Guida introduttiva all’integrazione con Microsoft Dynamics 365

Ultimo aggiornamento: 19 luglio 2024
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Attiva i dati CRM sulla comunicazione cross-channel: scopri come trasferire i contatti da Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign e condividere i dati delle prestazioni della campagna (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.

Questa integrazione richiede le seguenti versioni software:

  • Microsoft Dynamics 365 solo per vendite online, versione più recente

  • Adobe Campaign Standard, versione più recente

CAUTION
Questa funzionalità non è disponibile come funzione predefinita del prodotto. La sua implementazione richiede l’intervento della Consulenza Adobe. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante Adobe di fiducia.

Principi

L’integrazione di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 consente la sincronizzazione di tutti i dati di contatto disponibili nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti, rendendo disponibili tutti i dati di contatto rilevanti per le attività della campagna.

Al contrario, quando i profili all’interno di Adobe Campaign Standard interagiscono con i messaggi, tali dati (ad esempio, invii, aperture, clic e mancati recapiti) fluiscono automaticamente in Microsoft Dynamics 365 per mantenere i record dei contatti completi anche dell’attività di marketing.

L'integrazione supporta anche l'abilitazione di entità personalizzate in Dynamics 365 per la sincronizzazione con le risorse personalizzate corrispondenti in Campaign.

Questa integrazione è progettata per supportare quattro casi d’uso principali:

  1. Sincronizzazione dei contatti da Dynamics 365 a Campaign per includerli nelle campagne di marketing
  2. Sincronizzazione delle entità personalizzate da Dynamics 365 a Campaign per utilizzarle per la segmentazione e la personalizzazione
  3. Invio di eventi di marketing e-mail (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Campaign a Dynamics 365 per la visualizzazione nell’archivio delle vendite nell’interfaccia di Dynamics 365
  4. Sincronizzazione degli stati di rinuncia (ad es., non inviare e-mail) tra Dynamics 365 e Campaign per mantenere le preferenze di privacy dei clienti.

I principali vantaggi sono:

  • Messaggistica coerente tra vendite e marketing: l’integrazione di Adobe Campaign Standard con l’integrazione di Dynamics 365 consente a entrambi i sistemi di accedere alle informazioni sul cliente e alla cronologia del marketing via e-mail, consentendo a tutti i messaggi inviati al cliente di condividere la stessa messaggistica coerente.

  • Vista olistica di tutti i dati dei clienti e dei potenziali clienti: integrando Adobe Campaign Standard con Dynamics 365, è possibile condividere e accedere alla cronologia del marketing e-mail su ogni contatto dall’interno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

  • Attiva i dati di Dynamics 365 su qualsiasi canale: con i dati di contatto sincronizzati con Adobe Campaign, le comunicazioni possono essere inviate su qualsiasi canale online o offline con Campaign, incluso mobile push, in-app, e-mail o direct mail. La campagna "ti ha coperto" indipendentemente dal canale preferito da ciascun contatto.

CAUTION
Questa integrazione considera Dynamics 365 come l’origine di riferimento per la sincronizzazione di contatti ed entità personalizzate. Eventuali modifiche agli attributi sincronizzati devono essere eseguite in Dynamics 365 e non in Adobe Campaign Standard. Se vengono apportate modifiche in Campaign, queste possono eventualmente essere sovrascritte durante la sincronizzazione.

Passaggi chiave per implementare l’integrazione di Microsoft Dynamics 365

Per eseguire il provisioning di questa integrazione, segui i passaggi indicati di seguito.

Per richiedere e configurare l’integrazione, segui i dettagli del diagramma di flusso e del diagramma di flusso riportati di seguito.

Dettagli del diagramma di flusso (mappa ai passaggi precedenti):

  • Passaggio 1 - Si presume che si disponga già di una licenza per Microsoft Dynamics 365 per Sales e per Adobe Campaign Standard o che si stia per acquistarla.

  • Passaggio 2 - L'offerta di integrazione standard è gratuita per tutti i clienti; tuttavia, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi a seconda delle tue esigenze. Ulteriori informazioni su Best practice e limitazioni. Sarà necessario firmare un nuovo ordine di vendita (CA) per poter trarre vantaggio dall'integrazione se non è stato incluso nella CA originale.

  • Passaggio 3 - Completare i passaggi di preintegrazione per Dynamics 365 e Campaign. Consulta Configurare questa integrazione.

  • Passaggio 4 - Il team di onboarding di Adobe ti fornirà l'accesso all'interfaccia utente dell'applicazione di integrazione.

  • Passaggio 5 - Potrai configurare mappature dati, sostituzioni, filtri, ecc. e verifica l’integrazione dall’interfaccia utente dell’applicazione di integrazione.

    IMPORTANT
    Se hai bisogno della configurazione di rinuncia bidirezionale o da Campaign a Dynamics 365, dovrai richiedere al tuo contatto tecnico Adobe di impostare i flussi di lavoro di rinuncia nell’istanza Campaign. Ulteriori informazioni.