Passaggio 3 di 3: connettere Marketo e Salesforce (Professional) step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
In questo articolo configurerai Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza di Salesforce configurata.
Recupera token di sicurezza utente di sincronizzazione retrieve-sync-user-security-token
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Accedere a Salesforce con l'utente Marketo Sync, fare clic sul nome dell'utente Sync, quindi My Settings.
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Nella barra di ricerca di navigazione, digitare "reset" e fare clic su Reset My Security Token.
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Fai clic su Reset Security Token.
Il token di sicurezza ti verrà inviato via e-mail.
Imposta credenziali utente di sincronizzazione set-sync-user-credentials
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In Marketo, vai a Admin, seleziona CRM e fai clic su Sync with Salesforce.com.
note note NOTE Assicurarsi di nascondere tutti i campi non necessari in Marketo dall'utente sincronizzato prima di fare clic su Sync Fields. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati. -
Immettere le credenziali utente di Salesforce Sync create nella parte 2 della configurazione di Salesforce (Professional, Enterprise) e fare clic su Sync Fields.
note note NOTE Seleziona Sandbox se stai sincronizzando una sandbox di Marketo in una sandbox di Salesforce. -
Leggere l'avviso, quindi fare clic su Confirm Credentials.
note caution CAUTION Se vuoi controllare le mappature e personalizzarle, questa è la tua unica possibilità! Dopo aver fatto clic su Avvia sincronizzazione Salesforce, l'operazione viene completata.
Avvia sincronizzazione Salesforce start-salesforce-sync
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Fare clic su Start Salesforce Sync per avviare la sincronizzazione persistente Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Salesforce o quando si immettono manualmente i lead. -
Fai clic su Start Sync.
note note NOTE Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.
Verifica sincronizzazione verify-sync
Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell'area di amministrazione. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.
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In Marketo, fai clic su Admin, quindi su Salesforce.
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Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Last Synced, Sync in Progress o Failed.
Hai appena finito di configurare una delle funzionalità più potenti di Marketo, vai!