Passaggio 3 di 3: collegare Marketo e Salesforce (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
In questo articolo configurerai il Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza Salesforce configurata.
Recupera token di sicurezza utente di sincronizzazione retrieve-sync-user-security-token
-
Accedi a Salesforce con l’utente Marketo Sync, fai clic sul nome dell’utente Sync, quindi Le mie impostazioni.
-
Nella barra di ricerca di navigazione, digita "reset" e fai clic su Reimposta il token di sicurezza.
-
Clic Ripristina token di sicurezza.
Il token di sicurezza ti verrà inviato via e-mail.
Imposta credenziali utente di sincronizzazione set-sync-user-credentials
-
In Marketo, vai a Amministratore, seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Salesforce.com.
note note NOTE Assicurati di nascondi tutti i campi non necessari in Marketo dall’utente di sincronizzazione prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati. -
Immetti le credenziali utente di sincronizzazione Salesforce create nella parte 2 della configurazione Salesforce (Professionale, Enterprise) e fai clic su Sincronizza campi.
note note NOTE Verifica Sandbox se stai sincronizzando una Sandbox Marketo in una Sandbox Salesforce. -
Leggi l’avviso, quindi fai clic su Conferma credenziali.
note caution CAUTION Se si desidera controllare il mappature e personalizzarle, questa è la tua unica occasione per farlo! Dopo aver fatto clic su Avvia Salesforce Sync, l'operazione è completata.
Avvia Salesforce Sync start-salesforce-sync
-
Clic Avvia Salesforce Sync per avviare la sincronizzazione permanente Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION Marketo non esegue la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Salesforce o quando si immettono manualmente i lead. -
Clic Avvia sincronizzazione.
note note NOTE Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.
Verifica sincronizzazione verify-sync
Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell’area Amministratore. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.
-
In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Salesforce.
-
Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso, o Non riuscito.
Hai appena finito di configurare una delle funzionalità più potenti di Marketo, vai!