Introduzione all’applicazione di integrazione self-service gs-self-service-app

L’applicazione di integrazione self-service di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 consente di configurare i flussi di dati, controllare se sono in esecuzione o meno e in quale ambiente. È tuttavia necessario completare alcuni prerequisiti prima di iniziare a utilizzare l'applicazione di integrazione self-service.

Concetti e restrizioni concepts-and-restrictions

Prima di iniziare a utilizzare lo strumento di integrazione, è necessario comprendere i concetti e i guardrail associati all’integrazione e intraprendere alcuni passaggi iniziali per ottenere l’accesso.

Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti:

Prerequisiti self-service-app-prerequisites

Devi configurare Microsoft Dynamics 365 e Adobe Campaign Standard in modo che l’app di integrazione possa accedere ai tuoi dati. La configurazione in Dynamics 365, Adobe Campaign Standard e Adobe I/O richiederà un po’ di tempo; tuttavia, una volta configurati, potrai controllare l’integrazione tramite l’interfaccia utente dell’applicazione di integrazione self-service.

Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti:

Passaggi chiave per configurare l’app di integrazione self-service self-service-app-configuration-steps

A questo punto puoi iniziare con lo strumento di integrazione. Segui i passaggi seguenti:

Collegamento all’app di integrazione self-service-app-link

Apri un browser e individua il connettore associato alla tua regione:

Conferma della richiesta di accesso a dati personali self-service-app-acknowledgement

Quando visiti per la prima volta l’interfaccia utente self-service, riceverai la conferma della privacy. Prima di poter continuare, è necessario essere consapevoli del proprio ruolo nell’esecuzione delle richieste di accesso a dati personali in Campaign e in Microsoft Dynamics 365 separatamente.
Ulteriori informazioni sulle tue responsabilità in materia di privacy e su come gestire le richieste di accesso a dati personali in questa sezione.

Impostazione delle credenziali in corso self-service-app-credentials

Quando esplori l’interfaccia utente per la prima volta, dovresti vedere una pagina con un’intestazione simile alla seguente:

Verifica che le selezioni "ORG" e "INSTANCE" siano quelle che intendi configurare. In caso contrario, fai clic sull’elenco a discesa e seleziona l’organizzazione e l’istanza corrette.

Se disponi dell’organizzazione e dell’istanza corrette, fai clic sul menu "hamburger" per esporre un menu a discesa. Fare quindi clic su Settings… nel menu a discesa per visitare la pagina in cui si immettono le credenziali per Microsoft Dynamics 365 e Campaign (vedere di seguito).

Nella pagina Settings, compilare le sezioni seguenti:

Vai qui per trovare informazioni più dettagliate su dove trovare le informazioni per ogni input. Al termine, fare clic sul pulsante Save in basso.

Verifica la configurazione iniziale self-service-app-initial-config

Se i prerequisiti indicati sono stati completati e le credenziali sono state aggiunte correttamente, passare alla pagina Workflows. Ulteriori informazioni sui flussi di lavoro dell'applicazione di integrazione in questa pagina.

Nella pagina Workflows fare clic sull'icona della matita associata al flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign per modificarne la configurazione.

Nella pagina Microsoft Dynamics 365 to Campaign è possibile accedere all'elenco dei mapping di tabella configurati. Per impostazione predefinita, viene impostata una mappatura di contatto/profilo predefinita. Tutte le altre entità personalizzate dovranno essere configurate separatamente.

Nella pagina Edit Table Mapping, controlla la sezione Mappings per assicurarti che i campi di Microsoft Dynamics 365 siano mappati al campo corretto in Campaign. Se devi aggiungere altre mappature, fallo ora, così come eventuali sostituzioni o filtri. Ulteriori informazioni.

Se desideri aggiungere nuovi mapping, consulta questa sezione per ulteriori informazioni.

Una volta corretta la configurazione, fai clic sul pulsante Play accanto al flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign per avviare l'integrazione e il flusso di dati.

Una volta in esecuzione, dovresti essere in grado di eseguire il test aggiungendo o modificando le voci in Microsoft Dynamics 365 e osservando tali modifiche in Adobe Campaign in pochi minuti. Se in qualsiasi momento è necessario interrompere questo processo, è sufficiente premere lo stesso pulsante per interromperlo. Ulteriori informazioni

Area di lavoro dell’app di integrazione self-service-app-workspace

Intestazione app app-header

L’intestazione all’interno dell’app self-service ti consente di definire l’organizzazione e l’istanza attualmente visualizzate e/o configurate.

Selezionare la ORG e la ISTANZA che si desidera visualizzare/modificare. Questi campi appaiono di sola lettura, tuttavia diventano modificabili quando si posiziona il cursore del mouse su di essi.

Facendo clic sul pulsante, verrà visualizzato un menu a discesa con le tre linee orizzontali sul lato destro dell'intestazione.

Le voci del menu a discesa sono:

Breadcrumb app-breadcrumbs

Le breadcrumb vengono visualizzate nella parte superiore di alcune schermate durante la navigazione nell’app.

Esempio:

Di seguito è riportato un esempio dalla schermata Edit Table Mapping che mostra le breadcrumb e il titolo della pagina. In questo caso, è possibile fare clic sul testo Workflows o Microsoft Dynamics 365 to Campaign per passare a una delle schermate precedenti. In questo caso, non è possibile fare clic su Edit Table Mapping nelle breadcrumb perché si tratta della schermata corrente.

Pulsanti comuni app-buttons

Le icone seguenti vengono utilizzate in più pagine nell’app self-service.

- Aggiungere un nuovo elemento a un elenco.

- Modificare un elemento già esistente

- Elimina un elemento da un elenco di elementi