Configurazione della creazione di Workfront progetti da Salesforce
Informazioni sulla creazione automatica dei progetti
In qualità di amministratore di sistema Salesforce, puoi definire trigger che possono creare automaticamente progetti in Workfront quando si verificano le seguenti situazioni in Salesforce:
- Aggiornamento della fase di un'opportunità opportunità completato.
- Il Tipo di un account
viene aggiornato.
È possibile configurare Triggers solo dopo aver installato Workfront for Salesforce.
Per informazioni sull'installazione di Workfront for Salesforce, vedere Installa Adobe Workfront for Salesforce.
Quando si configurano i trigger per creare automaticamente Workfront progetti quando vengono creati o aggiornati Salesforce elementi, tenere presente quanto segue:
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Per configurare i trigger è necessario essere un Salesforce e un amministratore di sistema Workfront.
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Dopo aver configurato i trigger, chiunque aggiorni Stage di un'opportunità Opportunity o Type di un account
può attivare la creazione di un progetto Workfront. Sono inclusi Salesforce utenti che non hanno un account Workfront. -
Non esiste alcun limite al numero di attivatori che è possibile avere.
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Non è possibile creare più trigger in base alle stesse condizioni. I trigger sono univoci per impostazione predefinita.
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Una volta creato, il progetto viene automaticamente collegato all’opportunità o all’account in cui è stato generato. Una volta stabilito, questo collegamento non può essere interrotto.
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È possibile collegare un'opportunità o un account a più progetti in Workfront se una condizione attivata è stata soddisfatta più volte nel ciclo di vita dell'opportunità o dell'account.
Ad esempio, se definisci più di una Fase per un Opportunità per attivare un progetto, viene creato un progetto per ogni fase definita raggiunta dall'opportunità, per la durata di tale opportunità. Inoltre, se si aggiorna la Fase di un'opportunità Opportunità da una fase definita a un'altra e quindi la si aggiorna alla fase definita, viene creato un secondo progetto per la seconda volta che si aggiorna il campo Fase alla stessa fase definita.
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Un progetto in Workfront può essere collegato a una sola opportunità o a un account in Salesforce alla volta, ma non a entrambi contemporaneamente.
