Installa Adobe Workfront for Salesforce
As a Salesforce e Adobe Workfront amministratore, è possibile installare Workfront for Salesforce per consentire Salesforce utenti da inviare Workfront richiede e crea automaticamente progetti senza mai uscire da Salesforce.
Per informazioni generali su ciò che è possibile aspettarsi installando Workfront for Salesforce, vedi Adobe Workfront for Salesforce panoramica.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| Adobe Workfront piano | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza |
Nuovo: Standard Oppure Corrente: Plan |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti per l’installazione e l’utilizzo di Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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È necessario disporre di Salesforce con accesso a un account amministratore di sistema per installare l’app.
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È necessario disporre di Workfront con accesso a un account amministratore di sistema per configurare l’integrazione.
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Salesforce gli utenti devono avere Workfront conto per poter:
- Crea Workfront richieste da Salesforce
- Visualizza Workfront richieste o progetti in Salesforce
Installazione Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
Devi essere un Salesforce e un Workfront l'amministratore di sistema per installare e configurare Workfront for Salesforce.
Nelle sottosezioni seguenti viene descritto come installare Workfront per Salesforce Ambiente di produzione. Puoi seguire gli stessi passaggi per installare Workfront per Salesforce Ambiente sandbox.
Installazione Workfront for Salesforce prima che diventi disponibile in AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce sarà disponibile nel Salesforce AppExchange presto.
Per installare l’app prima che sia disponibile:
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Nell’ambiente di produzione, vai a
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
Nell’ambiente Sandbox, vai a
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE Devi aver effettuato l’accesso a Salesforce per accedere a queste pagine. -
Controlla la Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti casella.
Viene visualizzata una schermata di caricamento. L'installazione potrebbe richiedere del tempo.
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Clic Fine al termine dell’installazione.
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Accedi a Configurazione > Sicurezza Controlli > Impostazioni sito remoto.
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(Condizionale) Seleziona Workfront dall’elenco.
Oppure
Se non vede il Workfront URL elencato in Tutti i siti remoti , fare clic su Nuovo sito remoto.
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(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica Nome sito remoto.
Ad esempio: Workfront.
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(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica URL sito remoto.
Ad esempio: yourDomain.my.workfront.com.
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Fai clic su Salva.
Il Workfront l'app è ora installata sul tuo Salesforce e Opportunità Workfront e WorkfrontAccounts Visualforce Le pagine sono state create nell’ambiente.
Salesforce Gli utenti possono utilizzare l’app dopo che hai aggiunto Workfront sezione alla loro opportunità o Account layout di pagina.
Per informazioni sulla configurazione della sezione Workfront per gli utenti, consulta Configurare la sezione Adobe Workfront per gli utenti Salesforce.
Installazione Workfront per Salesforce nel Salesforce Classic Framework
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Accedi a Salesforce come amministratore di sistema.
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Vai a Configurazione.
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In Genera , fare clic su AppExchange Marketplace.
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In Cerca app di AppExchange casella, digitare Workfront.
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Fai clic sull’app Workfront quando la trovi, quindi fai clic su Ottieni subito.
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Clic Installazione in produzione per installare Workfront app nel tuo Salesforce Ambiente di produzione. (consigliato)
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Dopo aver letto e accettato i termini e le condizioni, abilita Ho letto e accetto i termini e le condizioni campo.
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Clic Conferma e installa.
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Seleziona Installa per tutti gli utenti (scelta consigliata), quindi fai clic su Installa.
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(Condizionale) Se viene richiesto se desideri approvare l’accesso di terze parti, seleziona Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti, quindi fai clic su Continua.
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Clic Fine al termine dell’installazione.
Il Workfront l'app è elencata in Pacchetti installati.
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Accedi a Configurazione>Controlli di protezione>Impostazioni sito remoto.
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(Condizionale) Se non vedi il Workfront URL elencato in Tutti i siti remoti , fare clic su Nuovo sito remoto.
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(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica Nome sito remoto.
Ad esempio: Workfront. -
(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica URL sito remoto.
Ad esempio: yourDomain.my.workfront.com. -
Fai clic su Salva.
Il Workfront l'app è ora installata sul tuo Salesforce dell'istanza. Il Opportunità Workfront e WorkfrontAccounts Visualforce Le pagine sono state create nell'ambiente.
Salesforce Gli utenti non possono ancora utilizzare l'app finché non aggiungi il Workfront sezione alla loro opportunità o Account layout di pagina.
Per informazioni sulla configurazione di Workfront sezione per gli utenti, consulta Configurare Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti.
Installazione Workfront for Salesforce nel Salesforce Lightning Experience Framework
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Accedi a Salesforce come amministratore di sistema.
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Fai clic su Configurazione icona, quindi fai clic su Configurazione.
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In STRUMENTI DELLA PIATTAFORMA , espandere App.
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Clic AppExchange Marketplace.
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In Ricerca AppExchange App casella, digitare Workfront.
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Fai clic sull’app Workfront quando la trovi, quindi fai clic su Ottieni subito.
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Clic Apri schermata di accesso.
Devi accedere con il tuo Workfront account amministratore per Salesforce. -
Clic Consenti.
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In Installa in questa organizzazione , fare clic su Installa qui per installare Workfront nel tuo Salesforce Ambiente di produzione. (consigliato)
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Dopo aver letto e accettato i termini e le condizioni, abilita Ho letto e accetto i termini e le condizioni campo.
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Clic Conferma e installa.
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Seleziona Installa per tutti gli utenti (scelta consigliata), quindi fai clic su Installa.
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(Condizionale) Se viene richiesto se desideri approvare l’accesso di terze parti, seleziona Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti, quindi fai clic su Continua.
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Clic Fine al termine dell’installazione.
Il Workfront l'app è elencata in Pacchetti installati.
-
Accedi a Configurazione.
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In IMPOSTAZIONI , espandere Sicurezza.
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Clic Impostazioni sito remoto.
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(Condizionale) Se non vedi il Workfront URL elencato in Tutti i siti remoti , fare clic su Nuovo sito remoto.
-
(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica Nome sito remoto.
Ad esempio: Workfront. -
(Condizionale) Se aggiungi il sito, specifica URL sito remoto.
Ad esempio: yourDomain.my.workfront.com. -
Fai clic su Salva.
Il Workfront l'app è ora installata sul tuo Salesforce e Workfront Il componente viene ora aggiunto all'ambiente.
Salesforce Gli utenti possono utilizzare Workfront una volta aggiunto il Workfront sezione alla loro opportunità o Account layout di pagina.
Per informazioni sulla configurazione di Workfront sezione per gli utenti, consulta Configurare Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti.