Configura le Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti
A Pro Workfront Per utilizzare questa funzione è necessario pianificare. Per ulteriori informazioni sui vari piani disponibili, vedi Workfront Piani.
Dopo l'installazione Adobe Workfront per Salesforce come Workfront amministratore, puoi renderlo disponibile agli utenti aggiungendolo in una nuova sezione al loro Opportunità e Account
layout di pagina in Salesforce.
Per informazioni sull’installazione Workfront for Salesforce, vedi Installa Adobe Workfront for Salesforce.
Per gli utenti Workfront disponibili in entrambi i Classic e Lightning Experience framework, devi aggiungere WorkfrontOpportunities e WorkfrontAccounts Effetto visivo alle pagine Opportunità e Account layout di pagina, rispettivamente.
Requisiti di accesso
Per utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Prerequisiti
- Devi avere un Salesforce istanza con accesso a un account amministratore di sistema.
- Devi avere un Workfront istanza con accesso a un account amministratore di sistema.
Configura le Workfront nella sezione Salesforce Classic quadro
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Accedi a Salesforce come amministratore Workfront.
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Fai clic su Configurazione.
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In Crea sezione, espandi Personalizza.
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Espandi Opportunità, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere Workfront a un'opportunità.
Oppure
Espandi Account, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere Workfront a un account .
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Fai clic su Modifica su un layout esistente.
Oppure
Fai clic su Nuovo per aggiungere un nuovo layout.
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(Facoltativo) Trascina il Sezione al layout e rilasciarlo nella posizione desiderata.\
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(Facoltativo) Specifica un nome per la nuova sezione.
Ti consigliamo di assegnare un nome a questa sezione Workfront.
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(Facoltativo) Specifica la Layout e Ordine dei tasti di tabulazione per la nuova sezione.
È consigliabile selezionare 1 colonna layout per Workfront sezione .
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Fai clic su OK.
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In Layout area, fai clic su Pagine della visualizzazione.
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Trascina e rilascia la Opportunità di lavoro nella nuova sezione Opportunità Layout.
Oppure
Trascina e rilascia la Account di lavoro nella nuova sezione Account Layout.\
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Fai clic sul pulsante Proprietà in alto a destra del componente appena aggiunto.\
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Per ottenere una visualizzazione ottimale, specifica le seguenti proprietà per Workfront Visualforce pagina:
- Larghezza (in pixel o %): 100%
- Altezza (in pixel): 600
- Seleziona Mostra barre di scorrimento.
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Fai clic su OK.
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Fai clic su Salva per salvare il layout.
Tutti gli utenti a cui è stato assegnato questo layout possono ora visualizzare il Workfront sezione Opportunità o Account oggetti.
Gli utenti visualizzano un Workfront schermata di accesso Workfront sezione . Se non hanno un Workfront possono comprimere la sezione, ma non rimuoverla dal layout.
Configura le Workfront nella sezione Salesforce Lightning Experience quadro
Puoi aggiungere la Workfront al layout di un Salesforce Opportunità o Account nel Salesforce Lightning Experience o mediante l'accesso al Configurazione o da un account o Opportunità oggetto.
Configura le Workfront nella sezione Configurazione livello configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Accedi a Salesforce come amministratore di sistema.
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Fai clic sul pulsante Configurazione icona, quindi fai clic su Configurazione.
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Espandi Oggetto e campi, quindi fai clic su Gestione oggetti.
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Fai clic su Opportunità personalizzare il layout di un'opportunità.
Oppure
Fai clic su Account personalizzare il layout di un account.
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Fai clic su Layout di pagina.
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Fare clic sul nome di un layout di pagina esistente per modificarlo.
Oppure
Fai clic su Nuovo per creare un nuovo layout di pagina.
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Continua con Configura le Workfront Sezione a livello di opportunità o account sotto.
Configura le Workfront Sezione a livello di opportunità o account configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Accedi a Salesforce come amministratore di sistema.
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Vai a un Opportunità o Account.
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Fai clic sul pulsante Configurazione icona, quindi fai clic su Modifica pagina.\
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Espandi la Personalizzato sezione .
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Trascina e rilascia la Workfront componente Opportunità o alla pagina Account.
È consigliabile utilizzare l’intera larghezza della pagina per Workfront anziché una delle colonne del layout.
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Fai clic su Salva.
Tutti gli utenti a cui è stato assegnato questo layout possono ora visualizzare il Workfront sezione Opportunità o Account oggetti.
note note NOTE Gli utenti visualizzano un Workfront schermata di accesso Workfront sezione . Se non hanno un Workfront possono comprimere la sezione, ma non rimuoverla dal layout. Gli utenti possono accedere utilizzando il metodo di autenticazione abilitato: Autenticazione avanzata o URL SAML (Security Assertion Markup Language).