Informazioni in-CRM
In-CRM Insights è un'applicazione basata su Web che si integra in Salesforce e Microsoft Dynamics 365, consentendo l'accesso a Journey Optimizer B2B Edition gruppi di acquisto direttamente all'interno del CRM. Riunisce le fonti di dati sulle vendite, facilitando l'identificazione delle opportunità di incremento del coinvolgimento e del potenziale di vendita.
L'applicazione In-CRM Insights è disponibile nel pacchetto Informazioni sulla vendita di Marketo.
Installazione
Il processo di installazione include:
- Configurazione di autorizzazioni utente e gruppi
- Installazione del pacchetto software
- Accesso tramite CRM
Impostare le autorizzazioni
Gli utenti che installano il software devono disporre delle autorizzazioni necessarie per installare i pacchetti Salesforce.
Per accedere all'applicazione, gli utenti devono avere un ruolo con l'autorizzazione Sales Insights:View Sales Insights.
Se si desidera limitare gli utenti solo a In-CRM Insights:
- Crea un ruolo personalizzato e assegnagli l'autorizzazione Sales Insights: View Sales Insights.
- Crea un nuovo gruppo utenti.
- Aggiungi un profilo di prodotto Experience Platform al gruppo.
Installare il pacchetto
Per installare il pacchetto In-CRM Insights, segui i passaggi per Salesforce o Microsoft Dynamics.
Salesforce
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Scarica il pacchetto di installazione di In-CRM Insights.
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Dopo l'accesso, si viene reindirizzati alla pagina di installazione del pacchetto.
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Selezionare l'opzione Installa per tutti gli utenti e fare clic su Installa.
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Approva l'accesso di terze parti nella finestra di dialogo, quindi fai clic su Continua.
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Al termine dell'installazione, fare clic su Fine.
Ora è elencato nella pagina Pacchetti installati e Journey Optimizer B2B edition è elencato nell'Utilità di avvio app.
MS Dynamics
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Scarica il pacchetto di installazione di In-CRM Insights.
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Passare alla porta Power Apps.
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Dopo aver effettuato l'accesso, selezionare l'ambiente per il pacchetto, quindi passare a Soluzioni dal menu a sinistra.
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Fare clic su Importa soluzione.
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Individua e carica il pacchetto di installazione, quindi fai clic su Avanti.
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Verificare i dettagli del pacchetto e fare clic su Avanti.
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In Variabili di ambiente, verificare che il valore sia impostato su
prod(non modificare il valore) e fare clic su Importa. -
Al termine dell'installazione, nella barra di navigazione a sinistra vengono visualizzati Journey Optimizer B2B edition > Buying groups.
Visualizza i gruppi di acquisto
Segui le istruzioni per accedere al tuo account Adobe. I gruppi di acquisto sono caricati e disponibili per la visualizzazione.
Dopo aver selezionato un gruppo di acquisto, puoi sfogliare i dettagli gruppo. È lo stesso dei dati e delle informazioni visualizzati in Journey Optimizer B2B edition, ma i dati sono di sola lettura tramite In-CRM Insights.