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Crea Adobe Workfront progetti da Salesforce oggetti

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Dopo aver installato Adobe Workfront per Salesforce, puoi definire i trigger che creano Workfront progetti quando sono soddisfatti alcuni criteri in Salesforce Opportunità e Account.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*
Pro o versione successiva
Adobe Workfront licenza*
Plan

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.

Prerequisiti

Per inviare una richiesta Workfront da un Salesforce opportunità o account
assicurati di disporre dei seguenti elementi nell’ambiente:

  • L'amministratore di Workfront ha installato Workfront for Salesforce.
    Per ulteriori informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce

  • L'amministratore di Workfront ha aggiunto la sezione Workfront alla opportunità e all'account
    layout di pagina.
    Per ulteriori informazioni sull'aggiunta della sezione Workfront a un layout di pagina, vedere Configurare la sezione Adobe Workfront per Salesforce utenti.

  • Hai un account Workfront e puoi accedervi dalla sezione Workfront all'interno della tua opportunità o account
    .

Configurazione della creazione di Workfront progetti da Salesforce

  • Informazioni sulla creazione automatica dei progetti
  • Configurazione di Triggers
  • Informazioni sui nomi dei progetti

Informazioni sulla creazione automatica dei progetti

In qualità di amministratore di sistema Salesforce, puoi definire trigger che possono creare automaticamente progetti in Workfront quando si verificano le seguenti situazioni in Salesforce:

  • Aggiornamento della fase di un'opportunità opportunità completato.
  • Il Tipo di un account
    viene aggiornato.

È possibile configurare Triggers solo dopo aver installato Workfront for Salesforce.
Per informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce.

Quando si configurano i trigger per creare automaticamente Workfront progetti quando vengono creati o aggiornati Salesforce elementi, tenere presente quanto segue:

  • Per configurare i trigger è necessario essere un Salesforce e un amministratore di sistema Workfront.

  • Dopo aver configurato i trigger, chiunque aggiorni Stage di un'opportunità Opportunity o Type di un account
    può attivare la creazione di un progetto Workfront. Sono inclusi Salesforce utenti che non hanno un account Workfront.

  • Non esiste alcun limite al numero di attivatori che è possibile avere.

  • Non è possibile creare più trigger in base alle stesse condizioni. I trigger sono univoci per impostazione predefinita.

  • Una volta creato, il progetto viene automaticamente collegato all’opportunità o all’account in cui è stato generato. Una volta stabilito, questo collegamento non può essere interrotto.

  • È possibile collegare un'opportunità o un account a più progetti in Workfront se una condizione attivata è stata soddisfatta più volte nel ciclo di vita dell'opportunità o dell'account.

    Ad esempio, se definisci più di una Fase per un Opportunità per attivare un progetto, viene creato un progetto per ogni fase definita raggiunta dall'opportunità, per la durata di tale opportunità. Inoltre, se si aggiorna la Fase di un'opportunità Opportunità da una fase definita a un'altra e quindi la si aggiorna alla fase definita, viene creato un secondo progetto per la seconda volta che si aggiorna il campo Fase alla stessa fase definita.

  • Un progetto in Workfront può essere collegato a una sola opportunità o a un account in Salesforce alla volta, ma non a entrambi contemporaneamente.

Configurazione di Triggers

Dopo aver configurato i trigger, il processo di creazione di Workfront progetti è abilitato per entrambi i framework Salesforce Classic o Lightning Experience.

Per configurare i trigger in Salesforce:

  1. Accedere a Salesforce come amministratore di sistema.

  2. (Condizionale) In Salesforce Classic, fare clic su Configurazione e nella sezione Build espandere Fulmine.

    Oppure

    In Salesforce esperienza di fulmine, fai clic sull'icona Configurazione, quindi su Configurazione e in STRUMENTI PIATTAFORMA espandi App.

  3. Fare clic su Pacchetti installati.

    Il pacchetto Workfront è stato installato.

  4. Fai clic su Configura accanto a Workfront.

  5. Accedere a Workfront come amministratore di sistema.

    Viene visualizzata la pagina Triggers.

    salesforce_triggers_page_empty.png

  6. Fai clic su Nuovo trigger.

  7. Dal menu a discesa SalesforceOggetto, selezionare Opportunità.

    Questo è un campo obbligatorio.

  8. (Condizionale) Specifica quanto segue:

    1. Dal menu a discesa Stage, selezionare un Stage.\

      Quando un'opportunità raggiunge la Fase specificata qui, viene creato un progetto in Workfront. Questo è un campo obbligatorio.

    2. Nel campo Portfolio o Programma, iniziare a digitare il nome di un Portfolio o programma in cui si desidera inserire il progetto in Workfront, quindi selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco.\

      Se non si specifica un Portfolio o un programma, il nuovo progetto verrà creato e aggiunto all'elenco Progetti di cui sono Proprietario dell'utente connesso a Workfront durante la configurazione dei trigger. Tale utente è anche il proprietario del nuovo progetto.

    3. Iniziare a digitare il nome di un modello che si desidera associare al nuovo progetto Workfront, quindi selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco.\

      Questo è un campo obbligatorio.

      NOTE
      Se hai specificato un Proprietario del modello da utilizzare per questa integrazione, diventa il Proprietario del nuovo progetto. I nuovi progetti vengono visualizzati nell'elenco Progetti di mia proprietà dell'utente proprietario del nuovo progetto, in base al modello.

