Invia Adobe Workfront richieste da Salesforce oggetti
Dopo l'installazione Adobe Workfront for Salesforce, puoi inviare Workfront richieste da Salesforce Opportunità e account. Questa funzionalità esiste in entrambi i Classic e Lightning Experience framework.
Requisiti di accesso
Per utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Prerequisiti
Per inviare un Workfront richiesta di Salesforce Opportunità o account assicurati di disporre dei seguenti elementi nell'ambiente:
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Le Workfront amministratore installato Workfront for Salesforce.
Per ulteriori informazioni sull’installazione Workfront for Salesforce, vedi Installa Adobe Workfront for Salesforce -
Le Workfront l'amministratore ha aggiunto Workfront alla sezione Opportunità e Account layout di pagina.
Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di Workfront al layout di una pagina, vedi Configura le Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti. -
Hai un Workfront e puoi accedere a da Workfront all'interno della sezione Opportunità o Account.
Una volta effettuato l’accesso, puoi visualizzare le Nuove richieste scheda in cui puoi iniziare a immettere le richieste.
Invia Workfront richieste da Salesforce
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Vai a un'opportunità o un account in Salesforce.
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Vai a Workfront sezione .
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In Nuove richieste seleziona un tipo di richiesta nella scheda Selezionare un tipo di richiesta menu a discesa.
Puoi visualizzare le stesse code di richiesta a cui hai accesso per visualizzare in Workfront.
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Inizia a compilare i campi disponibili per la richiesta.
Invio di una richiesta da Salesforce è identica all’invio di una richiesta nel Workfront applicazione web.
note note NOTE Caricamento di un documento utilizzando Workfront plug-in Salesforce temporaneamente non disponibile. Continua a seguire i passaggi descritti in Creazione e invio Adobe Workfront requests.
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Fai clic su Invia.
Visualizza Workfront requests
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Vai a un'opportunità o un account in Salesforce.
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Vai a Workfront sezione .
note note NOTE A seconda di come Workfront amministratore ha configurato questa sezione, potrebbe avere un nome diverso. -
Seleziona la Richieste inviate scheda .
È possibile visualizzare tutte le richieste inviate da questa opportunità o account in questa scheda.Le richieste inviate a questa coda di richiesta nell'applicazione Web non vengono visualizzate in questo elenco in Salesforce.
note note NOTE Le richieste inviate a questa coda di richiesta nell’applicazione web non vengono visualizzate in questo elenco in Salesforce. 
È possibile visualizzare le seguenti informazioni sulle richieste inviate:
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Nome della richiesta (in Oggetto colonna)
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Numero di riferimento
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Tipo di richiesta
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Stato
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Inviato alla data
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Richiesto per nome
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Assegnato a Nome\
Quando queste informazioni vengono aggiornate in Workfront, viene aggiornato anche in questo elenco.
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(Facoltativo) Fai clic sul nome della richiesta per aprirla in Workfront.
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(Facoltativo) Fai clic su Vai aSalesforce per accedere all'opportunità o all'account in cui il problema ha avuto origine dalle seguenti aree di Workfront:
- In Dettagli sezione del problema
- Nel pannello Riepilogo quando selezioni il problema in un elenco, dopo aver fatto clic su Apri riepilogo
- Nell’intestazione del problema, quando Integrazioni campo disponibile. L'amministratore di sistema o di gruppo deve aggiungere Integrazioni nel modello di layout per visualizzare il collegamento Vai a Salesforce nell’intestazione del problema. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzare le intestazioni degli oggetti utilizzando un modello di layout.
note note NOTE La Vai a Salesforce link è visibile a tutti Workfront utenti che possono visualizzare il problema. Devi avere un Salesforce per poter accedere al Salesforce Opportunità o account in cui è stato registrato il problema.