Sincronizzare i dati
È possibile sincronizzare le tabelle da Microsoft Dynamics 365 alle metriche di marketing di Campaign e Campaign a Microsoft Dynamics 365. La sincronizzazione viene eseguita tramite tre flussi di lavoro tecnici dedicati: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Fai riferimento a questa sezione per ulteriori informazioni.
Mappare le tabelle da Microsoft Dynamics 365 a Campaign
La pagina Microsoft Dynamics 365 to Campaign mostra un elenco di entità in Microsoft Dynamics 365 e le risorse personalizzate in Adobe Campaign con cui verranno sincronizzate. È possibile aggiungere nuove mappature, modificare o eliminare mappature esistenti.
Segue una descrizione di ciascuna delle colonne della tabella:
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MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: questa colonna identifica quale entità in Microsoft Dynamics 365 sarà l'origine dei dati per la mappatura.
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CAMPAIGN TABLE: questa colonna identifica quale risorsa in Adobe Campaign sarà la destinazione dei dati per la mappatura.
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ACTIONS: le azioni possibili sono elencate di seguito:
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Fare clic sull'icona Edit per modificare la mappatura.
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Utilizzare l'icona Delete per eliminare un mapping di tabella.
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Fare clic sull'icona Replay Data per risincronizzare tutti i dati nella tabella di Microsoft Dynamics 365. Normalmente l’applicazione di integrazione sincronizzerà solo i dati in Microsoft Dynamics 365 che sono stati modificati di recente. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio, se hai apportato una modifica o commesso un errore) potresti voler risincronizzare tutti i dati. In questi casi, fare clic su questo pulsante e, alla successiva interruzione o avvio del flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign, i dati inizieranno a essere sincronizzati.
Se si fa clic sul pulsante Replay Data e i controlli hanno esito positivo, l'icona verrà disabilitata: ciò indica che i dati per questa coppia di mapping della tabella verranno risincronizzati con la successiva esecuzione del flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign.
Non è possibile scegliere di riprodurre nuovamente i dati quando si verificano le condizioni seguenti:
- Se sono presenti 2.000.000 (o più) elementi nella metrica Backlog associata al flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign (visualizzata nella pagina Workflows)
- Se nella tabella Microsoft Dynamics 365 sono presenti almeno 2.000.000 record
Il numero di record da risincronizzare varia. Se il numero di record è elevato, il completamento del processo di sincronizzazione potrebbe richiedere del tempo. Fare riferimento alla metrica Backlog nella pagina Workflows poiché l'applicazione di integrazione lavora per completare il processo di sincronizzazione.
note important IMPORTANT Si consiglia vivamente di arrestare il flusso di lavoro di integrazione quando si pubblicano modifiche su Adobe Campaign Standard o Microsoft Dynamics 365. Le modifiche applicabili includono: aggiornamenti a risorse/entità (e ai relativi campi associati), collegamenti, colonne di identificatori e così via. attualmente in uso dall’integrazione.
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Crea una nuova mappatura add-a-new-mapping
Per creare una nuova mappatura, effettua le seguenti operazioni:
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nella pagina Microsoft Dynamics 365 to Campaign fare clic sul pulsante Add New Mapping.
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Utilizza gli elenchi a discesa per selezionare le tabelle di Microsoft Dynamics 365 e Campaign da mappare.
La maggior parte degli altri input nella pagina dipenderà dalle tabelle scelte.
note note NOTE Non è possibile mappare ogni tabella più di una volta. Pertanto, noterai che le selezioni a discesa non includeranno le tabelle già mappate. -
Fare clic su OK per confermare: l'applicazione necessiterà di un breve momento per leggere le informazioni sul campo associate alle tabelle selezionate.
Puoi quindi procedere con la configurazione della mappatura. Ulteriori informazioni
Modificare una mappatura esistente
Se modifichi una mappatura esistente, vedrai che le selezioni della tabella non sono modificabili.
