Passaggio 2 di 3: creazione di un utente Salesforce per Marketo (Professional) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
In questo articolo personalizzerai le autorizzazioni del campo con un layout di pagina Salesforce e creerai un utente di sincronizzazione Marketo-Salesforce.
Imposta layout di pagina set-page-layouts
Salesforce Professional imposta l'accessibilità a livello di campo con Layout di pagina, anziché con i profili di Salesforce Enterprise/Unlimited. La procedura seguente consente all'utente di Marketo Sync di aggiornare i campi personalizzati.
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Digitare "page layouts" nella barra di ricerca di spostamento senza premere Enter e fare clic su Page Layout in Leads.
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Fare clic su Edit accanto a Layout lead.
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Fare clic e trascinare un nuovo Section nel layout di pagina.
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Immettere "Marketo" per Section Name e fare clic su OK.
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Fare clic e trascinare il campo Acquisition Date nella sezione Marketo.
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Ripeti il passaggio precedente per i campi seguenti:
- Acquisition Program
- Acquisition Program Id
- Email Opt Out
- Inferred City
- Inferred Company
- Inferred Country
- Inferred Metropolitan Area
- Inferred Phone Area Code
- Inferred Postal Code
- Inferred State Region
- Lead Score
- Original Referrer
- Original Search Engine
- Original Search Phrase
- Original Source Info
- Original Source Type
note note NOTE Questi campi devono trovarsi nel layout di pagina in modo che Marketo possa leggerli/scrivervi. note tip TIP Per creare due colonne per i campi, trascinare verso il basso il lato destro della pagina. È possibile spostare i campi da un lato all'altro per bilanciare la lunghezza delle colonne. -
Fare clic su Save al termine dell'aggiunta dei campi.
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Ripetere tutti i passaggi precedenti per Salesforce Contact Page Layout.
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Ricordarsi di fare clic su Save al termine dell'operazione con Contact Page Layout.
note note NOTE Verificare che il campo All-Day Event sia stato aggiunto a Event Page Layout.
Crea utente di sincronizzazione create-sync-user
Marketo richiede le credenziali per accedere a Salesforce. Questa operazione può essere eseguita con un utente dedicato creato con i passaggi seguenti.
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Immettere "utenti" nella barra di ricerca di navigazione e fare clic su Users in Manage Users.
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Fai clic su New User.
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Compila i campi obbligatori, seleziona User License: Salesforce, imposta Profile: System Administrator, seleziona Marketing User e fai clic su Save.
note tip TIP Verifica che l’indirizzo e-mail inserito sia valido. Per reimpostare la password è necessario accedere come utente di sincronizzazione.
Eccellente! Ora disponi di un account che Marketo può utilizzare per connettersi a Salesforce. Facciamolo.