono visualizzate utilizzando la valuta predefinita del sistema.
- Se si crea un report per due o più progetti con assegnazioni di mansioni associate a una sostituzione della valuta, Workfront converte le informazioni finanziarie dai tassi di valuta sostituiti della mansione nella valuta del progetto (quando si seleziona la valuta originale del progetto nella visualizzazione) o in una valuta diversa selezionata durante la visualizzazione del report. Per informazioni sull'override della valuta di una mansione, vedere Creare e gestire le mansioni.
Per visualizzare in un rapporto due progetti con valute personalizzate:
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Crea due progetti con valute diverse applicate.
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Registra le ore su entrambi i progetti.
Per ulteriori informazioni sull'ora di registrazione, vedere Ora di registrazione.
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Fai clic sull'icona
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Fai clic su Nuovo rapporto, quindi su Rapporto progetto.
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Nella scheda Colonne (visualizzazione), aggiungi una colonna Costo effettivo e riepilogala per Somma.
Per informazioni su come creare una colonna, vedere Panoramica delle visualizzazioni in Adobe Workfront.
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Nella scheda Raggruppamenti, applica un raggruppamento di Data di completamento pianificata.
Per informazioni su come creare un raggruppamento, consulta Panoramica sui raggruppamenti in Adobe Workfront.
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Nella scheda Filtri, aggiungi un filtro per Nome progetto e seleziona i due progetti con valute diverse.
Per informazioni su come creare un filtro, vedere Panoramica sui filtri.
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Fai clic su Salva e Chiudi.
Il totale del Costo effettivo viene visualizzato nel Raggruppamento utilizzando la valuta predefinita del sistema, indipendentemente dalla valuta dei progetti nel report.
Se i due progetti hanno valute diverse tra loro, nel Raggruppamento del rapporto viene visualizzata anche la valuta predefinita del sistema.
Visualizzare la valuta del progetto in un rapporto a livello di progetto
Se viene applicato un raggruppamento a un’attività o a un elenco di ore all’interno di un progetto, le somme del raggruppamento vengono visualizzate nella valuta del progetto.
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Crea un progetto con una valuta personalizzata, diversa da quella predefinita dal sistema.
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Vai al progetto e assicurati che includa le ore registrate per le attività.
Per ulteriori informazioni sull'ora di registrazione, vedere Ora di registrazione.
note note NOTE Le attività devono essere assegnate a utenti o mansioni con tariffe orarie. -
Fai clic su Attività.
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Espandi il menu a discesa Visualizza e seleziona Nuova visualizzazione.
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Aggiungi Costo effettivo nella nuova visualizzazione come nuova colonna e riepilogalo per Somma.
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Fai clic su Fine, quindi fai clic su Salva visualizzazione.
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Espandi il menu a discesa Raggruppamento e seleziona Nuovo raggruppamento.
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Aggiungi Data di completamento effettiva nel nuovo raggruppamento come nuovo campo, quindi fai clic su Salva raggruppamento.
La colonna Costo effettivo contiene un riepilogo nel nuovo raggruppamento e visualizza il totale nella valuta del progetto.
Modificare i rapporti con valute univoche
I campi finanziari di un rapporto non possono essere modificati finché non si modifica l'impostazione del rapporto in modo da visualizzare la valuta originale per i progetti.
Per modificare in linea un campo finanziario in un report:
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Passare a un report.
note note NOTE Se la valuta predefinita non viene visualizzata per un elenco in qualsiasi altra area, è possibile modificare la visualizzazione in modo da visualizzare la valuta predefinita.
Per informazioni su come modificare la valuta in una visualizzazione, vedere la sezione in questo articolo Applicare valori finanziari a un report. -
Fai clic su Azioni report, quindi seleziona Modifica.
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Fare clic su Impostazioni report.
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Fai clic sull'elenco a discesa Valuta predefinita, quindi seleziona Valuta originale del progetto.
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Fai clic su Fine.