Questo è per progettazione perché gli input più in basso nella pagina sono basati sui campi associati a queste tabelle. La modifica delle tabelle renderebbe non validi tutti i campi associati a tali tabelle. Se desideri modificare la tabella da mappare a, dovrai tornare alla pagina precedente, eliminare la mappatura che desideri modificare e aggiungere una nuova mappatura.
Configurare una mappatura di tabella singola new-mapping-settings
In questa sezione verrà illustrato come configurare una mappatura singola di una tabella Microsoft Dynamics 365 in una tabella Adobe Campaign.
Puoi definire le seguenti impostazioni:
- Tables: questa sezione elenca il nome della tabella di Microsoft Dynamics 365 e della tabella di Campaign a cui verrà mappata.
- Field Mappings: ulteriori informazioni in questa sezione
- Field Replacements: ulteriori informazioni in questa sezione
- Filters: ulteriori informazioni in questa sezione
- Advanced Settings: ulteriori informazioni in questa sezione
Mappature campi field-mappings
Chiavi primarie
Quando aggiungi una nuova mappatura di tabella Microsoft Dynamics 365 a Campaign, devi identificare il campo ID.
La chiave primaria di Microsoft Dynamics 365 è di sola lettura perché verrà rilevata dall'applicazione.
Per Campaign, devi selezionare quale campo sarà la chiave univoca. Deve essere configurato come risorsa personalizzata ID CRM e non deve contenere duplicati.
Le chiavi primarie saranno sempre i primi nomi di campo elencati nella sezione Field Mappings. La seguente icona è elencata a destra per ricordarti che si tratta delle chiavi primarie.
Aggiungi altre mappature campi
La sezione Field Mappings consente di aggiungere mappature di campi diverse dalle chiavi primarie. Per aggiungere una nuova mappatura di un campo da Microsoft Dynamics 365 ad Adobe Campaign, fare clic sul pulsante Add new field mapping.
Seleziona i campi Microsoft Dynamics 365 e Campaign negli elenchi:
Questi elenchi contengono i nomi dei campi associati alle tabelle Microsoft Dynamics 365 e Campaign selezionate nella parte superiore della pagina.
Il commutatore Apply updates consente di controllare se gli aggiornamenti a questo campo verranno propagati da Microsoft Dynamics 365 a Campaign:
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Se è attivato
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Se si disattiva
Quando si selezionano i valori dei campi, sotto i menu a discesa viene visualizzato il tipo di dati. È un aspetto da tenere presente quando si mappano i valori da un campo all’altro.
Sostituzioni di campi field-replacements
Utilizza il pulsante Add New Field Replacement per definire una nuova sostituzione di campo.
Le sostituzioni dei campi consentono di identificare:
- un nome di campo di Microsoft Dynamics 365 (aggiunto in precedenza nella sezione mappature campi),
- un valore esistente (esistente in Microsoft Dynamics 365) e
- un nuovo valore da scrivere in Adobe Campaign
Verrà fornito un elenco a discesa per i valori di elenco a discesa, enumerazione e booleano. Verrà utilizzata una casella di testo per altri tipi di stringa e numerici.
Filtri filters
Utilizza il pulsante Add New Filter per selezionare i record di Microsoft Dynamics 365 che verranno propagati a Campaign. Puoi scegliere qualsiasi campo associato a un record da aggiungere ai filtri (non è necessario aggiungere il nome del campo ai mapping dei campi).
È possibile specificare un filtro compilando le informazioni seguenti:
- Nome campo Microsoft Dynamics 365
- un valore di confronto, e
- un valore (da Microsoft Dynamics 365)
Se il nome, il confronto e il valore del campo sono pari a true per un determinato record, il record verrà propagato ad Adobe Campaign.
È possibile scegliere come valutare questi filtri impostando l'input con etichetta Choose the filter comparison operator. Se scegli And, tutti i filtri devono essere true affinché un record possa essere propagato a Campaign. Se si sceglie Or, il record verrà propagato se uno di essi restituisce true.
L'opzione Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? controlla se si desidera eliminare da Campaign i record filtrati. Se si seleziona No, i record rimarranno in Adobe Campaign. Seleziona Sì per eliminarli dalla logica di integrazione.
