Prévisualiser et remplir un formulaire personnalisé avec le créateur de formulaires hérité
Lorsque vous avez terminé de créer ou de modifier un formulaire personnalisé, vous pouvez le prévisualiser pour qu’il s’affiche pour les utilisateurs, puis l’enregistrer et le fermer.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou les configurations de niveau d’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Aperçu et fin de la création d’un formulaire personnalisé
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Commencer à créer et configurer un formulaire personnalisé, comme décrit dans les articles Création ou modification d’un formulaire personnalisé avec le créateur de formulaires hérité, Ajout d’un champ personnalisé à un formulaire personnalisé à l’aide de l’ancien créateur de formulaires, Ajout ou modification d’un widget de ressource dans un formulaire personnalisé à l’aide de l’ancien créateur de formulaires, etc.
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(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera le formulaire lors de son utilisation, puis cliquez sur Aperçu de la fin pour revenir à la modification du formulaire.
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Cliquez sur Enregistrer + Fermer pour enregistrer vos modifications.
Ou
Si vous ne souhaitez pas conserver vos modifications dans le formulaire, cliquez sur Annuler, puis cliquez sur Aller de l’avant et fermer.
note note NOTE Si le formulaire est déjà joint à de nombreux objets, il peut s’écouler quelques minutes avant que les modifications ne s’appliquent à tous. Cela se produit en arrière-plan, ce qui vous permet de travailler sur d’autres tâches dans Workfront pendant l’attente. -
(Facultatif) Ajoutez le formulaire à l’objet Workfront dans lequel vous souhaitez l’utiliser, comme décrit dans la section Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.
Les utilisateurs réguliers peuvent également le faire s’ils disposent de droits de gestion sur l’objet .
Après avoir ajouté le formulaire personnalisé à un objet, les utilisateurs autorisés à gérer l’objet et à le modifier peuvent remplir et mettre à jour les informations contenues dans ses champs personnalisés.