Guida introduttiva all’integrazione con Microsoft Dynamics 365
Attiva i dati CRM sulla comunicazione cross-channel: scopri come trasferire i contatti da Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign e condividere i dati delle prestazioni della campagna (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Questa integrazione richiede le seguenti versioni software:
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Microsoft Dynamics 365 solo per vendite online, versione più recente
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Adobe Campaign Standard, versione più recente
Principi
L’integrazione di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 consente la sincronizzazione di tutti i dati di contatto disponibili nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti, rendendo disponibili tutti i dati di contatto rilevanti per le attività della campagna.
Al contrario, quando i profili all’interno di Adobe Campaign Standard interagiscono con i messaggi, tali dati (ad esempio, invii, aperture, clic e mancati recapiti) fluiscono automaticamente in Microsoft Dynamics 365 per mantenere i record dei contatti completi anche dell’attività di marketing.
L’integrazione supporta anche l’abilitazione di entità personalizzate in Dynamics 365 da sincronizzare con risorse personalizzate in Campaign.
Questa integrazione è progettata per supportare quattro casi d’uso principali:
- Sincronizzazione dei contatti da Dynamics 365 a Campaign per includerli nelle campagne di marketing
- Sincronizzazione delle entità personalizzate da Dynamics 365 a Campaign per utilizzarle per la segmentazione e la personalizzazione
- Invio di eventi di marketing e-mail (invii, aperture, clic e mancati recapiti) da Campaign a Dynamics 365 per la visualizzazione nell’archivio delle vendite nell’interfaccia di Dynamics 365
- Sincronizzazione degli stati di rinuncia (ad es., non inviare e-mail) tra Dynamics 365 e Campaign per mantenere le preferenze di privacy dei clienti.
I principali vantaggi sono:
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Messaggistica coerente tra vendite e marketing: l’integrazione di Adobe Campaign Standard con l’integrazione di Dynamics 365 consente a entrambi i sistemi di accedere alle informazioni sul cliente e alla cronologia del marketing via e-mail, consentendo a tutti i messaggi inviati al cliente di condividere la stessa messaggistica coerente.
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Vista olistica di tutti i dati dei clienti e dei potenziali clienti: integrando Adobe Campaign Standard con Dynamics 365, è possibile condividere e accedere alla cronologia del marketing e-mail su ogni contatto dall’interno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti.
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Attiva i dati di Dynamics 365 su qualsiasi canale: con i dati di contatto sincronizzati con Adobe Campaign, le comunicazioni possono essere inviate su qualsiasi canale online o offline con Campaign, incluso mobile push, in-app, e-mail o direct mail. La campagna "ti ha coperto" indipendentemente dal canale preferito da ciascun contatto.
Passaggi chiave per implementare l’integrazione di Microsoft Dynamics 365 request-and-implement-this-integration
Per eseguire il provisioning di questa integrazione, segui i passaggi indicati di seguito.
Per richiedere e configurare l’integrazione, segui i dettagli del diagramma di flusso e del diagramma di flusso riportati di seguito.
Dettagli del diagramma di flusso (mappa ai passaggi precedenti):
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Passaggio 1 - Si presume che si disponga già di una licenza per Microsoft Dynamics 365 per Sales e per Adobe Campaign Standard o che si stia procedendo all'acquisto di tale licenza.
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Passaggio 2 - L'offerta di integrazione standard è gratuita per tutti i clienti; tuttavia, potrebbero essere previsti costi aggiuntivi a seconda delle esigenze. Ulteriori informazioni su Best practice e limitazioni. Sarà necessario firmare un nuovo ordine di vendita (CA) per poter trarre vantaggio dall'integrazione se non è stato incluso nella CA originale.
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Passaggio 3 : completa i passaggi di pre-integrazione per Dynamics 365 e Campaign. Consulta Configura questa integrazione.
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Passaggio 4 : il team di onboarding di Adobe ti fornirà l’accesso all’interfaccia utente dell’applicazione di integrazione.
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Passaggio 5 : potrai configurare mappature di dati, sostituzioni, filtri e così via. e verifica l’integrazione dall’interfaccia utente dell’applicazione di integrazione.
note important IMPORTANT Se hai bisogno della configurazione di rinuncia bidirezionale o da Campaign a Dynamics 365, dovrai richiedere al tuo contatto tecnico Adobe di impostare i flussi di lavoro di rinuncia nell’istanza Campaign. Ulteriori informazioni.
Configura questa integrazione configure-this-integration
Per questa integrazione è necessario eseguire il provisioning e la configurazione di tre sistemi:
- Adobe Campaign Standard: devi impostare l’accesso API e configurare una nuova integrazione per lo strumento di integrazione. Per ottenere questo risultato, consulta questo articolo.
- Microsoft Dynamics 365: devi creare una nuova registrazione all’app e consentire a un utente dell’applicazione di utilizzare l’integrazione. Per configurare Microsoft Dynamics 365 per questa integrazione, fare riferimento a questo articolo.
- Integrazione di Adobe Campaign Standard con l’app self-service Microsoft Dynamics 365: dovrai seguire i passaggi descritti in questo articolo.
Richiedi supporto
I ticket di supporto possono essere registrati con l’Assistenza clienti di Adobe.
Per qualsiasi problema relativo ai flussi di dati di integrazione, assicurati di includere le seguenti informazioni:
- Proprietario processo: ingegneri
- ID processo ES: fornito durante il processo di onboarding
- Titolo processo: integrazione Microsoft Dynamics 365/Adobe Campaign Standard
- Descrizione problema: descrizione del problema
La copertura del supporto dell’integrazione è attualmente 24x5 (disponibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi e i periodi di pausa degli Adobi).