Crea Adobe Workfront progetti da Salesforce oggetti
Dopo l'installazione Adobe Workfront per Salesforce, puoi definire i trigger che creano Workfront progetti quando sono soddisfatti determinati criteri Salesforce Opportunità e Account.
Requisiti di accesso
Per utilizzare la funzionalità descritta in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.
Prerequisiti
Per inviare un Workfront richiesta di Salesforce Opportunità oppure l'account di assicurarti di avere quanto segue nel tuo ambiente:
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Le Workfront amministratore installato Workfront for Salesforce.
Per ulteriori informazioni sull’installazione Workfront for Salesforce, vedi Installa Adobe Workfront for Salesforce -
Le Workfront l'amministratore ha aggiunto Workfront alla sezione Opportunità e Layout delle pagine dell'account.
Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di Workfront al layout di una pagina, vedi Configura le Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti. -
Hai un Workfront e puoi accedere a da Workfront all'interno della sezione Opportunità o Account .
Configurazione della creazione di Workfront Progetti da Salesforce
Informazioni sulla creazione automatica di progetti understanding-the-automatic-creation-of-projects
Come Salesforce amministratore di sistema, puoi definire i trigger che possono creare automaticamente i progetti in Workfront quando accade quanto segue in Salesforce:
- La Stage di Opportunità è aggiornato.
- La Tipo di un account viene aggiornato.
Triggers può essere configurato solo dopo l'installazione Workfront for Salesforce.
Per informazioni sull’installazione Workfront for Salesforce, vedi Installa Adobe Workfront for Salesforce.
Quando configuri i trigger per la creazione automatica, considera quanto segue Workfront quando Salesforce gli elementi vengono creati o aggiornati:
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Devi essere un Salesforce e Workfront amministratore di sistema per configurare i trigger.
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Dopo aver configurato i trigger, chiunque aggiorni i Stage di Opportunità o Tipo di un account può attivare la creazione di un Workfront progetto. Ciò include Salesforce utenti che non hanno un Workfront conto.
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Non esiste alcun limite al numero di attivatori disponibili.
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Non è possibile creare più attivatori in base alle stesse condizioni. I trigger sono univoci per impostazione predefinita.
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Una volta creato, il progetto viene automaticamente collegato all’opportunità o all’account in cui è stato generato. Una volta stabilito, questo collegamento non può essere interrotto.
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Un’opportunità o un account può essere collegato a più progetti in Workfront quando una condizione attivata è stata soddisfatta più volte nella vita dell'opportunità o dell'account.
Ad esempio, se definisci più di un Stage per Opportunità per attivare un progetto, viene creato un progetto per ogni fase definita raggiunta dall’opportunità, per la durata di tale opportunità. Inoltre, se aggiorni il Stage di Opportunità da un passaggio definito a un altro e quindi aggiornarlo nuovamente allo stadio definito, viene creato un secondo progetto per la seconda volta che si aggiorna il Stage allo stesso stadio definito.
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Un progetto in Workfront può essere collegato solo a un'opportunità o a un account in Salesforce in qualsiasi momento, ma non a entrambi allo stesso tempo.
Configurazione di Triggers configuring-triggers
Una volta configurati i trigger, il processo di creazione Workfront i progetti sono abilitati per entrambi Salesforce Classic o Lightning Experience framework.
Per configurare i trigger in Salesforce:
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Accedi a Salesforce come amministratore di sistema.
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(Condizionale) Ingresso Salesforce Classic, fai clic su Configurazione e sotto Crea sezione, espandi Bullone.
Oppure
In Salesforce Esperienza fulmine, fai clic sul pulsante Configurazione icona, quindi Configurazione e STRUMENTI DI PIATTAFORMA espandi App.
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Fai clic su Pacchetti installati.
Tieni presente che Workfront il pacchetto è stato installato.
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Fai clic su Configura accanto a Workfront.
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Accedi a Workfront come amministratore di sistema.
La Triggers viene visualizzata la pagina .
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Fai clic su Nuovo trigger.
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Da SalesforceOggetto menu a discesa, seleziona Opportunità.
Questo è un campo obbligatorio.
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(Condizionale) Specifica quanto segue:
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Da Stage menu a discesa, seleziona un Stage.\
Quando un’opportunità raggiunge il Stage qui specificato, viene creato un progetto in Workfront. Questo è un campo obbligatorio.
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In Portfolio o programma inizia a digitare il nome di un Portfolio o di un programma in cui desideri inserire il progetto Workfront, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.\
Se non si specifica un Portfolio o un programma, il nuovo progetto viene creato e aggiunto al Progetti di proprietà elenco dell’utente che ha effettuato l’accesso a Workfront durante la configurazione dei trigger. L’utente è anche il proprietario del progetto per il nuovo progetto.
