Passaggio 3 di 3: Connessione di Marketo e Salesforce (Enterprise/Unlimited) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
In questo articolo configurerai il Marketo Engage per la sincronizzazione con l’istanza Salesforce configurata.
Recupera token di sicurezza utente di sincronizzazione retrieve-sync-user-security-token
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Accedi a Salesforce con l’utente Marketo Sync, fai clic sul nome dell’utente Sync, quindi Le mie impostazioni.
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Nella ricerca rapida digitare "reset" e fare clic su Reimposta il token di sicurezza.
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Clic Ripristina token di sicurezza.
Il token di sicurezza ti verrà inviato via e-mail.
Imposta credenziali utente di sincronizzazione set-sync-user-credentials
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In Marketo, vai a Amministratore, seleziona CRM e fai clic su Sincronizza con Salesforce.com
note note NOTE Assicurati di nascondi tutti i campi non necessari in Marketo dall’utente di sincronizzazione prima di fare clic su Sincronizza campi. Dopo aver fatto clic su Sincronizza campi, tutti i campi visualizzati dall'utente verranno creati in Marketo in modo permanente e non potranno essere eliminati. -
Immetti le credenziali utente di sincronizzazione Salesforce create nella parte 2 della configurazione Salesforce (Professionale or Enterprise) e fai clic su Sincronizza campi (spunta Sandbox solo se stai sincronizzando una Sandbox Marketo in una Sandbox Salesforce).
note caution CAUTION Se visualizzi un pulsante “Accedi a Salesforce” invece dei campi Nome utente/Password/Token, l’abbonamento Marketo è abilitato per OAuth. Per favore fai riferimento a questo articolo. Non appena la sincronizzazione inizia a utilizzare un set di credenziali, non vi è alcun cambio di credenziali o abbonamento Salesforce. Se desideri utilizzare l’autenticazione di base, rivolgiti al team dell’account Adobe (il tuo Account Manager). -
Leggi l’avviso, quindi fai clic su Conferma credenziali.
note caution CAUTION Se si desidera controllare il mappature e personalizzarle, questa è la tua unica occasione per farlo! Dopo aver fatto clic su Avvia Salesforce Sync, l'operazione è completata.
Avvia Salesforce Sync start-salesforce-sync
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Clic Avvia Salesforce Sync per avviare la sincronizzazione permanente Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION Marketo non esegue la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Salesforce o quando si immettono manualmente i lead. -
Clic Avvia sincronizzazione.
note note NOTE Il tempo necessario per completare la sincronizzazione iniziale varia a seconda delle dimensioni e della complessità del database.
Verifica sincronizzazione verify-sync
Marketo fornisce messaggi di stato per la sincronizzazione Salesforce nell’area Amministratore. Per verificare che la sincronizzazione funzioni correttamente, segui la procedura riportata di seguito.
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In Marketo, fai clic su Amministratore, quindi Salesforce.
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Lo stato di sincronizzazione è visibile nell'angolo superiore destro. Verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguenti: Ultima sincronizzazione, Sincronizzazione in corso, o Non riuscito.
Hai appena finito di configurare una delle funzionalità più potenti di Marketo, vai!