Prospects
Sélectionnez Prospects dans le volet de navigation de gauche pour afficher les prospects et les contacts auxquels vous pouvez accéder. Utilisez la liste pour consulter le statut de chaque prospect et sa dernière activité.
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- Leads : leads qui vous sont affectés dans le CRM connecté.
- Contacts—Contacts qui vous sont assignés dans le CRM connecté.
- Points forts marketing : prospects disposant d’une activité Marketo en direct, telle que les ouvertures d’e-mail ou les clics.
- Liste des personnes : prospects que vous importez ou ajoutez manuellement.
Création de votre liste de prospects
La liste des prospects regroupe des personnes provenant de plusieurs sources :
- Prospects CRM : Sales Qualifier importe automatiquement les leads et les contacts attribués à l’utilisateur connecté. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrations .
- Prospects importés—Prospects importés à partir d’un fichier CSV.
- Prospects ajoutés manuellement—Prospects ajoutés individuellement dans Sales Qualifier.
Pour ajouter des prospects qui ne proviennent pas de votre CRM :
-
Sur la page Prospects, sélectionnez Liste des personnes.
-
Sélectionnez + Ajouter des personnes puis sélectionnez Importer CSV ou Ajouter une personne.
- Pour un import CSV, chargez un fichier CSV au format
firstname,email.
Vous devez indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Le nom est facultatif. Le modèle CSV n’inclut pas la colonne d’ID de prospect CRM, mais vous pouvez ajouter la colonne et ses valeurs au fichier avant l’importation. Si l’importation échoue, consultez le message d’erreur pour les champs ou valeurs à corriger, puis chargez à nouveau le fichier. - Pour ajouter une personne manuellement, saisissez ses détails dans le formulaire.
- Pour un import CSV, chargez un fichier CSV au format
-
Sélectionnez Enregistrer.
Filtrer et rechercher des prospects
Sélectionnez Filtrer pour affiner la liste. Vous pouvez filtrer par :
- Statut du workflow sortant
- Création par
- Titre du traitement
- Compte
- Source
- Dernière mise à jour
Les administrateurs peuvent également rendre les champs CRM mappés disponibles en tant que filtres. Dans Paramètres d’administration, activez Filtrable pour chaque champ que les représentants utilisent pour rechercher des prospects. Voir Mappage des champs CRM .
Dans Mes contacts d’opportunité, vous pouvez également filtrer les contacts par champs à partir des opportunités associées, telles que l’étape, le type et la date de fermeture. Les champs d’opportunité comportent des libellés tels que Phase (Opportunité) qui les distinguent des champs de contact. Votre administrateur contrôle les champs d’opportunité disponibles en tant que filtres.
Filtrer par points forts marketing
Recherchez et hiérarchisez les prospects en fonction de leur engagement dans les Marketo en direct, tel que les ouvertures d’e-mail et les clics, les visites web, les remplissages de formulaires et les moments intéressants. L’engagement apparaît en temps quasi réel, comme cela se produit.
Pour filtrer les prospects par points forts marketing :
- Sélectionnez Filtrer.
- Ajoutez un filtre Points forts marketing et définissez le type d’activité, la campagne ou d’autres attributs pour vous concentrer sur l’engagement qui compte.
Chaque prospect montre sa dernière activité Marketo ainsi que son historique récent.
L’option Points forts marketing est disponible dans toutes les régions de production. Un administrateur effectue une configuration unique qui connecte Marketo à Sales Qualifier. Voir Configurer les points forts marketing.
Consulter les détails du prospect
Sélectionnez un prospect pour ouvrir son profil. Examinez les signaux qui comptent avant de vous adresser à :
- Résumé de personne par IA : instantané écrit par IA du prospect ou du contact et de son engagement récent. Utilisez le résumé pour comprendre la personne en un coup d’œil avant de passer en revue les activités individuelles. Les résumés des personnes par IA sont disponibles sur les instances exécutant Adobe Journey Optimizer B2B edition Prime ou Ultimate.
- Liste des activités—Liste chronologique des activités et des comportements récents.
- Vue Chronologie : chronologie visuelle de l’engagement sur plusieurs canaux.
- Contenu affiché : pages Web et ressources consultées par le prospect. Sélectionnez un élément pour l’ouvrir.