Creare e modificare le società di un gruppo
Quando visualizzi un gruppo che gestisci nell’area Gruppi, puoi visualizzare e lavorare con le aziende associate al gruppo e ai relativi sottogruppi.
Se ci sono gruppi al di sopra del gruppo, gli amministratori possono eseguire queste operazioni anche per il gruppo. Lo stesso vale per gli amministratori di Workfront (per qualsiasi gruppo).
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti elementi:
*Per conoscere il piano o il tipo di licenza disponibile, contattare l'amministratore di Workfront.
Dall’area Gruppi puoi visualizzare, lavorare con il tuo gruppo e crearne altre
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Fai clic su Menu principale icona
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Gruppi
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Fare clic sul nome del gruppo per il quale si desidera creare o modificare le società.
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Aziende per elencare le società associate al gruppo ed eventuali sottogruppi.
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(Facoltativo) Per aggiungere una società, fai clic su Aggiungi società, quindi configura la società utilizzando le opzioni elencate di seguito. Al termine, fai clic su Crea società.
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Sezione Informazioni di base -
Nome dell’azienda: digita un nome per la società.
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È attivo: quando questa opzione è abilitata, gli utenti possono trovare la società e allegarla ai progetti che creano e modificano. Una società inattiva non può essere collegata a progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
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Questa è la società principale: assegna la società come società principale della tua organizzazione. L’azienda principale in genere rappresenta l’account Workfront dove lavora la maggior parte degli utenti.
Modificando i livelli di accesso, è possibile limitare la visualizzazione ad altri utenti:
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Solo nella società principale
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Nella società associata e nella società principale
Per informazioni sulle funzionalità aziendali principali nei livelli di accesso degli utenti, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
È possibile designare una sola o nessuna società come società principale, ma non è possibile designare più società come società principali. Per ulteriori informazioni, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Gruppo: se esiste un gruppo che conduce affari con l’azienda, puoi aggiungere il nome del gruppo qui. Questo è utile per gli amministratori di gruppi che devono segnalare e gestire tutte le aziende con cui i loro gruppi intrattengono rapporti commerciali.
Il sistema inserisce Gruppo per la nuova società con il gruppo visualizzato.
Se disponi di accesso amministrativo per le aziende nel tuo livello di accesso, puoi rimuovere il gruppo dalla società e assegnarne uno diverso, oppure lasciare la società senza un gruppo.
Se non disponi di accesso amministrativo alle aziende, il Gruppo Questo campo è obbligatorio ed è possibile selezionare solo i gruppi che si gestiscono o qualsiasi sottogruppo all'interno di tali gruppi.
Per informazioni sull’accesso amministrativo alle aziende, consulta Concedere agli utenti l'accesso amministrativo a determinate aree.
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Membri società: aggiungi utenti esistenti all’azienda. In questo modo, si associano questi utenti a questa azienda.
Non esiste un limite al numero di utenti associati a una società, ma un utente non può essere associato a più società.
Sezione Forms personalizzata Se sono presenti campi che si desidera aggiungere alla società non disponibili in Workfront, è possibile creare un modulo personalizzato e associarlo alla società. Per allegare il modulo alla società, selezionarlo dal menu a discesa. Nel menu a discesa sono elencate solo le società attive. Per informazioni sulla creazione di Forms personalizzati, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato. note tip TIP Se disponi di accesso amministrativo per le aziende nel tuo livello di accesso, puoi anche fare clic su Aggiungi altre aziende nella parte inferiore dell’elenco. In questo modo viene aggiunta una riga in cui è possibile configurare rapidamente la nuova società. -
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(Facoltativo) Per modificare o eliminare società, seleziona almeno una società, quindi utilizza i pulsanti della barra degli strumenti per modificare
Per informazioni sulla modifica di un’azienda, consulta la sezione Creare o modificare un’azienda in Workfront nell’articolo Creare e modificare le società.
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(Facoltativo) Per esportare l’elenco delle società, fai clic sull’icona Esporta
