Documentazione“Guida Marketo Measure”

Istruzioni di layout pagina page-layout-instructions

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Potresti vedere le istruzioni che specificano "Marketo Measure" nella documentazione, ma vedere ancora "Bizible" nel tuo CRM. Stiamo lavorando per aggiornarlo e il rebranding verrà riportato nel tuo CRM a breve.

Per visualizzare facilmente i dati di Marketo Measure, si consiglia di aggiornare i layout di pagina per gli oggetti Account, Contact, Lead, Opportunity e Campaign. Le istruzioni vengono suddivise per ogni layout di pagina oggetto riportato di seguito.

Per iniziare, passare alle impostazioni di installazione di Salesforce e individuare la scheda Customize.

Oggetto Campaign campaign-object

È consigliabile aggiungere i campi Marketo Measure alla campagna SFDC solo per la sandbox. I campi possono essere utilizzati per testare la generazione di punti di contatto. In produzione, si consiglia di aggiungere solo il pulsante Marketo Measure Bulk Update Touchpoint Date. Non è consigliabile aggiungere i campi Marketo Measure alla produzione in quanto è possibile creare la regola di sincronizzazione di Campaign.

  1. Selezionare Campaigns all'interno dell'opzione Build.

  2. Fare clic su Page Layouts.

  3. Fare clic su Edit accanto al layout di pagina che si desidera aggiornare.

  4. All'interno dell'opzione fields, selezionare il campo Enable Buyer Touchpoints e trascinarlo nella posizione desiderata sulla pagina. Aggiungere quindi i campi Touchpoint Start Date e Touchpoint End Date.

  5. Quindi, nella parte superiore della pagina fare clic sull'opzione "Buttons" nel menu di ricerca rapida.

  6. Trascina il pulsante Bulk Update Touchpoint Date nella sezione dei pulsanti personalizzati.

  7. Fare clic su Save.

    note note
    NOTE
    Se si utilizzano più tipi di record di Campaign, è necessario aggiornare i valori dell'elenco di selezione per il campo Enable Buyer Touchpoints. Per istruzioni, consulta questo articolo.

Lead leads

  1. Selezionare Leads all'interno dell'opzione Build.

  2. Fare clic su Page Layouts.

  3. Fare clic su Edit accanto al layout di pagina che si desidera aggiornare. Tieni presente che più layout di pagina possono contenere le sezioni Punti di contatto dell’acquirente.

  4. Fare clic sull'opzione della pagina VisualForce a sinistra nel menu di ricerca rapida.

  5. Crea una sezione e denominala "Punti di contatto dell’acquirente".

    note note
    NOTE
    Seleziona il formato "una colonna" per ciascuna di queste sezioni.

  6. Trascinare la pagina VisualForce Marketo Measure Lead Related List nella sezione di layout della pagina.

  7. Fare clic sulla chiave inglese all'interno della pagina VisualForce, impostare l'altezza su 100 e attivare le barre di scorrimento.

  8. Nel menu, seleziona la sezione Canvas Apps e crea una sezione denominata "Marketo Measure Insights" sotto la sezione VisualForce punti di contatto creata.

    note note
    NOTE
    Seleziona il formato "una colonna" per ciascuna di queste sezioni.

  9. Trascina l'app Area di lavoro Marketo Measure Insights nella sezione appena creata. Fai clic su Salva. A volte è necessario salvare il layout di pagina prima di rilasciarlo nell’app Canvas, perché Salesforce non lo riconosce immediatamente. Quindi, dopo aver creato la sezione, salva il layout di pagina e rimodificalo per trascinare l’app nell’area di lavoro all’interno della sezione. Questo vale per ogni oggetto.

    note note
    NOTE
    Affinché l'app Canvas Marketo Measure Insights funzioni correttamente, è necessario che le autorizzazioni siano configurate correttamente.
    note tip
    TIP
    La maggior parte dei clienti non utilizza i campi che terminano con (FT) o (LC) perché sono campi legacy precedenti al punto di contatto Marketo Measure esistente come oggetto.

Se utilizzi la funzionalità ABM Marketo Measure, fai clic qui per ulteriori istruzioni sul layout della pagina.

Contatti contacts

  1. Selezionare Contacts all'interno dell'opzione Build.

  2. Fare clic su Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

    Passare all'opzione Elenchi correlati nel menu di ricerca rapida e aggiungere l'elenco correlato Buyer Touchpoints.

  4. Fai clic sull’icona chiave inglese e aggiungi le seguenti colonne in questo ordine:

    • Buyer Touchpoint
    • Canale di marketing
    • Source punto di contatto
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Posizione punto di contatto
    • Data punto di contatto

  5. Ordina Per: Data Punto Di Contatto, Crescente.

  6. Espandere l'opzione Pulsanti e deselezionare New.

  7. Torna all'opzione Related List nel menu e ora aggiungi l'elenco correlato a Buyer Attribution Touchpoint.

  8. Fai clic sull’icona chiave inglese e aggiungi le seguenti colonne in questo ordine:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Opportunità
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • % di attribuzione a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  9. Ordina per punto di contatto Date > Ascending.

  10. Espandere la sezione Pulsanti e deselezionare New.

  11. Fare clic su Save.

Opportunità opportunities

  1. Selezionare Opportunities all'interno dell'opzione Build.

  2. Fare clic su Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

  4. Aggiungi l'elenco correlato a Buyer Attribution Touchpoint e fai clic sulla chiave inglese per aggiungere le seguenti colonne per Opportunità:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Contatto
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • % di attribuzione a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  5. Ordina per Touchpoint Date > Ascending.

  6. Deseleziona New nella sezione Buttons.

  7. Fare clic su Save.

Account accounts

  1. Selezionare Accounts all'interno dell'opzione Build.

  2. Fare clic su Page Layouts.

  3. Seleziona il Layout di pagina da modificare.

  4. Aggiungi l'elenco correlato a Buyer Attribution Touchpoint e fai clic sulla chiave inglese per aggiungere le colonne seguenti:

    • Punto di contatto di attribuzione
    • Canale di marketing
    • Opportunità
    • Nome campagna pubblicitaria
    • Tipo di punto di contatto
    • Posizione punto di contatto
    • % di attribuzione a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Ricavi a forma di W (o modello di attribuzione più affidabile, ad esempio Percorso completo o Personalizzato)
    • Data punto di contatto

  5. Ordina per Data punto di contatto > Crescente.

  6. Deseleziona New nella sezione Buttons.

  7. Fare clic su Save.

Se utilizzi la funzione ABM Marketo Measure, controlla le istruzioni aggiuntive per il layout della pagina.

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