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Filtrare le informazioni nel Bilanciatore dei carichi di lavoro

Last update: Fri Feb 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • User

In qualità di responsabile delle risorse, puoi utilizzare il Bilanciatore dei carichi di lavoro per visualizzare e gestire il carico di lavoro degli utenti. Per informazioni più generali sul Bilanciatore dei carichi di lavoro, vedi i seguenti articoli:

IMPORTANT
Per trovare in modo efficiente gli elementi di lavoro e concentrarsi sugli utenti o sugli elementi gestiti, si consiglia vivamente di utilizzare i filtri nel Bilanciatore dei carichi di lavoro. Questo consente di visualizzare le informazioni corrette prima di iniziare a gestire le assegnazioni delle risorse.
Quando salvi e applichi un nuovo filtro e poi esci dal Bilanciatore dei carichi di lavoro, il filtro viene mantenuto anche dopo la disconnessione e la riaccesso.

Questo articolo contiene informazioni sui filtri nel Bilanciatore dei carichi di lavoro. Per informazioni sui filtri in Workfront, consulta Panoramica sui filtri.

Requisiti di accesso

Devi avere i seguenti:

Piano Adobe Workfront*
Qualsiasi piano
Licenza Adobe Workfront*

Pianificare, quando si utilizza il Bilanciatore dei carichi di lavoro nell'area Risorse

Utilizzare il Bilanciatore dei carichi di lavoro di un team o di un progetto

Livello di accesso*

Accesso di visualizzazione o superiore ai seguenti elementi:

  • Gestione risorse

  • Progetti

  • Attività

  • Problemi

  • Filtri, visualizzazioni e raggruppamenti

Modificare l’accesso a Filtri, Viste e Raggruppamenti durante la creazione o la modifica di filtri

NOTA

Se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.

Autorizzazioni oggetto

Visualizza o autorizzazioni superiori per i progetti, le attività e i problemi

Gestire le autorizzazioni per i filtri da modificare o eliminare

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, consulta Richiedi accesso agli oggetti.

*Per informazioni sulla pianificazione, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.

Panoramica dei filtri nel Bilanciatore dei carichi di lavoro

Quando si lavora con i filtri nel Bilanciatore dei carichi di lavoro, considera quanto segue:

  • A seconda della posizione da cui accedi al Bilanciatore dei carichi di lavoro, Workfront potrebbe già filtrare le informazioni. Per informazioni sui filtri preapplicati, consulta la sezione Filtri preapplicati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro in questo articolo.

  • Puoi creare e applicare un filtro senza salvarlo, oppure salvare un filtro da riutilizzare in un secondo momento.

  • Quando applichi un filtro senza salvarlo, puoi ripristinare gli elenchi originali aggiornando la pagina.

  • Puoi visualizzare i filtri creati o quelli condivisi da altri utenti con te.

  • Quando elimini o modifichi un filtro condiviso, questo viene eliminato o modificato anche per tutti gli utenti con cui è condiviso.

  • I filtri creati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro in un’area non sono disponibili in altre aree.

    Ad esempio, i filtri creati nell’area Risorse non sono disponibili nel Bilanciatore dei carichi di lavoro di un progetto o di un team.

    Per informazioni su dove individuare il Bilanciatore dei carichi di lavoro, consulta Individuare il Bilanciatore dei carichi di lavoro.

  • Puoi visualizzare solo gli elementi che corrispondono ai filtri selezionati e che corrispondono alle date all’interno della timeline visualizzata sullo schermo del Bilanciatore dei carichi di lavoro.

Filtri preapplicati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro pre-applied-filters-in-the-workload-balancer

Il Bilanciatore dei carichi di lavoro visualizza le informazioni in due aree separate:

  • L’area Lavoro non assegnato: elementi di lavoro non ancora assegnati agli utenti.

  • L’area Lavoro assegnato: elementi di lavoro assegnati agli utenti.

    Per informazioni sulla visualizzazione in ciascuna area, consulta Navigare nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

IMPORTANT
Ogni area del Bilanciatore dei carichi di lavoro ha un proprio set di filtri che funzionano in modo indipendente l’uno dall’altro. È necessario configurare entrambi i filtri per indicare le informazioni che si desidera visualizzare in ogni area.

Il Bilanciatore dei carichi di lavoro visualizza gli utenti e i relativi elementi di lavoro.
Gli elementi di lavoro assegnati agli utenti vengono visualizzati solo quando le date degli elementi corrispondono all’intervallo di tempo visualizzato sullo schermo.

