Adobe Workfront for Salesforce panoramica
A Pro Workfront Per utilizzare questa funzione è necessario pianificare. Per ulteriori informazioni sui vari piani disponibili, vedi Workfront Piani.
È possibile installare Adobe Workfront for Salesforce consente Salesforce utenti da inviare Workfront richiede e crea automaticamente progetti senza mai uscire Salesforce.
Come Workfront amministratore, puoi scaricare e configurare Workfront for Salesforce. Poi puoi condividerlo, tutti gli altri Salesforce utenti.
Per ulteriori informazioni sull’installazione Workfront for Salesforce, vedi Installa Adobe Workfront for Salesforce.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Workfront sezione Salesforce per tutti gli utenti, vedi Configura le Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti.
Requisiti di accesso
Per utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Workfront for Salesforce
È possibile effettuare le seguenti operazioni quando si utilizza Workfront for Salesforce:
-
Creare manualmente nuovi Workfront richieste da Salesforce in un'opportunità o un account.
Per ulteriori informazioni sulla creazione Workfront richieste da Salesforce, vedi Invia Adobe Workfront richieste da Salesforce oggetti.
-
Attiva automaticamente la creazione di progetti in Workfront quando determinati criteri sono soddisfatti in Salesforce. Le Salesforce l'amministratore di sistema deve configurare i trigger per la creazione di progetti da Salesforce.
Per ulteriori informazioni sulla creazione Workfront progetti da Salesforce, vedi Crea Adobe Workfront progetti da Salesforce oggetti.
Quando si lavora con , considera quanto segue Workfront per Salesforce:
-
Sosteniamo entrambe le Salesforce Classic e Lightning Experience framework.
-
Gli elementi possono essere creati solo da Salesforce in Workfront.
-
È possibile visualizzare alcune informazioni sul Workfront elementi in Salesforce.
Queste informazioni non possono essere personalizzate.
Per un elenco di Workfront campi visualizzabili da Salesforce, vedi Invia Adobe Workfront richieste da Salesforce oggetti e Crea Adobe Workfront progetti da Salesforce oggetti.
-
Puoi accedere direttamente agli elementi collegati a Salesforce facendo clic sul pulsante Vai a Salesforce collegamento da Workfront.
Non è possibile visualizzare informazioni sulla Salesforce elementi in Workfront, ma hai un collegamento alla Salesforce elemento da Workfront per esaminarlo Salesforce.
La Vai a Salesforce Il collegamento viene visualizzato nelle seguenti aree:
-
La Dettagli sezione di un progetto o un problema
-
Intestazione di un progetto o di un problema.
L'amministratore di sistema o di gruppo deve aggiungere Integrazioni nel modello di layout per visualizzare il campo Vai a Salesforce nell’intestazione del progetto o del problema.
-
La Summary pannello di un problema durante la selezione del problema in un elenco, dopo aver fatto clic su Apri riepilogo
note note NOTE La Vai a Salesforce link è visibile a tutti Workfront utenti che possono visualizzare il progetto o il problema. Devi avere un Salesforce per poter accedere al Salesforce Opportunità o account in cui è stato registrato il problema.
-
-
L'aggiornamento dei campi su un elemento in un'applicazione non aggiorna le informazioni sugli elementi collegati nell'altra applicazione.