Passaggio 1 di 3: aggiunta di campi Marketo a Salesforce (Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo utilizza un set di campi per acquisire determinati tipi di informazioni di marketing. Se desideri questi dati in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito.
- Creare tre campi personalizzati in Salesforce sugli oggetti lead e contatto: Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
- Mappare questi campi personalizzati tra lead e contatti in modo che alla conversione in Salesforce i valori vengano riportati.
- Se necessario, puoi creare altri campi aggiuntivi (vedi la tabella seguente).
Tutti questi campi personalizzati sono facoltativi e non sono necessari per sincronizzare Marketo e Salesforce. Come best practice, consigliamo di creare campi per Punteggio, Programma di acquisizione e Data di acquisizione.
Aggiungi campi Marketo a Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Aggiungere tre campi personalizzati sugli oggetti lead e contatto in Salesforce elencati sopra. Per aggiungerne altri, vedere la tabella dei campi disponibili alla fine di questa sezione.
Per aggiungerli, effettua le seguenti operazioni per ciascuno dei tre campi personalizzati. Inizia con Score.
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Accedere a Salesforce e fare clic su Setup.
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Nel menu Build a sinistra, fare clic su Customize e selezionare Leads. Fai clic su Fields.
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Fare clic su New nella sezione Campi personalizzati e relazioni nella parte inferiore della pagina.
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Scegli il tipo di campo appropriato (per Punteggio - number; Programma di acquisizione - text; Data di acquisizione - Data/Ora).
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Fai clic su Next.
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Immettere Field Label, Length e Field Name per il campo, come illustrato nella tabella seguente.
Cifre decimali 0
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Fai clic su Next.
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Specificare le impostazioni di accesso e fare clic su Next:
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Imposta tutti i ruoli su Visible e Read-Only
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Deselezionare la casella di controllo Read-Only per il profilo dell'utente di sincronizzazione:
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Se come utente di sincronizzazione è presente un utente con il profilo di Amministratore di sistema, deselezionare la casella di controllo Read-Only per il profilo Amministratore di sistema (come illustrato di seguito)
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Se hai creato un profilo personalizzato per l'utente di sincronizzazione, deseleziona la casella di controllo Read-Only per tale profilo personalizzato
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Scegliere i layout di pagina da visualizzare nel campo.
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Fare clic su Save & New per tornare indietro e creare ciascuno degli altri due campi personalizzati. Fai clic su Save e termina con tutti e tre.
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Nel menu Build a sinistra, fare clic su Customize e selezionare Contacts. Fai clic su Fields.
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Eseguire i passaggi da 3 a 10 per i campi Punteggio, Data acquisizione e Programma di acquisizione sull'oggetto contatto, come è stato fatto per l'oggetto lead.
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Facoltativamente, utilizza la procedura precedente per tutti i campi personalizzati aggiuntivi di questa tabella.
Mappa campi personalizzati per conversioni map-custom-fields-for-conversions
È necessario mappare un campo personalizzato sull'oggetto lead in Salesforce a un campo contatto nell'oggetto contatto in modo che i dati vengano trasferiti quando si verifica una conversione.
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Nell'angolo superiore destro fare clic su Setup.
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Digitare "fields" nella ricerca di navigazione senza premere Invio. I campi vengono visualizzati in oggetti diversi. Fare clic su Fields in Lead.
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Andare alla sezione Campi personalizzati lead e relazioni e fare clic su Map Lead Fields.
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Fai clic sul menu a discesa accanto al campo da mappare.
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Selezionare il campo personalizzato del contatto corrispondente.
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Ripeti i passaggi precedenti per tutti gli altri campi creati.
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Al termine, fai clic su Save.
Abbastanza facile, vero?