Configura la sezione Adobe Workfront per Salesforce utenti
Per utilizzare questa funzionalità è necessario un piano Pro Workfront. Per ulteriori informazioni sui vari piani disponibili, vedere Workfront Piani.
Dopo aver installato Adobe Workfront per Salesforce come amministratore Workfront, puoi renderla disponibile agli utenti aggiungendola in una nuova sezione alle loro opportunità e account
layout di pagina in Salesforce.
Per informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce.
Affinché gli utenti dispongano di Workfront nei framework Classic e Lightning Experience, è necessario aggiungere le pagine WorkfrontOpportunities e WorkfrontAccounts Visualforce ai layout di pagina Opportunity e Accounts, rispettivamente.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.
Prerequisiti
- È necessaria un'istanza Salesforce con accesso a un account amministratore di sistema.
- È necessaria un'istanza Workfront con accesso a un account amministratore di sistema.
Configura la sezione Workfront nel framework Salesforce Classic
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Accedere a Salesforce come amministratore Workfront.
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Fare clic su Configurazione.
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Nella sezione Build espandere Personalizza.
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Espandi Opportunità, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere la sezione Workfront a un'opportunità.
Oppure
Espandi Account, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere la sezione Workfront a un account
. -
Fai clic su Modifica in un layout esistente.
Oppure
Fai clic su Nuovo per aggiungere un nuovo layout.
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(Facoltativo) Trascina il componente Sezione nel layout e rilascialo nella posizione desiderata.\
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(Facoltativo) Specificate un nome per la nuova sezione.
È consigliabile denominare questa sezione Workfront.
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(Facoltativo) Specifica il Layout e il Ordine dei tasti di tabulazione desiderati per la nuova sezione.
È consigliabile selezionare il layout 1-Colonna per la sezione Workfront.
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Fare clic su OK.
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Nell'area Layout, fare clic su Pagine Visualforce.
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Trascina e rilascia il componente WorkfrontOpportunities nella nuova sezione del layout Opportunities.
Oppure
Trascina e rilascia il componente WorkfrontAccounts nella nuova sezione nel layout Account.\
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Fai clic sull'icona Proprietà in alto a destra del componente appena aggiunto.\
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Per ottenere una visualizzazione ottimale, specificare le proprietà seguenti per la pagina Workfront Visualforce:
- Larghezza (in pixel o %): 100%
- Altezza (in pixel): 600
- Selezionare Mostra barre di scorrimento.
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Fare clic su OK.
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Fai clic su Salva per salvare il layout.
Tutti gli utenti a cui è stato assegnato questo layout possono ora visualizzare la sezione Workfront nei loro oggetti Opportunities o Accounts.
Gli utenti visualizzano una schermata di accesso di Workfront nella sezione Workfront. Se non dispongono di un account Workfront, è possibile comprimere la sezione, ma non rimuoverla dal layout.
Configura la sezione Workfront nel framework Salesforce Lightning Experience
È possibile aggiungere la sezione Workfront al layout di un Salesforce opportunità o di un account
nel framework Salesforce Lightning Experience accedendo all'area Setup o da un account
o oggetto Opportunity.
Configura la sezione Workfront al livello Configurazione configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Accedere a Salesforce come amministratore di sistema.
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Fai clic sull'icona Configurazione, quindi fai clic su Configurazione.
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Espandere Oggetto e campi, quindi fare clic su Gestione oggetti.
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Fai clic su Opportunità per personalizzare il layout di un'opportunità.
Oppure
Fai clic su Account per personalizzare il layout di un account.
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Fare clic su Layout di pagina.
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Fare clic sul nome di un layout di pagina esistente per modificarlo.
Oppure
Fai clic su Nuovo per creare un nuovo layout di pagina.
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Continua con Configura la Workfront sezione a livello di opportunità o account di seguito.
Configura la sezione Workfront a livello di opportunità o account configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Accedere a Salesforce come amministratore di sistema.
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Vai a un opportunità o account.
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Fai clic sull'icona Configurazione, quindi fai clic su Modifica pagina.\
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Espandi la sezione Gestione personalizzata.
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Trascina e rilascia il componente Workfront nell'opportunità o nell'account
pagina.È consigliabile utilizzare l'intera larghezza della pagina per la sezione Workfront anziché una delle colonne del layout.
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Fai clic su Salva.
Tutti gli utenti a cui è stato assegnato questo layout possono ora visualizzare la sezione Workfront nei loro oggetti Opportunities o Accounts.
note note NOTE Gli utenti visualizzano una schermata di accesso di Workfront nella sezione Workfront. Se non dispongono di un account Workfront, è possibile comprimere la sezione, ma non rimuoverla dal layout. Gli utenti possono accedere utilizzando il metodo di autenticazione che hai attivato: Autenticazione avanzata o l’URL SAML (Security Assertion Markup Language).