Configurare Microsoft Dynamics 365 per l’integrazione con Adobe Campaign Standard
Scopri come configurare l’integrazione di Microsoft Dynamics 365 e attivare i dati CRM sulla comunicazione cross-channel con Adobe Campaign Standard.
Panoramica
La descrizione generale dell'integrazione di Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 è descritta in questa pagina.
Per abilitare l’integrazione è necessario configurare più applicazioni. Tuttavia, questo articolo si concentrerà sui passaggi necessari in Dynamics 365.
Prerequisiti
Prima di eseguire la configurazione della preintegrazione in questo documento, si presume che sia già stato eseguito il provisioning e che si disponga dell’accesso amministratore all’istanza Microsoft Dynamics 365 della tua organizzazione. In caso contrario, dovrai contattare l’Assistenza clienti di Microsoft per completare il provisioning di Dynamics 365.
Se configuri l’integrazione sia per gli ambienti di staging che per quelli di produzione, dovrai eseguire i passaggi seguenti sia per le istanze di staging che per quelle di produzione Dynamics 365. Alcune istruzioni di seguito variano leggermente a seconda che si stia configurando un'istanza di Stage o Production Dynamics 365 (ad esempio, per l'istanza di produzione, selezionare "prod" per <stage or prod>)
Configurazione dell’applicazione e delle autorizzazioni
Un token di accesso OAuth consente allo strumento di integrazione di eseguire l’autenticazione con l’istanza di Microsoft Dynamics 365 tramite API web per pubblicare gli eventi di esperienza di Campaign Standard nella visualizzazione timeline dell’interfaccia di Microsoft Dynamics 365.
I passaggi principali sono descritti nel seguente video:
Per generare il token di accesso OAuth, segui i passaggi descritti di seguito.
Registra una nuova applicazione register-a-new-app
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Accedi a portal.azure.com con il tuo account di accesso amministratore.
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Fare clic su Azure Active Directory nel menu a sinistra, quindi fare clic su App registrations nel sottomenu visualizzato.
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Fai clic su New registration nella parte superiore della schermata.
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Compila la schermata di registrazione dell’app:
- Nome: campagna Adobe
<stage or prod> - Tipo di account supportato: Accounts in this organizational directory only (valore predefinito)
- Nome: campagna Adobe
Per ulteriori informazioni sulla creazione di una nuova applicazione, consultare questa sezione.
Genera segreto client generate-a-client-secret
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Dalla schermata di panoramica dell'app, nel sottomenu a sinistra, fai clic su Certificates and Secrets > New client secret
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Immettere una descrizione, impostare la durata e fare clic su OK.
Il segreto client è stato creato. Accettate temporaneamente il valore per completare la configurazione di pre-integrazione dello strumento di integrazione.
Autorizzazioni di configurazione
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Da questa schermata o dalla schermata di panoramica dell'app, fai clic su API permissions nel sottomenu a sinistra. Dopo aver fatto clic su Add a permission, devi selezionare Dynamics CRM nel menu.
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Quindi selezionare la casella per user_impersonation e fare clic sul pulsante Add permissions.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consulta questa sezione.
Creare l’utente dell’app
Questo nuovo utente è generico. Verrà utilizzato dall’applicazione: qualsiasi modifica a Microsoft Dynamics 365 tramite l’API verrà eseguita da questo utente. Per crearlo, effettua le seguenti operazioni:
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Passa all’istanza di Dynamics 365 e accedi come Amministratore.
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Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, quindi su Security > Users.
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Fare clic sul menu a discesa per passare a Application Users. Fai clic su New.
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Assicurarsi che il menu a discesa accanto all'icona utente indichi USER:APPLICATION USER.
Compila la schermata per il nuovo utente. Suggerimenti sui parametri:
- User Name (e-mail): adobe_api_
<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (esempio: adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com) - Application ID: ID dell'applicazione registrata in Azure AD (obbligatorio)
- Puoi lasciare vuoti Application ID URI e Azure AD Object ID
- Full Name: API Adobe
<stage or prod> - Email: uguale a User Name (o indirizzo e-mail dell'amministratore, se lo si desidera)
Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti di app, consulta questa sezione.
- User Name (e-mail): adobe_api_
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Fai clic sull’icona utente e carica un’icona di Adobe Campaign; questa è l’icona che verrà visualizzata nella vista Timeline quando vengono visualizzati nuovi eventi di Adobe in Dynamics 365.
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Aprire l'elenco dei ruoli utente facendo clic su MANAGE ROLES nella barra multifunzione superiore.
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Scorri verso il basso e seleziona l'accesso System administrator per questo utente.
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Fai clic su OK.
Ottieni l’ID tenant get-the-tenant-id
Segui le istruzioni in questa pagina per trovare il tuo ID tenant. Questo ID è necessario durante la configurazione di pre-integrazione nello strumento di integrazione.
Installare Campaign Standard per Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app
Per integrare l’app Dynamics 365 nell’ambiente Campaign Standard, effettua le seguenti operazioni:
- Passa a Microsoft Business Apps e cerca Adobe Campaign Standard_ nella barra di ricerca.
In alternativa, puoi passare a questo collegamento. - Segui le istruzioni per installare l’app per l’istanza di Dynamics 365.
- Una volta installata, accedi all’istanza di Dynamics 365 e accedi come amministratore.
- Fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo superiore destro e fai clic su Advanced Settings. Nel banner superiore, fai clic sul menu a discesa accanto a Settings, quindi su Processes in Process Center.
- Cercare l'attività Adobe Campaign Email Bounce e fare clic su di essa.
- Nella scheda Administration, cambia il proprietario con l'utente dell'applicazione API Adobe creato in precedenza facendo clic su Actions nella barra multifunzione superiore, quindi seleziona l'opzione Assign to another User, seleziona Adobe API application user dal menu a discesa da assegnare.
- Riattiva il processo.
- Eseguire la stessa operazione per l'attività Adobe Campaign Email Click.
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