Creare e modificare le società di un gruppo
Quando visualizzi un gruppo che gestisci nell’area Gruppi, puoi visualizzare e lavorare con le aziende associate al gruppo e ai relativi sottogruppi.
Se ci sono gruppi al di sopra del gruppo, gli amministratori possono eseguire queste operazioni anche per il gruppo. Lo stesso vale per gli amministratori di Workfront (per qualsiasi gruppo).
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti elementi:
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Workfront* | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront* |
Piano Devi essere un amministratore di gruppo del gruppo o un amministratore di Workfront. Per ulteriori informazioni, vedere Amministratori di gruppi e Concedere a un utente l'accesso amministrativo completo. |
*Per conoscere il piano o il tipo di licenza di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Dall’area Gruppi puoi visualizzare, lavorare con il tuo gruppo e crearne altre
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Gruppi
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Fare clic sul nome del gruppo per il quale si desidera creare o modificare le società.
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Aziende per elencare le aziende associate al gruppo ed eventuali sottogruppi.
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(Facoltativo) Per aggiungere una società, fai clic su Aggiungi società, quindi configura la società utilizzando le opzioni elencate di seguito. Al termine, fare clic su Crea società.
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Sezione Informazioni di base -
Nome società: digitare un nome per la società.
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È attivo: quando questa opzione è abilitata, gli utenti possono trovare la società e allegarla ai progetti che creano e modificano. Una società inattiva non può essere collegata a progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
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Questa è la società principale: assegna la società come società principale della tua organizzazione. L’azienda principale in genere rappresenta l’account Workfront dove lavora la maggior parte degli utenti.
Modificando i livelli di accesso, è possibile limitare la visualizzazione ad altri utenti:
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Solo nella società principale
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Nella società associata e nella società principale
Per informazioni sulle funzionalità aziendali principali nei livelli di accesso degli utenti, vedere Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
È possibile designare una sola o nessuna società come società principale, ma non è possibile designare più società come società principali. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Gruppo: se è presente un gruppo che conduce affari con la società, è possibile aggiungere il nome del gruppo qui. Questo è utile per gli amministratori di gruppi che devono segnalare e gestire tutte le aziende con cui i loro gruppi intrattengono rapporti commerciali.
Il sistema compila il campo Gruppo per la nuova società con il gruppo che stai visualizzando.
Se disponi di accesso amministrativo per le aziende nel tuo livello di accesso, puoi rimuovere il gruppo dalla società e assegnarne uno diverso, oppure lasciare la società senza un gruppo.
Se non hai accesso amministrativo alle aziende, è necessario il campo Gruppo e puoi selezionare solo i gruppi che gestisci o eventuali sottogruppi in tali gruppi.
Per informazioni sull'accesso amministrativo alle aziende, vedere Concedere agli utenti l'accesso amministrativo ad alcune aree.
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Membri società: aggiungi utenti esistenti alla società. In questo modo, si associano questi utenti a questa azienda.
Non esiste un limite al numero di utenti associati a una società, ma un utente non può essere associato a più società.
Sezione Forms personalizzata Se sono presenti campi che si desidera aggiungere alla società e che non sono disponibili in Workfront, è possibile creare un modulo personalizzato e associarlo alla società. Per allegare il modulo alla società, selezionarlo dal menu a discesa. Nel menu a discesa sono elencate solo le società attive. Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Progettare un modulo con Progettazione moduli. note tip TIP Se disponi di accesso amministrativo per le aziende nel tuo livello di accesso, puoi anche fare clic su Aggiungi altre aziende nella parte inferiore dell’elenco. In questo modo viene aggiunta una riga in cui è possibile configurare rapidamente la nuova società. -
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(Facoltativo) Per modificare o eliminare società, selezionare almeno una società, quindi utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti per modificare
Per informazioni sulla modifica di una società, vedere la sezione Creare o modificare una società in Workfront nell'articolo Creare e modificare società.
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(Facoltativo) Per esportare l'elenco di società, fare clic sull'icona Esporta