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Inizia a digitare il nome di un modello da associare al nuovo Workfront quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.\
Questo è un campo obbligatorio.
note note NOTE Se nel modello che si intende utilizzare per questa integrazione è stato specificato un proprietario del modello, questo diventerà il proprietario del progetto del nuovo progetto. I nuovi progetti compaiono nel Progetti di proprietà elenco dell’utente proprietario del nuovo progetto, in base al modello. -
(Facoltativo) Seleziona la Crea un nuovo progetto per ogni tipo di prodotto venduto field, se desideri creare un nuovo progetto per ogni tipo di prodotto venduto con una sola opportunità.
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(Condizionale) Seleziona un Prodotto in Prodotto menu a discesa.
Questo è un campo obbligatorio.
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(Condizionale) Inizia a digitare il nome di un Modello che si desidera associare al nuovo Workfront se il prodotto specificato si trova nel Opportunità. Selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco.
Questo è un campo obbligatorio.
Il progetto creato quando viene aggiunto un nuovo prodotto al Salesforce l’opportunità viene collocata nello stesso Portfolio o programma selezionato per l’opportunità.
note important IMPORTANT Il progetto viene creato solo quando lo stage viene aggiornato nel Opportunità. Viene creato un progetto univoco per ogni prodotto specificato al momento dell’aggiornamento del campo Stage e non quando i prodotti vengono aggiunti a Opportunità.
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(Facoltativo) Fai clic su Nuovo trigger.
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(Facoltativo) Dal SalesforceOggetto menu a discesa, seleziona Account .
Questo è un campo obbligatorio.
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(Condizionale) Specifica quanto segue:
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Seleziona una Tipo dal Tipo menu a discesa.
Quando un Account è designato come Tipo qui Salesforce, Progetto viene creato in Workfront.
Questo è un campo obbligatorio.
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(Facoltativo) Inizia a digitare il nome di un Portfolio o Programma in cui desideri inserire il progetto Workfront in Portfolio o programma , quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco.
Se non si specifica un Portfolio o un programma, il nuovo progetto viene creato e aggiunto al Progetti di proprietà elenco dell’utente che ha effettuato l’accesso a Workfront da Salesforce. L’utente è anche il proprietario del progetto per il nuovo progetto.
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Inizia a digitare il nome di un Modello che si desidera associare al nuovo Workfront , quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco.
Questo è un campo obbligatorio.
note note NOTE Se nel modello che si intende utilizzare per questa integrazione è stato specificato un proprietario del modello, questo diventerà il proprietario del progetto del nuovo progetto. I nuovi progetti compaiono nel Progetti di proprietà elenco dell’utente proprietario del nuovo progetto, in base al modello.
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Fai clic su Salva.
Workfront ora vengono generati ogni volta che viene soddisfatto uno dei trigger.
Informazioni sui nomi dei progetti understanding-project-names
A seconda dell’attivatore che ha generato i progetti, i nomi dei progetti in Workfront potrebbe seguire uno dei seguenti pattern:
- Se il progetto viene creato in base a un'opportunità o a un trigger di account, il nome del progetto è:
<Salesforce object name>:<Project template name>(tramite Salesforce). - Se il progetto viene creato in base a un trigger di opportunità che include anche l’aggiunta di un nuovo prodotto, il nome del progetto è:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(tramite Salesforce).
Visualizza Workfront progetti
Se Workfront l'amministratore ha aggiunto Workfront alla sezione Opportunità Per il layout della pagina Account , puoi vedere i progetti creati automaticamente nel Progetti scheda di questa sezione.
Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di Workfront al layout di pagina di un Opportunità o Account , consulta Configura le Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti.
Devi avere un Workfront e aver effettuato l'accesso a Workfront per visualizzare Progetti scheda .
Per visualizzare i progetti creati da un Opportunità o Account :
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Vai a un Opportunità o Account .
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Vai a Workfront sezione .
note note NOTE A seconda di come Workfront amministratore ha configurato questa sezione, potrebbe avere un nome diverso. -
Seleziona la Progetti scheda .
Tutti i progetti creati da attivatori definiti sono elencati in questa scheda. Qualsiasi utente in Salesforce che ha anche Workfront e che potrebbero disporre delle autorizzazioni per visualizzare questi progetti in Workfront possono anche visualizzarle Salesforce per Opportunità o l'account che li ha generati.
Puoi visualizzare le seguenti informazioni sui progetti creati dall’integrazione:
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Nome progetto
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Numero di riferimento
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Data inserimento
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Nome del proprietario
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Stato
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Condizione
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Data di completamento Pianificata
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Percentuale completato
Quando queste informazioni vengono aggiornate in Workfront, puoi visualizzare i campi aggiornati in questo elenco.
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(Facoltativo) Fai clic sul nome di un progetto per aprirlo in Workfront.
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(Facoltativo) Fai clic su Vai a Salesforce in Dettagli progetto per accedere all’area o all’intestazione del progetto Opportunità o l'account di origine del progetto. L'amministratore di sistema o di gruppo deve aggiungere Integrazioni al modello di layout per trovarlo nell'intestazione del progetto.
note note NOTE La Vai a Salesforce link è visibile a tutti Workfront utenti che possono visualizzare il progetto. Devi avere un Salesforce per poter accedere al Salesforce Opportunità o account da cui è stato generato il progetto.