Configura la sezione Adobe Workfront per Salesforce utenti

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2024
  • Argomenti:

Creato per:

  • Utente

Per utilizzare questa funzionalità è necessario un piano Pro Workfront. Per ulteriori informazioni sui vari piani disponibili, vedere Workfront Piani.

Dopo aver installato Adobe Workfront per Salesforce come amministratore Workfront, puoi renderla disponibile agli utenti aggiungendola in una nuova sezione alle loro opportunità e account
layout di pagina in Salesforce.

Per informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce.

Affinché gli utenti dispongano di Workfront nei framework Classic e Lightning Experience, è necessario aggiungere le pagine WorkfrontOpportunities e WorkfrontAccounts Visualforce ai layout di pagina Opportunity e Accounts, rispettivamente.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*Pro o versione successiva
Adobe Workfront licenza*Plan

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.

Prerequisiti

  • È necessaria un'istanza Salesforce con accesso a un account amministratore di sistema.
  • È necessaria un'istanza Workfront con accesso a un account amministratore di sistema.

Configura la sezione Workfront nel framework Salesforce Classic

  1. Accedere a Salesforce come amministratore Workfront.

  2. Fare clic su Configurazione.

  3. Nella sezione Build espandere Personalizza.

  4. Espandi Opportunità, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere la sezione Workfront a un'opportunità.

    Oppure

    Espandi Account, quindi fai clic su Layout di pagina per aggiungere la sezione Workfront a un account
    .

  5. Fai clic su Modifica in un layout esistente.

    Oppure

    Fai clic su Nuovo per aggiungere un nuovo layout.

  6. (Facoltativo) Trascina il componente Sezione nel layout e rilascialo nella posizione desiderata.\

  7. (Facoltativo) Specificate un nome per la nuova sezione.

    È consigliabile denominare questa sezione Workfront.

  8. (Facoltativo) Specifica il Layout e il Ordine dei tasti di tabulazione desiderati per la nuova sezione.

    È consigliabile selezionare il layout 1-Colonna per la sezione Workfront.

  9. Fare clic su OK.

  10. Nell'area Layout, fare clic su Pagine Visualforce.

  11. Trascina e rilascia il componente WorkfrontOpportunities nella nuova sezione del layout Opportunities.

    Oppure

    Trascina e rilascia il componente WorkfrontAccounts nella nuova sezione nel layout Account.\

  12. Fai clic sull'icona Proprietà in alto a destra del componente appena aggiunto.\

  13. Per ottenere una visualizzazione ottimale, specificare le proprietà seguenti per la pagina Workfront Visualforce:

    • Larghezza (in pixel o %): 100%
    • Altezza (in pixel): 600
    • Selezionare Mostra barre di scorrimento.

  14. Fare clic su OK.

  15. Fai clic su Salva per salvare il layout.

    Tutti gli utenti a cui è stato assegnato questo layout possono ora visualizzare la sezione Workfront nei loro oggetti Opportunities o Accounts.

    Gli utenti visualizzano una schermata di accesso di Workfront nella sezione Workfront. Se non dispongono di un account Workfront, è possibile comprimere la sezione, ma non rimuoverla dal layout.