A seconda della posizione da cui accedi al Bilanciatore dei carichi di lavoro, le aree Non assegnato e Assegnato vengono già filtrate in base a determinati criteri, come descritto nella tabella seguente:

Area Workfront in cui è possibile accedere al Bilanciatore dei carichi di lavoro
Elementi visualizzati nell'area Lavoro non assegnato per impostazione predefinita
Elementi visualizzati nell'area Lavoro assegnato per impostazione predefinita
Area risorse
Per impostazione predefinita, nessun elemento viene visualizzato qui. È necessario personalizzare i filtri per visualizzare gli elementi di lavoro in quest'area.
Utenti membri di uno qualsiasi dei team e dei relativi elementi di lavoro.
Un team
Elementi di lavoro assegnati al team o al team e a una mansione.
Utenti membri del team selezionato e relativi elementi di lavoro.
Un progetto
In quest'area vengono visualizzati gli elementi di lavoro non assegnati o gli elementi assegnati a team o mansioni nel progetto selezionato.

Utenti assegnati ad almeno un elemento di lavoro nel progetto selezionato e ai relativi elementi di lavoro nel progetto quando viene applicato il filtro predefinito del sistema Elementi di lavoro di questo progetto è selezionato.

Quando il filtro predefinito del sistema Elementi di lavoro di questo progetto è deselezionato, nell’area Lavoro assegnato di un progetto vengono visualizzati tutti gli elementi di lavoro degli utenti assegnati ad almeno un elemento del progetto selezionato.

Questo filtro è deselezionato per impostazione predefinita.

NOTA

Per visualizzare tutti gli utenti del sistema, puoi abilitare l’opzione Mostra tutti gli utenti nel Bilanciatore dei carichi di lavoro di un progetto. Per ulteriori informazioni, consulta Navigare nel Bilanciatore dei carichi di lavoro

Creare filtri del Bilanciatore dei carichi di lavoro

Il processo di creazione dei filtri per le aree Lavoro non assegnato e Lavoro assegnato nel Bilanciatore dei carichi di lavoro è identico, indipendentemente da dove si accede al Bilanciatore dei carichi di lavoro. Per informazioni sull’individuazione del Bilanciatore dei carichi di lavoro, consulta Individuare il Bilanciatore dei carichi di lavoro.

Puoi creare un filtro da zero o modificare uno dei filtri predefiniti. Per informazioni sui filtri esistenti che è possibile modificare, vedi Modificare un filtro esistente nel Bilanciatore dei carichi di lavoro in questo articolo.

  1. Passa al Bilanciatore dei carichi di lavoro.

    Per informazioni sull’accesso al Bilanciatore dei carichi di lavoro, consulta Navigare nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

  2. Fai clic su Filtro icona nell'angolo superiore destro del Lavoro non assegnato o Lavoro assegnato aree.

    La casella del generatore di filtri viene visualizzata a destra. Il nome dell’area per la quale hai creato il filtro viene visualizzato nell’intestazione della casella.

  3. (Facoltativo e condizionale) Se si accede al Bilanciatore dei carichi di lavoro nell'area Risorse, è possibile che il filtro Predefinito predefinito sia già stato applicato all'area Lavoro assegnato. Puoi modificare e salvare una copia del filtro Predefinito.

    note tip
    TIP
    Il filtro Predefinito visualizza gli utenti che appartengono a uno qualsiasi dei team e i relativi elementi di lavoro. Puoi modificare una copia di questo filtro.

    Se accedi a Bilanciatore dei carichi di lavoro da un progetto, il "Elementi di lavoro di questo progetto"Il filtro" potrebbe essere già applicato. Vengono visualizzati solo gli elementi di lavoro assegnati agli utenti del progetto. Puoi duplicare e salvare una copia di questo filtro.

    Per impostazione predefinita, il Bilanciatore dei carichi di lavoro di un progetto visualizza tutti gli elementi di lavoro assegnati a tutti gli utenti del progetto.

  4. Clic Nuovo filtro.

  5. Per creare un filtro, eseguire le operazioni seguenti:

    1. Seleziona un nome di campo nel primo menu a discesa o fai clic su Sfoglia campi per iniziare a digitare il nome di un campo che non viene visualizzato per impostazione predefinita.

      note important
      IMPORTANT
      Quando si fa riferimento a campi personalizzati, è necessario digitare il nome del campo e non l’etichetta del campo. L’etichetta del campo viene visualizzata in un modulo personalizzato associato a un oggetto. Per informazioni sulla differenza tra l’etichetta e il nome di un campo personalizzato, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato.

    2. (Condizionale) Se hai fatto clic Sfoglia campi, digitare il nome di un campo nel Ricerca e selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco.

      note tip
      TIP
      Puoi selezionare un campo dalle sezioni seguenti:
      • Selezioni recenti: i campi per i quali hai filtrato di recente.
      • Campi consigliati: i campi più comunemente utilizzati.

    3. Selezionare un modificatore dal secondo menu a discesa. Per informazioni sui modificatori di filtri di Workfront, consulta Filtri e modificatori di condizioni.