Impostazioni avanzate advanced-settings
Durante la configurazione di una mappatura, puoi impostare le seguenti opzioni aggiuntive:
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Impostare l'opzione Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? su Sì se si desidera propagare le eliminazioni che si verificano in Microsoft Dynamics 365 al campo corrispondente in Adobe Campaign (in base al mapping dei nomi di campo). Selezionare No per ignorare le eliminazioni in Microsoft Dynamics 365.
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Impostare l'opzione Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? su No se si desidera propagare a Campaign il valore visualizzato associato a un elenco di selezione di Microsoft Dynamics 365. Selezionare Sì per propagare il valore tecnico.
Sincronizzare gli eventi di marketing di Campaign con Microsoft Dynamics 365
La pagina Campaign to Microsoft Dynamics 365 consente di identificare gli eventi di e-mail marketing che verranno mappati da Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Le quattro metriche che puoi controllare sono: Invii, Clic, Aperture e Rimbalzi.
Selezionare Sì per confermare che si desidera che gli eventi di quel tipo vengano indirizzati a Microsoft Dynamics 365.
Fai clic qui per ulteriori informazioni su questi flussi di eventi e-mail.
Flusso di lavoro di consenso/rinuncia opt-in-out-wf
Il flusso di lavoro Consenso/Rinuncia consente di identificare il flusso di informazioni di consenso/rinuncia tra Microsoft Dynamics 365 e Adobe Campaign. Ciò presuppone che i dati siano associati al "contatto" dell’entità Microsoft Dynamics 365 e alla risorsa Adobe Campaign "profilo".
Ulteriori informazioni sulla gestione delle rinunce in questa sezione.
Ricorda che devi fare clic su "Salva" per salvare le selezioni. Ricorda inoltre che è necessario arrestare il flusso di lavoro Campaign to Microsoft Dynamics 365 e quindi fare clic su Riproduci per l'integrazione per incorporare le modifiche.
Direzione di sincronizzazione consenso/rinuncia
Di seguito è riportato l’elenco delle opzioni disponibili per la sincronizzazione dei dati:
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Disabled: quando questa opzione è selezionata, nessuna informazione di consenso/rinuncia verrà spostata tra Adobe Campaign e Microsoft Dynamics 365.
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Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): questa opzione viene utilizzata solo per il flusso di consenso/rinuncia da Microsoft Dynamics 365 ad Adobe Campaign. L'applicazione di integrazione non consente di configurare il flusso in questa schermata. Fare clic su Save button e passare al flusso di lavoro Microsoft Dynamics 365 to Campaign. In questo flusso di lavoro, puoi modificare la mappatura della tabella contatti/profilo per identificare come mappare i campi di consenso/rinuncia.
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Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): questa opzione renderà visibile la sezione Mappature. Questi input ti consentono di definire quali campi di Adobe Campaign mapperanno i dati in base a quali campi in Microsoft Dynamics 365. Ciò significa che se si aggiorna manualmente un valore in Microsoft Dynamics 365, il relativo valore, in caso di modifica, verrebbe sovrascritto dal valore di Adobe Campaign.
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Bidirectional: questa opzione renderà visibile la sezione Mappature. Queste coppie identificheranno quali campi in Microsoft Dynamics 365 e Adobe Campaign verranno mappati tra loro. Ulteriori informazioni.
Mappature
Questa sezione si applica solo quando il campo Direzione di sincronizzazione Opt-in/Out è impostato su Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) o Bidirectional. È possibile definire quali campi in Microsoft Dynamics 365 vengono mappati a quali input in Adobe Campaign.
I nomi di campo di Microsoft Dynamics 365 includono tutti quelli di tipo booleano.
I nomi dei campi di Adobe Campaign sono un set fisso di valori specifici per il consenso/la rinuncia. I nomi dei campi di Adobe Campaign sono un set fisso di valori specifici per il consenso/la rinuncia. Impossibile modificare il set di valori in questo elenco.