Creazione di report di dati finanziari con tassi di cambio univoci
Se in Adobe Workfront sono stati configurati più tassi di cambio, è possibile impostare i valori finanziari nei report e negli elenchi in modo che vengano visualizzati in una valuta diversa da quella predefinita.
Per informazioni su come modificare la valuta predefinita per un determinato progetto, consulta Modificare la valuta del progetto.
Se nel rapporto sono presenti progetti con una valuta unica, anche le somme in raggruppamenti vengono visualizzate nella valuta predefinita del sistema.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.
Prerequisiti
Prima di poter visualizzare le valute alternative come descritto in questa sezione, l’amministratore di Workfront deve innanzitutto abilitare e configurare più valute nell’area Configurazione di Workfront. Per informazioni, consulta Imposta tassi di cambio.
Applicare valori finanziari a un rapporto apply-financial-values-to-a-report
Per convertire i valori finanziari tra valute quando si utilizzano i rapporti:
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Passare al report in cui si desidera convertire i valori finanziari in una valuta diversa.
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Fai clic su Visualizza menu a discesa, fai clic su Cambia valuta, quindi selezionare una delle seguenti valute in cui si desidera visualizzare i valori finanziari:
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Valuta originale del progetto
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Qualsiasi altra valuta
note tip TIP È possibile scegliere solo le valute precedentemente selezionate in Configurazione.
Questa opzione consente di convertire rapidamente i valori finanziari di un rapporto tra i valori dei tassi.
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Visualizzare la valuta predefinita in più progetti con valute diverse
Quando si personalizza la valuta a livello di progetto e si desidera visualizzare le informazioni di tutti i progetti nello stesso rapporto, si verificano i seguenti scenari:
- Se si crea un report che fornisce informazioni finanziarie da due o più progetti a cui sono state applicate valute diverse, per impostazione predefinita il riepilogo del raggruppamento riflette la valuta predefinita del sistema selezionata dall'amministratore Workfront.
- Se si crea un report per due o più progetti che hanno la stessa valuta, ma differiscono da quella predefinita del sistema, le somme nei raggruppamenti vengono visualizzate utilizzando la valuta predefinita del sistema.
- Se si crea un report per due o più progetti con assegnazioni di mansioni associate a una sostituzione della valuta, Workfront converte le informazioni finanziarie dai tassi di valuta sostituiti della mansione nella valuta del progetto (quando si seleziona la valuta originale del progetto nella visualizzazione) o in una valuta diversa selezionata durante la visualizzazione del report. Per informazioni sull'override della valuta di una mansione, vedere Creare e gestire le mansioni.
Per visualizzare in un rapporto due progetti con valute personalizzate:
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Crea due progetti con valute diverse applicate.
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Registra le ore su entrambi i progetti.
Per ulteriori informazioni sull'ora di registrazione, vedere Tempo di connessione.
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Fai clic su Menu principale icona
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Clic Nuovo rapporto, quindi Report di progetto.
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In Colonne (visualizzazione) , aggiungi un Costo Reale e riepilogarlo per Somma.
Per informazioni su come creare una colonna, consulta Panoramica delle visualizzazioni in Adobe Workfront.
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In Raggruppamenti , applica una Data di completamento Pianificata raggruppamento.
Per informazioni su come creare un raggruppamento, consulta Panoramica sui raggruppamenti in Adobe Workfront.
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In Filtri , aggiungi un filtro per Nome progetto e selezionare i due progetti con valute diverse.
Per informazioni su come creare un filtro, consulta Panoramica sui filtri.
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Clic Salva e chiudi.
Totale del valore Costo Reale viene visualizzato in Raggruppamento utilizzando la valuta predefinita del sistema, indipendentemente dalla valuta dei progetti nel rapporto.
Se i due progetti hanno valute diverse tra loro, nel Raggruppamento del rapporto viene visualizzata anche la valuta predefinita del sistema.
Visualizzare la valuta del progetto in un rapporto a livello di progetto
Se viene applicato un raggruppamento a un’attività o a un elenco di ore all’interno di un progetto, le somme del raggruppamento vengono visualizzate nella valuta del progetto.
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Crea un progetto con una valuta personalizzata, diversa da quella predefinita dal sistema.
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Vai al progetto e assicurati che includa le ore registrate per le attività.
Per ulteriori informazioni sull'ora di registrazione, vedere Tempo di connessione.
note note NOTE Le attività devono essere assegnate a utenti o mansioni con tariffe orarie. -
Clic Attività.
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Espandi Visualizza menu a discesa e selezionare Nuova visualizzazione.
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Aggiungi Costo Reale nella nuova colonna Visualizza come nuova e riepilogarla per Somma.
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Clic Fine, quindi fai clic su Salva visualizzazione.
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Espandi Raggruppamento menu a discesa e selezionare Nuovo raggruppamento.
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Aggiungi Data di completamento effettiva nel nuovo raggruppamento come nuovo campo, quindi fai clic su Salva raggruppamento.
Il Costo Reale Questa colonna riepiloga nel nuovo Raggruppamento e visualizza il totale nella valuta del progetto.
Modificare i rapporti con valute univoche
I campi finanziari di un rapporto non possono essere modificati finché non si modifica l'impostazione del rapporto in modo da visualizzare la valuta originale per i progetti.
Per modificare in linea un campo finanziario in un report:
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Passare a un report.
note note NOTE Se la valuta predefinita non viene visualizzata per un elenco in qualsiasi altra area, è possibile modificare la visualizzazione in modo da visualizzare la valuta predefinita.
Per informazioni su come modificare la valuta in una visualizzazione, vedere la sezione di questo articolo Applicare valori finanziari a un rapporto. -
Clic Azioni report, quindi seleziona Modifica.
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Clic Impostazioni dei rapporti.
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Fai clic su Valuta predefinita a discesa, quindi seleziona Valuta originale del progetto.
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Clic Fine.