Passaggio 2 di 3: creare un utente Salesforce per Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni per i campi con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.
Imposta layout di pagina set-page-layouts
Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con Layout di pagina, anziché con i Profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.
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Digita "layout di pagina" nella barra di ricerca di navigazione senza premere Invio e fai clic su Layout di pagina in Lead.
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Clic Modifica accanto a Layout lead.
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Fai clic e trascina un nuovo Sezione nel layout di pagina.
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Immetti "Marketo" per Nome sezione e fai clic su OK.
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Fai clic e trascina il campo Data di acquisizione in Marketo sezione.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Programma di acquisizione
- ID programma di acquisizione
- Rinuncia e-mail
- Città dedotta
- Azienda in oggetto
- Paese in oggetto
- Area metropolitana dedotta
- Prefisso telefonico dedotto
- Codice postale dedotto
- Area geografica dello stato dedotta
- Punteggio lead
- Destinatario che inoltra originale
- Motore di ricerca originale
- Frase di ricerca originale
- Informazioni sorgente originali
- Tipo di sorgente originale
note note NOTE Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi. note tip TIP Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne. -
Clic Salva al termine dell’aggiunta dei campi.
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Ripeti tutti i passaggi precedenti per Salesforce Layout pagina contatto.
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Ricordati di fare clic su Salva quando hai terminato con Layout pagina contatto.
note note NOTE Assicurati che il Evento giornata intera è stato aggiunto al Layout pagina evento.
Crea utente di sincronizzazione create-sync-user
Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.
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Immetti "users" (Utenti) nella barra di ricerca di navigazione e fai clic su Utenti in Gestisci utenti.
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Clic Nuovo utente.
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Compila i campi obbligatori, seleziona la Licenza utente: Salesforce, imposta Profilo: Amministratore di sistema, spunta Utente marketing e fai clic su Salva.
note tip TIP Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.
Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.