Invia Adobe Workfront richieste da Salesforce oggetti
Dopo aver installato Adobe Workfront for Salesforce, puoi inviare Workfront richieste da Salesforce opportunità e account. Questa funzionalità esiste sia nel framework Classic che nel framework Lightning Experience.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.
Prerequisiti
Per inviare una richiesta Workfront da un'opportunità Salesforce o da un account, verificare di disporre dei seguenti elementi nell'ambiente:
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L'amministratore di Workfront ha installato Workfront for Salesforce.
Per ulteriori informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce -
L'amministratore di Workfront ha aggiunto la sezione Workfront ai layout di pagina Opportunity e Account.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta della sezione Workfront a un layout di pagina, vedere Configurare la sezione Adobe Workfront per Salesforce utenti. -
Hai un account Workfront e puoi accedervi dalla sezione Workfront all'interno dell'opportunità o dell'account.
Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile visualizzare la scheda Nuove richieste in cui è possibile iniziare a immettere le richieste.
Invia Workfront richieste da Salesforce
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Vai a un’opportunità o a un account in Salesforce.
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Passare alla sezione Workfront.
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Nella scheda Nuove richieste, seleziona un tipo di richiesta nel menu a discesa Seleziona un tipo di richiesta.
Puoi visualizzare le stesse code di richieste a cui hai accesso in Workfront.
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Inizia a compilare i campi disponibili per la richiesta.
L'invio di una richiesta da Salesforce è identico all'invio di una richiesta nell'applicazione Web Workfront.
note note NOTE Il caricamento di un documento con il plug-in Workfront in Salesforce non è al momento disponibile. Continua a seguire i passaggi descritti in Crea e invia Adobe Workfront richieste.
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Fai clic su Invia.
Visualizza Workfront richieste
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Passare a un'opportunità o a un account in Salesforce.
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Passare alla sezione Workfront.
note note NOTE A seconda del modo in cui l'amministratore di Workfront ha configurato questa sezione, potrebbe avere un nome diverso. -
Selezionare la scheda Richieste inviate.
È possibile visualizzare tutte le richieste inviate da questa opportunità o account in questa scheda.Le richieste inviate a questa coda di richieste nell'applicazione Web non vengono visualizzate in questo elenco in Salesforce.
note note NOTE Le richieste inviate a questa coda di richieste nell’applicazione web non vengono visualizzate in questo elenco in Salesforce. 
È possibile visualizzare le seguenti informazioni sulle richieste inviate:
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Nome richieste (nella colonna Oggetto)
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Numero di riferimento
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Tipo di richiesta
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Stato
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Inviato il
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Richiesto per nome
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Assegnato a Nome\
Quando queste informazioni vengono aggiornate in Workfront, vengono aggiornate anche in questo elenco.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome della richiesta per aprirla in Workfront.
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(Facoltativo) Fai clic su Vai aSalesforce per accedere all'opportunità o all'account in cui il problema ha avuto origine dalle seguenti aree di Workfront:
- Nella sezione Dettagli del problema
- Nel pannello Riepilogo quando si seleziona il problema in un elenco, dopo aver fatto clic su Apri riepilogo
- Nell'intestazione del problema, quando è disponibile il campo Integrazioni. L'amministratore del sistema o del gruppo deve aggiungere il campo Integrazioni al modello di layout per visualizzare il collegamento Vai a Salesforce nell'intestazione del problema. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare le intestazioni degli oggetti utilizzando un modello di layout.
note note NOTE Il collegamento Vai a Salesforce è visibile a tutti gli utenti Workfront che possono visualizzare il problema. È necessario disporre di un account Salesforce per poter accedere all'opportunità Salesforce o all'account in cui è stato registrato il problema.