Istanza ereditata: elenco di controllo delle attività di marketing inherited-instance-marketing-activities-checklist

• I programmi hanno una convenzione di denominazione coerente?

• Hai una struttura di cartelle coerente e facile da esplorare?

• I tipi di programma simili sono strutturati in modo coerente?

• Sono stati introdotti costi del periodo?

• Tutti i programmi sono sincronizzati con le campagne SFDC (se applicabile)?

• Sono presenti passaggi di flusso che assegnano un programma di acquisizione alle persone?

• È stata impostata una posizione centrale per i modelli di programma?
       In caso contrario, scegliere tra diversi esempi di programmi predefiniti dalla Libreria programmi di Marketo Engage.

• I programmi meno recenti sono archiviati?

• Con quale frequenza l'azienda controlla e archivia i vecchi programmi?

SUGGERIMENTO: è utile eseguire una revisione ogni anno.

• Sono presenti errori della campagna nella scheda Notifiche nella parte superiore dell'istanza?

• Sei abbonato alle notifiche per essere sempre al corrente di eventuali errori che potrebbero verificarsi in futuro?

• Ci sono sottoscrizioni a elenchi avanzati in corso nella tua istanza? Se sì, a chi si rivolgono?

SUGGERIMENTO: è consigliabile impostare sottoscrizioni a elenchi avanzati per passare a un alias del team anziché a un singolo utente. Questo ti copre nel caso in cui gli individui siano fuori dall'ufficio.

• token sono utilizzati nei tipi di programma più comuni?
       In caso contrario, dovresti considerare la possibilità di utilizzarli per aumentare l’efficienza.

• Se i token sono implementati, esistono token di cartelle globali? Come vengono utilizzati?

• Sono in esecuzione Programmi di coinvolgimento?

• Quante persone sono esauste?
       Se sono presenti molti utenti esausti, valutare l'opportunità di aggiungere contenuto.

• Le persone utilizzano il contenuto?
       In caso contrario, è consigliabile aggiornarlo e/o eseguire test A/B.

• Hai incontrato persone in più programmi di coinvolgimento? Dovrebbero essere in più di uno?

• Quante Campagne batch ricorrenti sono presenti?

• Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi?

• Quante Campagne attivatrici sono presenti?

• Deve essere disattivato/archiviato qualcuno di questi?

• È necessario cambiare alcune campagne Trigger in campagne batch per migliorare l’efficienza di elaborazione?

• Quanti programmi hanno moduli locali? Questi moduli devono essere trasformati in moduli globali?

• Acquisiscono dati appropriati per i team di marketing e vendita?

SUGGERIMENTO: limita il numero di moduli locali per semplificare l’aggiornamento e l’allineamento alle modifiche in base alla privacy dei dati e ai criteri di consenso/rinuncia. Quali domande è necessario porre durante la creazione di un modulo? Se le informazioni raccolte non cambiano e la funzionalità avanzata del modulo non cambia, è consigliabile utilizzare un modulo globale anziché locale.

• Dove si utilizzano moduli globali? (Pagine di destinazione di Marketo Engage e non di Marketo Engage)

• In che modo i moduli globali indirizzano gli utenti a una pagina di ringraziamento (tramite un campo modulo nascosto o all'interno del modello di pagina del CMS)?

• È consigliabile aggiungere o rimuovere campi modulo?

• È necessario modificare i valori dell’elenco a discesa?

• È necessario considerare la profilatura progressiva?

• Sono inclusi tutti i campi obbligatori per la sincronizzazione CRM e le esigenze di marketing?

• I moduli globali tengono conto dei requisiti legali e di privacy dei dati per la strategia e la gestione del consenso?

• Hai un programma valutazione persona centralizzato attivo?

• Il punteggio della persona aumenta e diminuisce il punteggio?

• Si dispone di un programma centralizzato che assegna valori ai campi di origine della persona?

NOTA: il Marketo Engage raccoglie automaticamente i dati in un campo di origine indipendentemente dai programmi operativi.

• È disponibile un programma centralizzato per la standardizzazione dei dati in arrivo?

• Hai un programma centralizzato per gestire persone che non raggiungono?

• Hai programmi per assicurarti di rispettare le leggi sulla privacy dei dati e sulla posta indesiderata?
       Considera RGPD, CASL, CAN-SPAM, CCPA, ecc.

SUGGERIMENTO: ricorda di consultare sempre il tuo team legale su queste questioni. Chiedi al tuo team quali sono state le iniziative precedenti per mantenere la conformità prima di apportare qualsiasi modifica.

• Hai un programma per spostare le persone nel tuo ciclo di vita?

• Quali valori sono disponibili per lo stato della persona?

• Recupera un report sulle prestazioni delle e-mail per gli invii negli ultimi mesi. Come si presenta il recapito messaggi e-mail?

• Se il recapito messaggi e-mail non è così efficace come si desidera, è consigliabile esaminare e implementare le best practice per il recapito messaggi e-mail, ad esempio SPF e DKIM.

• Stai raggiungendo il tuo pubblico completo commerciabile?

• È stato configurato un Centro sottoscrizioni/preferenze? Funziona come dovrebbe?

• Hai un programma o passaggi di flusso nei programmi per inviare Momenti di interesse a Salesforce in modo appropriato?