    4. Seleziona o digita un valore per il campo per cui stai filtrando.

      note note
      NOTE
      Quando si desidera visualizzare gli oggetti di lavoro di un portfolio specifico, è possibile applicare il seguente filtro: "Il nome del Portfolio contiene marketing". In questo modo vengono visualizzati gli elementi di lavoro che appartengono a qualsiasi portfolio che contiene il nome "marketing".
      note note
      NOTE
      Per escludere i progetti con lo stato In sospeso, è necessario applicare il seguente filtro: "Progetto: lo stato non è uguale a In sospeso". Questo impedisce la visualizzazione degli elementi di lavoro dei progetti in sospeso nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

    5. (Facoltativo) Fai clic su Elimina icona per rimuovere un criterio di filtro.

  6. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi filtro per aggiungere un altro criterio di filtro, ripeti le azioni del passaggio 4.

  7. Clic Applica per applicare i risultati del filtro all’area selezionata del Bilanciatore dei carichi di lavoro senza salvarlo.

    L'elenco degli elementi di lavoro viene aggiornato a sinistra.

    note important
    IMPORTANT
    I risultati vengono visualizzati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro quando tutte le istruzioni di filtro aggiunte sono true contemporaneamente.

    Il filtro viene mantenuto finché non aggiorni la pagina.

    Il Applica viene sostituito con un Salva come nuovo pulsante.

  8. Clic Salva come nuovo per salvare il filtro per utilizzi futuri.

    note tip
    TIP
    Clic Annulla in qualsiasi momento, ti riporta all’area di creazione del filtro.

  9. Seleziona Filtro senza titolo e inserisci il nome del nuovo filtro.

  10. Seleziona un’icona per il nuovo filtro dal menu Icona menu a discesa.

  11. (Facoltativo) Aggiungi una descrizione del filtro per indicare cosa c’è di univoco. La descrizione viene visualizzata sotto il nome del filtro nell’elenco dei filtri.

  12. Fai clic su Salva.

    I filtri salvati vengono visualizzati nell’area I miei filtri della casella del filtro.

    Per informazioni sull’applicazione di filtri salvati, consulta la sezione Eliminare un filtro salvato nel Bilanciatore dei carichi di lavoro in questo articolo.

  13. (Condizionale) Passa il puntatore del mouse sopra Icona Filtro nell'angolo superiore destro del Lavoro non assegnato o Lavoro assegnato aree per visualizzare una descrizione con il nome o il numero di filtri attualmente applicati.

Duplicare un filtro

Puoi duplicare e modificare un filtro per crearne uno nuovo.

  1. Passa al Bilanciatore dei carichi di lavoro.

    Per informazioni sull’accesso al Bilanciatore dei carichi di lavoro, consulta Navigare nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

  2. Fai clic su Filtro icona nell'angolo superiore destro del Lavoro non assegnato o Lavoro assegnato aree.

    La casella del generatore di filtri viene visualizzata a destra. Il nome dell’area per la quale hai creato il filtro viene visualizzato nell’intestazione della casella.

  3. Passa il puntatore del mouse su un filtro esistente e fai clic su Altro menu , quindi fai clic su Duplica.

    note tip
    TIP
    Durante la modifica di un filtro, puoi fare clic sul pulsante Altro nell'angolo inferiore sinistro della casella Modifica filtro, quindi fare clic su Duplica.

  4. Modifica le seguenti informazioni per il filtro duplicato:

    • Nome

      Per impostazione predefinita, il nuovo nome del filtro è "(Nome filtro originale) Copia".

    • Icona

    • Descrizione

    • Qualsiasi campo, modificatore o valore.

  5. (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi filtro per aggiungere altre istruzioni al filtro duplicato.

  6. Clic Salva per salvare il filtro duplicato in I miei filtri area.

    Il filtro originale rimane invariato e il filtro duplicato viene salvato come nuovo filtro.

Modificare un filtro esistente nel Bilanciatore dei carichi di lavoro edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer

Puoi modificare un filtro salvato nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

TIP
Quando modifichi un filtro condiviso con altri, vengono visualizzate anche le modifiche apportate.

  1. Passa al Bilanciatore dei carichi di lavoro.

    Per informazioni sull’accesso al Bilanciatore dei carichi di lavoro, consulta Navigare nel Bilanciatore dei carichi di lavoro.

  2. Fai clic su Icona Filtro nell'angolo superiore destro del Non assegnati o Lavoro assegnato aree.
    Il generatore di filtri viene visualizzato a destra.

  3. Passa il puntatore del mouse sul filtro da modificare, quindi fai clic sul pulsante Modifica .

  4. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Modificare le istruzioni di filtro
    • Clic Aggiungi filtro per aggiungere nuove istruzioni di filtro
    • Fai clic su Elimina icona per rimuovere le istruzioni di filtro esistenti.

