Approvare un caso di business
Dopo aver completato e sottomesso il Business Case per una richiesta di progetto, il Business Case deve essere approvato. Questo dipende dal flusso di lavoro dell’organizzazione. Un progetto può iniziare senza che sia necessario approvare il Business Case, ma l’amministratore di Adobe Workfront e i proprietari del progetto potrebbero non considerarlo ideale.
Per ulteriori informazioni sul completamento e l'invio di un Business Case, vedere l'articolo Creare un Business Case per un progetto.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Panoramica sull'approvazione del Business Case
Quando si approva un caso di business di un progetto, considera quanto segue:
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Per approvare il Business Case relativo a un progetto, è necessario disporre delle autorizzazioni di gestione.
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Non potrai vedere i progetti in attesa dell'approvazione del Business Case nel widget Approvazioni personali della Home.
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Per verificare che i progetti siano in attesa di approvazione, è necessario passare manualmente ai singoli progetti che richiedono l'approvazione del Business Case. Non esiste un meccanismo di notifica Workfront che avvisa gli utenti che devono approvare il Business Case di un progetto.
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È possibile trovare i progetti in attesa dell'approvazione del Business Case creando un report di progetto o accedendo al portfolio a cui sono associati.
Per ulteriori informazioni sui Portfoli, vedere l'articolo Panoramica sui Portfoli in Adobe Workfront.
Approvare il Business Case creando un report di progetto
È possibile generare un report per i progetti per vedere quali progetti richiedono l'approvazione del relativo Business Case.
Per creare un report per i progetti in attesa di approvazione dei relativi casi aziendali:
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Crea un rapporto per i progetti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di report, vedere l'articolo Creare un report personalizzato.
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Seleziona la scheda Visualizza del report, quindi fai clic su Aggiungi colonna.
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Inizia a digitare "Status" nel campo Mostra in questa colonna e seleziona questo campo quando viene visualizzato nell'elenco.
In questa colonna verrà visualizzato lo stato dei progetti.
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Seleziona la scheda Filtri del rapporto, quindi fai clic su Aggiungi una regola filtro.
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Inizia a digitare "Status" in Mostra solo i progetti in cui il campo … e selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
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Seleziona Uguale per il modificatore di filtro.
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Inizia a digitare "Richiesto" nel campo disponibile.
In questo modo, il rapporto include solo i progetti nello stato Richiesto.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi un'altra regola filtro.
Puoi aggiungere altri filtri per mostrare solo i progetti di cui sei il proprietario del progetto, lo sponsor del progetto o il proprietario del Portfolio.
Ad esempio, puoi utilizzare le seguenti istruzioni di filtro:
code language-none Project Sponsor ID Equals $$USER.IDper visualizzare i progetti in cui sei designato come sponsor del progetto
code language-none Project Owner ID Equals $$USER.IDper visualizzare i progetti per i quali si è designati come proprietario del progetto
code language-none Project Portfolio Owner ID Equals $$USER. IDper visualizzare il punto in cui si è designati come manager del Portfolio.
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Fai clic su Salva+Chiudi.
Tutti i progetti nel report sono in stato Richiesto.
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Fare clic sul nome di un progetto nel report per aprirlo.
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Fai clic su Business Case nel pannello a sinistra.
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Fare clic su Approva o Rifiuta nell'area Riepilogo caso di business per approvare o rifiutare il caso di business.
Lo stato del progetto viene modificato in Approvato se il Business Case viene approvato.
Lo stato del progetto viene modificato in Rifiutato se il caso aziendale viene rifiutato.
note note NOTE Non vi sono notifiche che avvisano l’utente che ha inviato l’approvazione del business case se la richiesta di progetto è stata approvata o rifiutata.
Approvare il Business Case accedendo ai progetti richiesti in un portfolio
Per ulteriori informazioni sulla revisione dei progetti richiesti, vedere l'articolo Revisione dei progetti richiesti.