Passaggio 1 di 3: aggiunta di campi Marketo a Salesforce (Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.
- Crea tre campi personalizzati in Salesforce sugli oggetti lead e contatto: Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
- Mappa questi campi personalizzati tra lead e contatti in modo che, al momento della conversione in Salesforce, i valori vengano riportati.
- Se necessario, puoi creare altri campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).
Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. Come best practice, consigliamo di creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
Aggiungere campi Marketo a Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Aggiungi tre campi personalizzati agli oggetti lead e contatto in Salesforce elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.
Per aggiungerli, effettua le seguenti operazioni per ciascuno dei tre campi personalizzati. Inizia con Punteggio.
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Accedi a Salesforce e fai clic su Configurazione.
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Nel menu Genera a sinistra, fai clic su Personalizza e seleziona Lead. Fare clic su Campi.
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Fai clic su Nuovo nella sezione Campi personalizzati e relazioni nella parte inferiore della pagina.
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Scegli il tipo di campo appropriato (per Punteggio - numero; Programma di acquisizione - testo; Data acquisizione - Data/ora).
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Fai clic su Avanti.
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Immettere l'Etichetta campo, la Lunghezza e il Nome campo per il campo, come illustrato nella tabella seguente.
Cifre decimali 0
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Fai clic su Avanti.
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Specificare le impostazioni di accesso e fare clic su Avanti:
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Imposta tutti i ruoli su Visibile e Sola lettura
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Deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo dell'utente di sincronizzazione:
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Se come utente di sincronizzazione è presente un utente con il profilo di Amministratore di sistema, deselezionare la casella di controllo Sola lettura per il profilo Amministratore di sistema (come illustrato di seguito)
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Se hai creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deseleziona la casella di controllo Sola lettura per tale profilo personalizzato
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Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.
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Fai clic su Salva e nuovo per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Fai clic su Salva e avrai terminato tutte e tre le operazioni.
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Nel menu Genera a sinistra, fare clic su Personalizza e selezionare Contatti. Fare clic su Campi.
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Eseguire i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull'oggetto contatto, come è stato fatto per l'oggetto lead.
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Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.
Mappa campi personalizzati per conversioni map-custom-fields-for-conversions
Un campo personalizzato sull’oggetto lead in Salesforce deve essere mappato su un campo contatto nell’oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.
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Nell'angolo superiore destro fare clic su Configurazione.
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Digitare "fields" nella ricerca di navigazione senza premere Invio. I campi vengono visualizzati in oggetti diversi. Fare clic su Campi in Lead.
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Vai alla sezione Campi e relazioni personalizzati lead e fai clic su Mappa campi lead.
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Fai clic sul menu a discesa accanto al campo da mappare.
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Selezionare il campo personalizzato del contatto corrispondente.
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Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.
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Al termine, fai clic su Salva.
Abbastanza facile, vero?