  5. (Facoltativo) Fai clic su Applica.

    I risultati vengono aggiornati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro a sinistra per illustrare le modifiche apportate al filtro.

  6. Clic Salva.

    I risultati vengono aggiornati nel Bilanciatore dei carichi di lavoro a sinistra e il filtro viene aggiornato con le nuove informazioni selezionate.

Eliminare un filtro salvato nel Bilanciatore dei carichi di lavoro delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer

Prima di eliminare un filtro, considera quanto segue:

  • Non è possibile recuperare i filtri eliminati.
  • Non è possibile eliminare i filtri predefiniti.
  • Impossibile eliminare un filtro non salvato. Vengono rimossi automaticamente dopo la disconnessione e dopo aver effettuato nuovamente l’accesso a Workfront.
  • Quando elimini un filtro condiviso, questo viene eliminato anche per tutti gli utenti con cui è condiviso.
  • Dopo aver eliminato tutti i filtri salvati, il Bilanciatore dei carichi di lavoro viene visualizzato in base ai valori predefiniti originali.
NOTE
Quando elimini un filtro condiviso con altri, verrà eliminato anche per loro.

  1. Vai al Bilanciatore dei carichi di lavoro

  2. Fai clic su Icona Filtro nell'angolo superiore destro del Lavoro non assegnato o Lavoro assegnato aree.
    La casella del generatore di filtri viene visualizzata a destra.

  3. Passa il puntatore del mouse su un filtro, quindi fai clic sul pulsante Altro menu , quindi fai clic su Elimina.

    note tip
    TIP
    Durante la modifica di un filtro, puoi fare clic sul pulsante Altro nell'angolo inferiore sinistro della casella Modifica filtro, quindi fare clic su Elimina.

  4. (Facoltativo) Fai clic su Annulla per evitare l’eliminazione e tornare all’elenco dei filtri.

  5. Clic Elimina per confermare l’eliminazione.

    Il filtro viene eliminato per te e per tutti gli utenti che disponevano delle autorizzazioni necessarie.

Condividere un filtro nel Bilanciatore dei carichi di lavoro

Puoi condividere un filtro creato o condiviso con te da altri utenti.

Quando condividi i filtri nel Bilanciatore dei carichi di lavoro, tieni presente quanto segue:

  • Puoi condividere i filtri con utenti attivi, team, ruoli e aziende oppure renderli visibili per tutti gli utenti nell’istanza di Workfront.
  • I filtri condivisi nell’area Risorse non sono visibili nel Bilanciatore dei carichi di lavoro di un progetto o di un team.
  • I filtri del Bilanciatore dei carichi di lavoro condivisi con altri utenti non sono visibili in altre aree di Workfront.

Per condividere un filtro:

  1. Vai al Bilanciatore dei carichi di lavoro

  2. Fai clic su Icona Filtro nell'angolo superiore destro del Lavoro non assegnato o Lavoro assegnato aree.
    La casella del generatore di filtri viene visualizzata a destra.

  3. Passa il puntatore del mouse su un filtro, quindi fai clic sul pulsante Altro menu , quindi fai clic su Condividi.

    note tip
    TIP
    Durante la modifica di un filtro, puoi fare clic sul pulsante Altro nell'angolo inferiore sinistro della casella Modifica filtro, quindi fare clic su Condividi.

    Viene visualizzata la casella Condivisione filtro.

  4. Abilita Visualizza a livello di sistema impostazione. In questo modo, chiunque disponga dell’autorizzazione Workfront potrà visualizzare il filtro.

    Oppure

    Inizia a digitare i nomi di utenti, team, ruoli, gruppi o aziende con cui desideri condividere il filtro in Concedi accesso a campo.

  5. (Facoltativo) Fai clic sulla freccia rivolta a destra accanto al nome di un’entità per modificare le relative autorizzazioni per il filtro, quindi abilita Visualizza o Gestisci opzione.

  6. (Facoltativo) Abilita o disabilita le autorizzazioni aggiuntive per un’entità effettuando una delle seguenti operazioni:

    1. Clic Visualizza e disattiva Condividi opzione. È attivata per impostazione predefinita.

    2. Clic Gestisci e disabilitare Condividi o Elimina opzione. Sono attivati per impostazione predefinita.

    note tip
    TIP
    Gli utenti non possono ricevere un’autorizzazione superiore al loro livello di accesso. Se non hanno accesso a Modifica filtri nel loro livello di accesso, non possono ricevere le autorizzazioni per gestire un filtro. Workfront disabilita l’opzione Gestisci per questi utenti e l’opzione è disabilitata.

  7. Fai clic su Condividi. Il filtro viene condiviso con le entità specificate.

    I filtri condivisi vengono visualizzati in Condiviso con me nella casella del filtro.

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