Rapporto Stato pagamento ordine

Payment Services per Adobe Commerce e Magento Open Source offre report completi che consentono di ottenere una chiara visualizzazione delle transazioni, ordini e pagamenti del tuo Negozio.

Sono disponibili due visualizzazioni per la generazione di rapporti sullo stato dei pagamenti degli ordini per consentirti di visualizzare rapidamente lo stato dei pagamenti degli ordini:

Le visualizzazioni dello stato del pagamento dell'ordine consentono di comprendere facilmente la posizione di un ordine specifico all'interno del flusso di elaborazione del contante dell'ordine. Questi rapporti ti consentono di visualizzare rapidamente gli ordini in base allo stato e alla data di pagamento, identificando eventuali problemi.

È possibile scaricare gli stati dei pagamenti degli ordini in un formato di file .csv da utilizzare nel software di contabilità o gestione ordini esistente.

NOTE
Non puoi visualizzare i report finanziari se non hai attivato la modalità Live per Payment Services.

Visualizzazione dati stato pagamento ordine

La visualizzazione dei dati sullo stato del pagamento dell'ordine è disponibile nella Home page di Payment Services. Si tratta di una rappresentazione visiva degli stati di pagamento aggregati al giorno dalla tabella dettagliata Visualizzazione report stato pagamento ordine.

Nella barra laterale Amministratore, vai a Vendite > Servizi di pagamento > Ordini per visualizzare la visualizzazione dei dati grafico degli stati dei pagamenti.

Visualizzazione dati di pagamento nell'amministratore {width="800" modal="regular"}

Fare clic su View Report per passare alla tabella dettagliata Visualizzazione report stato pagamento ordini.

Personalizzare gli stati nell’arco temporale

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati 30 giorni di stato del pagamento.

Nella vista Visualizzazione stato pagamento ordine è possibile personalizzare l'intervallo di tempo per gli stati di pagamento che si desidera visualizzare selezionando un intervallo di date:

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Payment Services. La visualizzazione dei dati di stato del pagamento dell'ordine è visibile nella sezione Ordini.
  2. Fare clic sul filtro del selettore Range.
  3. Scegliere l'intervallo di date applicabile: 30 giorni, 15 giorni o 7 giorni.
  4. Visualizza le informazioni sullo stato per le date specificate.

Informazioni sugli stati

Gli stati dei pagamenti per un intervallo di date selezionato sono visualizzati a sinistra della visualizzazione dei dati di stato dei pagamenti dell'ordine. Le date per l’intervallo di date selezionato sono visualizzate nella parte inferiore della visualizzazione. Se non vi sono ordini in una data specifica, tale data non viene visualizzata.

La visualizzazione dei dati relativi allo stato del pagamento dell'ordine include le seguenti informazioni.

Dati
Descrizione
Orders
Intervallo di importi per ordini nell'intervallo di tempo specificato; dati sull'asse Y (a sinistra)
Intervallo di date
Intervallo di date per l’intervallo di tempo specificato; dati sull’asse X (in basso)
Autorizzato
Ordine autorizzato
Acquisizione richiesta
Acquisizione richiesta per l’ordine
Acquisizione confermata
Acquisizione ordine completata
Acquisizione parziale
Ordine parzialmente acquisito
Acquisizione non riuscita
Acquisizione ordine non riuscita
Annullato
Ordine annullato

Visualizzazione report stato pagamento ordine

La vista del rapporto Stato pagamento ordine è disponibile nella vista Home di Payment Services. Include stati dettagliati (pagamento, fatturazione, spedizione, rimborso, controversia e altro) per tutte le transazioni.

Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report ​per visualizzare la tabella dettagliata relativa al report sullo stato dei pagamenti degli ordini.

Transazioni dello stato del pagamento dell'ordine nell'amministratore {width="800" modal="regular"}

È possibile configurare questa visualizzazione in base alle sezioni di questo argomento per presentare al meglio i dati che si desidera visualizzare.

È possibile scaricare le transazioni di pagamento in un formato di file .csv da utilizzare nel software di accounting o di gestione degli ordini esistente.

NOTE
I dati visualizzati in questa tabella sono ordinati in ordine decrescente (DESC) per impostazione predefinita utilizzando TRANS DATE. TRANS DATE è la data e l'ora in cui è stata avviata la transazione.

Aggiornamenti dello stato del pagamento

Alcuni metodi di pagamento richiedono un periodo di tempo per l'acquisizione del pagamento. Payment Services ora rileva gli stati in sospeso di una transazione di pagamento in un ordine da:

  • Rilevamento sincrono di pending capture transazioni
  • Monitoraggio asincrono di pending capture transazioni
NOTE
Il rilevamento degli stati in sospeso delle transazioni di pagamento in un ordine impedisce la spedizione accidentale di ordini se il pagamento non è ancora stato ricevuto. Ciò può verificarsi per gli assegni elettronici e le transazioni PayPal.

Rilevamento sincrono delle transazioni di acquisizione in sospeso

Rileva automaticamente le transazioni di acquisizione con stato Pending e impedisce agli ordini di immettere uno stato Processing quando viene rilevata una transazione di questo tipo.

Durante l'estrazione del cliente o quando un amministratore crea una fattura per un pagamento autorizzato in precedenza, Payment Services rileva automaticamente le transazioni di acquisizione con stato Pending e sposta gli ordini corrispondenti nello stato Payment Review.

Monitoraggio asincrono delle transazioni di acquisizione in sospeso

Rileva quando una transazione di acquisizione in sospeso entra nello stato Completed in modo che gli esercenti possano riprendere l'elaborazione dell'ordine interessato.

Per assicurarti che questo processo funzioni come previsto, gli esercenti devono configurare un nuovo processo cron. Una volta configurato il processo per l’esecuzione automatica, non sono previsti altri interventi da parte del commerciante.

Consulta Configurare i processi cron. Una volta configurato, il nuovo processo viene eseguito ogni 30 minuti per recuperare gli aggiornamenti per gli ordini con stato Payment Review.

Gli esercenti possono controllare lo stato aggiornato del pagamento tramite la visualizzazione rapporto Stato pagamento ordine.

Dati utilizzati nel rapporto

Payment Services utilizza i dati degli ordini e li combina con i dati di pagamento aggregati provenienti da altre origini (incluso PayPal) per fornire rapporti significativi e molto utili.

I dati dell’ordine vengono esportati e memorizzati nel servizio di pagamento. Quando modifichi o aggiungi gli stati dell'ordine o modifichi una visualizzazione dello store, store o il nome del sito Web, tali dati vengono combinati con i dati di pagamento e il report sullo stato del pagamento dell'ordine viene compilato con le informazioni combinate.

Questo processo prevede due fasi:

  1. L'indice viene modificato in base ai dati ON SAVE (ogni volta che vengono modificate le informazioni sull'ordine o sull'archivio) o BY SCHEDULE (secondo una pianificazione cron preconfigurata), a seconda di come viene configurato in Gestione indice nell'amministratore.

    Per impostazione predefinita, l'indicizzazione dei dati si verifica ON SAVE, il che significa che ogni volta che qualcosa cambia nell'ordine, nello stato dell'ordine, nella visualizzazione store, nello store o nel sito Web, il processo di reindicizzazione si verifica immediatamente.

  2. I dati indicizzati vengono inviati al servizio di pagamento, che quindi compila il rapporto Stato pagamento ordine.

Gli unici dati esportati e confrontati a scopo di reporting sono i dati utilizzati dal rapporto Stato pagamento ordine.

NOTE
I dati visualizzati in questa tabella sono ordinati in ordine decrescente (DESC) per impostazione predefinita utilizzando ORDER DATE. ORDER DATE è la data/ora di creazione dell'ordine.

Configurare l’esportazione dei dati

Anche se per impostazione predefinita la reindicizzazione avviene in modalità ON SAVE, si consiglia di indicizzare in modalità BY SCHEDULE. L'indice BY SCHEDULE viene eseguito con una pianificazione cron di un minuto ed eventuali dati modificati vengono visualizzati nel report sullo stato dell'ordine entro due minuti da eventuali modifiche dei dati. Questa reindicizzazione programmata consente di ridurre qualsiasi tensione sul negozio, soprattutto se si dispone di un grande volume di ordini in entrata, perché avviene secondo un programma (non come ogni ordine viene effettuato).

È possibile modificare la modalità indice: ON SAVE o BY SCHEDULEin Admin.

Per informazioni su come configurare l'esportazione dei dati, vedere Configurazione della riga di comando.

Seleziona origine dati

Nella visualizzazione del report Stato pagamento ordine è possibile selezionare l'origine dati Live _ o Sandbox per la quale si desidera visualizzare i risultati del report.

Selezione origini dati {width="300" modal="regular"}

Se Live ​è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per gli archivi che utilizzano Payment Services in modalità di produzione. Se​ Sandbox è l'origine dati selezionata, è possibile visualizzare le informazioni del report per la modalità sandbox.

Le selezioni delle origini dati funzionano come segue:

  • Se non si dispone di archivi che utilizzano Payment Services in modalità Live, la selezione dell'origine dati predefinita è Sandbox.
  • Se sono presenti archivi (uno o più) che utilizzano Payment Services in modalità Live, la selezione dell'origine dati predefinita è Live.
  • Le esportazioni dei rapporti rispettano sempre la selezione dell’origine dati.

Per selezionare l'origine dati per il report Order Payment Status:

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders > View Report.

  2. Fare clic sul filtro di selezione Data source ​e selezionare Live ​o Sandbox.

    I risultati del report vengono rigenerati in base all'origine dati selezionata.

Personalizzare le date dell’ordine nell’arco temporale

Nella visualizzazione del rapporto Stato pagamento ordine è possibile personalizzare l'intervallo temporale dei risultati dello stato che si desidera visualizzare selezionando date specifiche. Per impostazione predefinita, nella griglia sono visualizzati 30 giorni di stato di pagamento dell'ordine.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.
  2. Fare clic sul filtro del selettore del calendario Order dates.
  3. Scegli l’intervallo di date applicabile.
  4. Visualizza gli stati di pagamento dell'ordine per le date specificate nella griglia.

Filtrare le informazioni del rapporto

Nella visualizzazione del rapporto Stato pagamento ordine è possibile filtrare i risultati degli stati che si desidera visualizzare selezionando i criteri di filtro.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.
  2. Fare clic sul selettore Filter.
  3. Attiva le opzioni Stato pagamento per visualizzare i risultati del rapporto solo per gli stati di pagamento dell'ordine selezionati.
  4. Visualizzare i risultati del report entro un intervallo di importi dell'ordine immettendo Min Order Amount ​o Max Order Amount.
  5. Fare clic su Hide filters per nascondere il filtro.

Mostra e nascondi colonne

Il rapporto Stato pagamento ordine mostra tutte le colonne di informazioni disponibili per impostazione predefinita. È tuttavia possibile personalizzare le colonne visualizzate nel rapporto.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.

  2. Fare clic sull'icona Impostazioni colonna ( icona impostazioni colonna {width="20" modal="regular"}).

  3. Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, selezionare o deselezionare le colonne nell'elenco.

    Nel rapporto Stato pagamento ordine vengono immediatamente visualizzate le modifiche apportate nel menu Impostazioni colonna. Le preferenze di colonna vengono salvate e rimangono attive se ci si sposta dalla vista del rapporto.

Stati di visualizzazione

La visualizzazione del rapporto Stato pagamento ordine mostra informazioni complete sullo stato del pagamento per ogni ordine.

Per impostazione predefinita, nella griglia sono visualizzati 30 giorni di stato di pagamento dell'ordine.

Scorri verso sinistra e destra per visualizzare informazioni sullo stato del pagamento dell'ordine, inclusa la data dell'ordine, la data autorizzata, la fatturazione, la spedizione, lo stato del pagamento e altro ancora.

Il numero di righe restituite in una ricerca o visualizzate negli stati di pagamento dell'ordine predefiniti per 30 giorni viene visualizzato sopra la griglia di visualizzazione dello stato del pagamento dell'ordine insieme al filtro del selettore calendario Date ordine.

Stato della retribuzione

La colonna Stato pagamento mostra lo stato corrente di qualsiasi pagamento. Un pagamento di Capture failed presenta uno stato di avviso rosso e un pagamento di Voided presenta uno stato di avviso grigio.

Stato rimborso

La colonna Stato rimborso mostra lo stato corrente di qualsiasi rimborso. Un pagamento di Capture failed presenta uno stato di avviso rosso e un pagamento di Voided presenta uno stato di avviso grigio.

Aggiornare i dati del rapporto

La visualizzazione del report Stato pagamento ordine mostra un timestamp Last updated ​che indica l'ultima volta che le informazioni del report sono state aggiornate. Per impostazione predefinita, i dati del rapporto Stato pagamento ordine vengono aggiornati automaticamente ogni tre ore.

È inoltre possibile forzare manualmente l'aggiornamento dei dati del rapporto Stato pagamento ordine per visualizzare le informazioni più aggiornate.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.

  2. Fai clic sull'icona Aggiorna ( aggiorna icona {width="20" modal="regular"}).

    I dati del report sullo stato del pagamento dell'ordine vengono aggiornati, viene visualizzata una conferma Update complete e nella griglia sono presenti le informazioni più recenti.

Visualizza controversie

Puoi visualizzare eventuali controversie sugli ordini del tuo Negozio e passare al Centro di risoluzione PayPal per intervenire su di essi, dall'interno del rapporto Stato pagamento ordine.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.

  2. Passare a Disputes column.

  3. Visualizzare eventuali controversie per un ordine specifico e visualizzare lo stato della controversia.

  4. Rivedi i dettagli della controversia dal Centro di risoluzione PayPal facendo clic sul collegamento ID controversia che inizia con PP-D-.

  5. Adottare le misure appropriate per la controversia, se necessario.

    Per ordinare le controversie per stato, fare clic sull'intestazione di colonna Disputes.

Scarica stati di pagamento ordine

È possibile scaricare un file .csv con tutti gli stati visibili nella griglia di visualizzazione dello stato del pagamento dell'ordine, sia che si visualizzino gli stati predefiniti di 30 giorni o un intervallo temporale personalizzato.

  1. Nella barra laterale Admin, vai a Sales > Payment Services > Orders>View Report.

  2. Se desideri visualizzare gli stati per un intervallo di tempo diverso dagli ultimi 30 giorni, personalizza l'intervallo di date per i tuoi stati.

  3. Fai clic sull'icona Scarica (

    icona di download {width="20" modal="regular"}

    ).

Gli stati di pagamento dell'ordine vengono scaricati in formato .csv.

Descrizioni delle colonne

I rapporti sullo stato dei pagamenti degli ordini includono le seguenti informazioni.

Colonna
Descrizione
Order ID
ID ordine Commerce

Per visualizzare le informazioni sull'ordine correlate, fare clic sull'ID.
Order Date
Timestamp data ordine
Authorized Date
Data e ora dell’autorizzazione di pagamento
Order Status
stato ordine di Commerce corrente
Invoiced
Stato fattura ordine: No, Partial o Yes
Shipped
Stato spedizione ordine: No, Partial o Yes
Order Amt
Importo totale totale dell’ordine
Cur
Tipo di valuta dell’ordine
Pay Status
Stato del pagamento per un ordine specifico
Paid Amt
Importo pagato su un ordine
Cur
Tipo di valuta dell’importo pagato su un ordine
Refund Status
Stato di un rimborso su un ordine (ad esempio informazioni da restituzioni, RMA e note di accredito)— Requires refund, Refund requested, Refunded, Refund failed o Voided
Refund Amount
Totale dell'importo rimborsato per un ordine
Cur
Tipo di valuta dell'importo rimborsato per un ordine
Disputes
Stato di qualsiasi controversia relativa a un ordine (informazioni da controversie e rimborsi): Open, Waiting for buyer response, Waiting for seller response, Under review, Resolved o Other
Payment Method
Metodo di pagamento utilizzato nella transazione Commerce per un ordine
Website
Sito web da cui è stato effettuato l’ordine
Store
Archivio da cui è stato effettuato l’ordine
Store View
Visualizzazione del Negozio da cui è stato effettuato l'ordine
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