DocumentazioneCommerceGestione clienti

Gestire gli account cliente

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore
  • Utente

Utilizzare la griglia Customers ​per trovare un account cliente. È possibile utilizzare i controlli area di lavoro standard per filtrare l'elenco, modificare il layout colonna, salvare le visualizzazioni ed esportare i dati. Il controllo Actions sopra la griglia può essere utilizzato per applicare un'operazione a più record cliente.

Tutti i clienti

Consulta Aggiorna profilo cliente per informazioni sull'esecuzione di aggiornamenti manuali a un account cliente.

Azioni dell’account cliente

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Customers > All Customers.

  2. Nella prima colonna della griglia selezionare la casella di controllo di ogni record che si desidera aggiornare.

  3. Seguire le istruzioni per l'azione che si desidera applicare.

    note info
    INFO
    Le azioni seguenti possono essere applicate a uno o più record.

  4. Al termine, fare clic su Save Config.

Iscriviti alla newsletter

Nelle impostazioni multisito e multisito con un ambito account cliente globale, un account cliente può essere abbonato alle newsletter per più siti o store. Se applichi l'azione Sottoscrivi a un account cliente, l'abbonamento alla newsletter viene attivato solo per la visualizzazione predefinita del sito o dello store.

  • Impostare il controllo Actions su Subscribe to newsletter.

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli abbonamenti alle newsletter per un cliente, consulta Gestione abbonati.

Annulla iscrizione alla newsletter

Nelle impostazioni multisito e multisito con un ambito account cliente globale, è possibile sottoscrivere un account cliente alle newsletter per più siti/store. Se applichi l'azione Annulla sottoscrizione a un account cliente, tutti gli abbonamenti attivi verranno annullati.

  1. Impostare il controllo Actions su Unsubscribe to newsletter.

  2. Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Assegnare un gruppo di clienti

  1. Impostare il controllo Actions su Assign a customer group.

  2. Scegliere il gruppo di clienti a cui assegnare tutti i record cliente selezionati.

  3. Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Elimina account cliente

Non è possibile ripristinare gli account cliente eliminati. Le informazioni sull'attività del cliente e sulle transazioni vengono conservate nel sistema.

  1. Impostare il controllo Actions su Delete.

  2. Quando viene richiesto di confermare, fare clic su OK.

Esporta account clienti

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Customers > All Customers.

  2. Nel menu Intestazione tabella fare clic su Export e selezionare il formato desiderato:

    • CSV
    • XML di Excel

  3. Fare clic su OK.

    Il file passa alla cartella dei download predefinita.

L'istruzione precedente esporta tutti gli account cliente. Se desideri esportare un set limitato, seleziona le caselle di controllo per gli account che desideri esportare oppure utilizza i filtri nel pannello di controllo per selezionare un intervallo di account cliente.

Azioni/controlli

Opzione
Descrizione
Delete
Elimina gli account cliente selezionati. Se l’account cliente appartiene a un amministratore società per un archivio B2B, prima di poter eliminare l’account cliente è necessario assegnare come amministratore un altro utente società.
Subscribe to Newsletter
Iscrive i clienti selezionati alla newsletter.
Unsubscribe from Newsletter
Annulla l’abbonamento dei clienti selezionati alla newsletter.
Assign a Customer Group
Assegna i clienti selezionati a un gruppo di clienti.
Edit
Consente di modificare dalla griglia alcuni valori di un singolo record cliente selezionato. Per impostazione predefinita, per una modifica rapida sono disponibili i seguenti valori: E-mail, Gruppo, Telefono, CAP, Sito Web, Partita IVA e Genere.

Colonne

Colonna
Descrizione
Select
Gestisce le selezioni delle caselle di controllo per i record cliente per l'applicazione di un'azione. È inoltre possibile utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna per selezionare/deselezionare tutti gli elementi.
ID
Un identificatore numerico univoco assegnato al momento della creazione dell’account del cliente.
Name
Nome e cognome del cliente.
Email
L’indirizzo e-mail del cliente.
Group
Il gruppo di clienti a cui è assegnato il cliente.
Phone
Numero di telefono del cliente.
ZIP
Il codice postale del cliente.
Country
Il paese in cui si trova il cliente.
State/Province
Stato o provincia in cui si trova il cliente.
Customer Since
Data e ora di creazione dell'account cliente.
Web Site
Sito Web nella gerarchia del punto vendita a cui è associato l'account del cliente.
Confirmed Email
Indica se è necessario un messaggio e-mail di conferma.
Account Created In
Indica la visualizzazione del punto vendita da cui è stato creato l'account cliente.
Date of Birth
La data di nascita del cliente. In linea con le attuali best practice in materia di sicurezza e privacy, tieni presente eventuali rischi legali e di sicurezza associati all’archiviazione della data di nascita completa (mese, giorno, anno) dei clienti con altri identificatori personali. Si consiglia di limitare la memorizzazione delle date di nascita complete dei clienti e, in alternativa, di utilizzare l’anno di nascita del cliente.
Tax / VAT Number
Se applicabile, il codice fiscale o il numero dell'imposta sul valore aggiunto assegnato al cliente.

Questo campo non corrisponde al numero di partita IVA.
Gender
Il genere del cliente.
Action
Modifica: apre l’account società in modalità di modifica.

Colonne aggiuntive

Queste colonne sono disponibili modificando il layout colonna della griglia.

Colonna
Descrizione
Company
Il nome aziendale del cliente.
Street Address
Indirizzo del cliente.
City
La città in cui si trova il cliente.
Fax
Numero di fax del cliente, se applicabile.
Billing Firstname
Il nome nell’indirizzo di fatturazione del cliente.
Billing Lastname
Cognome nell’indirizzo di fatturazione del cliente.
Billing Address
Indirizzo a cui devono essere inviate le informazioni di fatturazione.
Shipping Address
Indirizzo dove devono essere spediti gli ordini.
VAT Number
Numero di partita IVA associato all'indirizzo del cliente. Per beni digitali venduti nell'UE, l'IVA si basa sull'indirizzo di fatturazione del cliente.

Questo campo non corrisponde alla partita IVA.
Account Lock
Indica lo stato dell’account. Come misura di sicurezza, gli account cliente possono essere bloccati dopo troppi tentativi di accesso. Valori: Locked / Unlocked
Status
Lo stato utente corrente. Opzioni: Active / Inactive
Customer Type
Classificazione del cliente. Opzioni: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
Il rappresentante commerciale che viene assegnato come punto di contatto per un account aziendale e riceve tutti i messaggi e-mail automatizzati relativi all'azienda.
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