Migrazione dalla sandbox Salesforce alla produzione salesforce-sandbox-to-production-migration
Se hai scelto di testare Marketo Measure in un ambiente Sandbox Salesforce, segui queste istruzioni per migrare alla produzione quando sei pronto. Le istruzioni seguenti presuppongono che tu abbia già scaricato il pacchetto Marketo Measure nell'organizzazione sandbox, che tu abbia eseguito i test necessari e che tu sia pronto a inviare Marketo Measure in produzione.
Passaggio 1: installare il pacchetto Marketo Measure nell'istanza di produzione Salesforce
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Installa il pacchetto Marketo Measure in produzione con l'impostazione "All Users"
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Per ulteriori informazioni sulla relazione Marketo Measure con Salesforce, vedere questo articolo
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È necessaria una configurazione di Salesforce. Gli elementi dell'azione specifica sono descritti di seguito nel passaggio 4 seguente
Passaggio 2: eliminare la connessione al sistema CRM sandbox corrente nell'app Marketo Measure delete-the-current-sandbox-crm-connection-in-marketo-measure-app
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Accedere all'applicazione Marketo Measure all'indirizzo experience.adobe.com/marketo-measure
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Passa a Il mio account >Settings >Connections
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Fai clic sull’icona del cestino accanto alla connessione SFDC per eliminarlo
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Viene richiesto di confermare l'eliminazione. Assicurati di leggere attentamente il prompt e comprendere le conseguenze dell’eliminazione
- Digita il nome dell’azienda come richiesto nel modello di conferma e fai clic su "Comprendo le conseguenze, elimina questa connessione"
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Questo attiva il processo di eliminazione e richiederà del tempo
Passaggio 3: connettere l'istanza di CRM di produzione nell'app Marketo Measure connect-the-production-crm-instance-in-marketo-measure-app
- Accedere all'applicazione Marketo Measure all'indirizzo experience.adobe.com/marketo-measure
- Passa a My Account >Settings > Connections
- Una volta eliminata correttamente la connessione Sandbox, questa scompare dalla pagina; in caso contrario la connessione sarà ancora presente con lo stato "Eliminazione in corso"
- Fai clic su "Set up New CRM connection"
- Nella finestra di dialogo modale "Select CRM Connection", fai clic sull'azione "Connect" accanto alla piattaforma Salesforce, seleziona l'opzione "Production"
- Ti vengono richieste le credenziali, assicurati di inserire i dettagli di accesso alla produzione
Passaggio 4: configurazione Salesforce salesforce-configuration
Nascondere i tipi di report non necessari
Flusso di lavoro personalizzato, se applicabile