Paramètres d’administration

Utilisez Paramètres d’administration pour configurer les intégrations CRM, gérer le Centre de connaissances et configurer le processus de désinscription aux e-mails.

Sales Qualifier se connecte à Salesforce ou Microsoft Dynamics 365. La connexion donne au Account Qualification Agent (AQA) une vue cohérente des prospects, comptes, contacts, activités et propriétaires. Sales Qualifier peut également écrire des activités de sensibilisation et un statut d’opt-out dans le CRM et synchroniser les activités de sensibilisation avec Marketo.

Pour configurer les connexions CRM, le mappage des champs et la synchronisation des activités, accédez à Administration > Paramètres d’administration > Connexions CRM. Les utilisateurs standard peuvent utiliser les données et les filtres CRM configurés, mais ne peuvent pas modifier ces paramètres. Pour connecter un CRM pour la première fois, voir Prise en main.

CRM MCP et le plug-in intégré

Sales Qualifier fonctionne avec votre CRM des manières suivantes :

Étendue de l’accès CRM

Sales Qualifier lit les utilisateurs, les contacts, les mappages des propriétaires, les prospects, les comptes, les opportunités et les activités à partir du CRM. Il écrit uniquement les activités de sensibilisation consignées et le statut d’opt-out dans le CRM, et synchronise les activités de sensibilisation avec Marketo. Votre administrateur CRM prépare l’accès à l’API dans Salesforce ou Dynamics. Un administrateur Sales Qualifier se connecte ensuite au CRM, mappe les champs entrants et choisit de synchroniser ou non les activités.

Mappage des champs CRM (mapping entrant)

Une fois le CRM connecté, sélectionnez Gérer pour la connexion et ouvrez Mapping entrant. Le mappage entrant contrôle les champs CRM que Sales Qualifier extrait dans l’application.

Les champs mappés apparaissent dans les zones correspondantes de Sales Qualifier :

Configuration de la synchronisation des activités (mapping sortant)

Lorsque la synchronisation des activités est désactivée, Sales Qualifier continue à utiliser les données CRM entrantes, mais ne synchronise pas les activités de sensibilisation au CRM ou à Marketo.

Créer un guide pratique pour le centre de connaissances knowledge-center

Le Centre de connaissances donne à Account Qualification Agent (AQA) accès à vos documents de vente. Sales Qualifier utilise ces ressources pour générer des recherches, des informations sur les qualifications et des informations qui reflètent les ventes de votre entreprise. Seuls les administrateurs peuvent créer et gérer le playbook.

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Chaque document chargé affiche son statut de traitement, tel que Prêt, et la date de sa dernière mise à jour.

Lorsque le manuel est prêt, les représentants peuvent l’utiliser à deux endroits :

Dans les deux cas, le contenu généré reflète le message de votre playbook plutôt que la recherche générique.

Configuration du processus d’opt-out global des e-mails

Les paramètres sont enregistrés automatiquement.

Lorsqu’un prospect sélectionne le lien, Sales Qualifier cesse d’envoyer des e-mails à ce prospect et synchronise le statut de désinscription sur le CRM connecté.

Référence : exemples de paramètres d’API

Votre équipe CRM peut utiliser ces exemples pour confirmer que l’accès en lecture renvoie les champs de prospect attendus.

Exemple OData Dynamics

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Exemple SOQL Salesforce

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC