Documentazione“Guida Marketo Measure”

Istruzioni di layout pagina page-layout-instructions

Last update: Tue Jul 16 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Potresti vedere le istruzioni che specificano "Marketo Measure" nella documentazione, ma vedi ancora "Bizible" nel tuo CRM. Stiamo lavorando per aggiornarlo e il rebranding verrà riportato nel tuo CRM a breve.

Per vedere facilmente Marketo Measure è consigliabile aggiornare i layout di pagina per i Account, Contact, Lead, Opportunity, e Campaign Oggetti. Le istruzioni vengono suddivise per ogni layout di pagina oggetto riportato di seguito.

Per iniziare, accedi al Salesforce Impostazioni di configurazione e individuazione Customize scheda.

Oggetto Campaign campaign-object

Si consiglia di aggiungere Marketo Measure campi nella tua Campagna SFDC solo per la sandbox. I campi possono essere utilizzati per testare la generazione di punti di contatto. In produzione, si consiglia di aggiungere solo il Marketo Measure Pulsante Bulk Update Touchpoint Date (Data punto di contatto per aggiornamento in blocco). Si sconsiglia di aggiungere Marketo Measure campi in produzione, in quanto è possibile creare la regola di sincronizzazione di Campaign.

  1. All’interno dell’opzione Build, seleziona Campaigns.

  2. Clic Page Layouts.

  3. Clic Edit accanto al layout di pagina che si desidera aggiornare.

  4. All'interno del fields , seleziona l'opzione Enable Buyer Touchpoints e trascinarlo nella posizione desiderata sulla pagina. Quindi, aggiungere Touchpoint Start Date e Touchpoint End Date campi.

  5. Quindi, nella parte superiore della pagina, fai clic su "Buttons" nel menu ricerca rapida.

  6. Trascina Bulk Update Touchpoint Date nella sezione dei pulsanti personalizzati.

  7. Clic Save.

    note note
    NOTE
    Se utilizzi più tipi di record Campaign, devi aggiornare i valori dell’elenco a discesa per Enable Buyer Touchpoints campo. Fai riferimento a questo articolo per istruzioni.

Lead leads

  1. All’interno dell’opzione Build, seleziona Leads.

  2. Clic Page Layouts.

  3. Clic Edit accanto al layout di pagina che si desidera aggiornare. Tieni presente che più layout di pagina possono contenere le sezioni Punti di contatto dell’acquirente.

  4. Fare clic sull'opzione della pagina VisualForce a sinistra nel menu di ricerca rapida.

  5. Crea una sezione e denominala "Punti di contatto dell’acquirente".

    note note
    NOTE
    Seleziona il formato "una colonna" per ciascuna di queste sezioni.

  6. Trascina Marketo Measure Lead Related List Pagina VisualForce nella sezione di layout della pagina.

  7. Fare clic sulla chiave all'interno del VisualForce e impostare l'altezza su 100 e attivare le barre di scorrimento.

  8. Nel menu, seleziona la Canvas Apps e creare una sezione denominata "Marketo Measure Insights" sotto i punti di contatto VisualForce sezione creata.

    note note
    NOTE
    Seleziona il formato "una colonna" per ciascuna di queste sezioni.

  9. Trascina Marketo Measure Insights Canvas App nella sezione appena creata. Clic Salva. A volte è necessario salvare il layout di pagina prima di rilasciarlo nell’app Canvas, perché Salesforce non lo riconosce immediatamente. Quindi, dopo aver creato la sezione, salva il layout di pagina e rimodificalo per trascinare l’app nell’area di lavoro all’interno della sezione. Questo vale per ogni oggetto.

    note note
    NOTE
    Per Marketo Measure Insights App Canvas per funzionare correttamente, le autorizzazioni devono essere configurate correttamente.
    note tip
    TIP
    La maggior parte dei clienti non utilizza i campi che terminano con (FT) o (LC) perché sono campi precedenti a Marketo Measure Il punto di contatto esisteva come oggetto.

Se utilizzi il Marketo Measure funzione ABM, fare clic qui per ulteriori istruzioni sul layout della pagina.

Contatti contacts

  1. All’interno dell’opzione Build, seleziona Contacts.

  2. Clic Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

    Passa all’opzione Elenchi correlati nel menu di ricerca rapida e aggiungi Buyer Touchpoints elenco correlato.

  4. Fai clic sull’icona chiave inglese e aggiungi le seguenti colonne in questo ordine:

    • Punto di contatto dell'acquirente
    • Canale di marketing
    • Sorgente punto di contatto
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Posizione punto di contatto
    • Data punto di contatto

  5. Ordina Per: Data Punto Di Contatto, Crescente.

  6. Espandi l’opzione Pulsanti e deseleziona New.

  7. Torna a Related List nel menu e ora aggiungi il Buyer Attribution Touchpoint elenco correlato.

  8. Fai clic sull’icona chiave inglese e aggiungi le seguenti colonne in questo ordine:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Opportunità
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • Attribuzione a forma di % W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  9. Ordina per punto di contatto Date > Ascending.

  10. Espandere la sezione Pulsanti e deselezionare New.

  11. Clic Save.

Opportunità opportunities

  1. All’interno dell’opzione Build, seleziona Opportunities.

  2. Clic Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

  4. Aggiungi il Buyer Attribution Touchpoint Elenco correlato e fare clic sulla chiave inglese per aggiungere le seguenti colonne per Opportunità:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Contatto
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • Attribuzione a forma di % W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  5. Ordina per Touchpoint Date > Ascending.

  6. Deseleziona New all'interno del Buttons sezione.

  7. Clic Save.

Account accounts

  1. All’interno dell’opzione Build, seleziona Accounts.

  2. Clic Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

  4. Aggiungi il Buyer Attribution Touchpoint Elenco correlato e fare clic sulla chiave inglese per aggiungere le colonne seguenti:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Opportunità
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • Attribuzione a forma di % W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o il modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  5. Ordina per Data punto di contatto > Crescente.

  6. Deseleziona New all'interno del Buttons sezione.

  7. Clic Save.

Se utilizzi il Marketo Measure funzione ABM, rivedi il istruzioni aggiuntive per il layout della pagina.

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