    4. (Facoltativo) Seleziona Crea un nuovo progetto per ogni tipo di prodotto venduto campo, se desideri creare un nuovo progetto per ogni tipo di prodotto venduto in una sola opportunità.

    5. (Condizionale) Seleziona un prodotto nel menu a discesa prodotto.

      Questo è un campo obbligatorio.

    6. (Condizionale) Iniziare a digitare il nome di un Modello che si desidera associare al nuovo progetto Workfront se il prodotto specificato si trova nell'opportunità 4}. ​ Selezionala quando viene visualizzata nell’elenco.

      Questo è un campo obbligatorio.

      Il progetto creato quando un nuovo prodotto viene aggiunto all'opportunità Salesforce viene inserito nello stesso Portfolio o nello stesso programma selezionato per l'opportunità.

      IMPORTANT
      Il progetto viene creato solo quando lo stage viene aggiornato nell'opportunità. Viene creato un progetto univoco per ogni prodotto specificato al momento dell'aggiornamento del campo Stage e non quando i prodotti vengono aggiunti alle opportunità.

  9. (Facoltativo) Fai clic su Nuovo trigger.

  10. (Facoltativo) Dal menu a discesa Oggetto Salesforce, selezionare **Account
    **.

    Questo è un campo obbligatorio.

  11. (Condizionale) Specifica quanto segue:

    1. Selezionare un tipo Type dal menu a discesa Type.

      Quando un account
      ​ designato come ​ Tipo ​ qui specificato in Salesforce, viene creato un ​ Progetto       in Workfront.

      Questo è un campo obbligatorio.

    2. (Facoltativo) Inizia a digitare il nome di un Portfolio o Programma in cui desideri inserire il progetto in Workfront nel campo Portfolio o Programma, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.

      Se non si specifica un Portfolio o un programma, il nuovo progetto verrà creato e aggiunto all'elenco Progetti di cui sono Proprietario dell'utente connesso a Workfront da Salesforce. L’utente è anche il proprietario del nuovo progetto.

    3. Inizia a digitare il nome di un Modello che desideri associare al nuovo progetto Workfront, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.

      Questo è un campo obbligatorio.

      NOTE
      Se hai specificato un Proprietario del modello da utilizzare per questa integrazione, diventa il Proprietario del nuovo progetto. I nuovi progetti vengono visualizzati nell'elenco Progetti di mia proprietà dell'utente proprietario del nuovo progetto, in base al modello.

    salesforce_triggers_page_with_cleaned_template_names.png

  12. Fai clic su Salva.

    Workfront progetti vengono ora generati ogni volta che viene soddisfatto uno qualsiasi dei trigger.

Informazioni sui nomi dei progetti

A seconda del trigger che ha generato i progetti, i nomi dei progetti in Workfront possono seguire uno dei seguenti modelli:

  • Se il progetto viene creato in base a un'opportunità o a un attivatore di account, il nome del progetto è: <Salesforce object name>: <Project template name> (tramite Salesforce).
  • Se il progetto viene creato in base a un trigger di opportunità che include anche l'aggiunta di un nuovo prodotto, il nome del progetto è: <Salesforce object name>: <Salesforce product name> (tramite Salesforce).

Visualizza Workfront progetti

Se l'amministratore di Workfront ha aggiunto la sezione Workfront all'opportunità o all'account ​
layout di pagina, puoi visualizzare i progetti creati automaticamente nella scheda Progetti di questa sezione.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta della sezione Workfront al layout di pagina di un'opportunità o di un account
, vedi Configurare la Adobe Workfront sezione per Salesforce utenti.

Devi disporre di un account Workfront e aver effettuato l'accesso a Workfront per visualizzare la scheda Progetti.

Per visualizzare i progetti creati da un opportunità o account
:

  1. Vai a un opportunità o account
    .

  2. Passare alla sezione Workfront.

    NOTE
    A seconda del modo in cui l'amministratore di Workfront ha configurato questa sezione, potrebbe avere un nome diverso.

  3. Selezionare la scheda Progetti.

    Tutti i progetti creati da attivatori definiti sono elencati in questa scheda. Qualsiasi utente in Salesforce che dispone anche di un account Workfront e che potrebbe disporre delle autorizzazioni per visualizzare questi progetti in Workfront può visualizzarli anche in Salesforce per l'opportunità o l'account
    che li ha generati.]

    Puoi visualizzare le seguenti informazioni sui progetti creati dall’integrazione:

    • Nome progetto

    • Numero di riferimento

    • Data inserimento

    • Nome del proprietario

    • Stato

    • Condizione

    • Data di completamento Pianificata

    • Percentuale completato

      Quando queste informazioni vengono aggiornate in Workfront, è possibile visualizzare i campi aggiornati in questo elenco.

  4. (Facoltativo) Fai clic sul nome di un progetto per aprirlo in Workfront.

  5. (Facoltativo) Fai clic su Vai a Salesforce nell'area Dettagli progetto o sull'intestazione del progetto per accedere all'opportunità o all'account
    luogo di origine del progetto. L'amministratore del sistema o del gruppo deve aggiungere il campo Integrazioni al modello di layout per individuarlo nell'intestazione del progetto.

    NOTE
    Il collegamento Vai a Salesforce è visibile a tutti gli utenti Workfront che possono visualizzare il progetto. Per accedere all'opportunità Salesforce o all'account da cui è stato generato il progetto, è necessario disporre di un account Salesforce.
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