Étape 4 sur 4 : Connexion de la solution Marketo à la connexion du contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc
C’est la dernière étape de la synchronisation. Vous y êtes presque !
- Étape 1 sur 4 : installation de la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de ressource
- Étape 2 sur 4 : configuration de la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de ressource
- Étape 3 sur 4 : configuration de l’application cliente sur MS Dynamics
Entrer les informations sur l’utilisateur de synchronisation Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
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Connectez-vous à Marketo et cliquez sur Admin.
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Cliquez sur CRM.
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Sélectionnez Microsoft.
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Cliquez sur Modifier dans Entrer les informations d’identification.
note caution CAUTION Assurez-vous que votre URL d’organisation est correcte, car nous ne pouvons pas annuler les modifications de schéma suivantes après envoi. Si une URL d’organisation incorrecte est utilisée, vous devrez obtenir un nouvel abonnement Marketo. Si vous ne connaissez pas l'URL, découvrez comment la trouver ici. note note NOTE Avant de saisir de nouvelles informations d’identification, vous pouvez les valider ici. -
Saisissez le nom d’utilisateur, le mot de passe, l’ URL de Microsoft Dynamics, l’ ID client et le secret client. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
note note NOTE Le nom d’utilisateur dans Marketo doit correspondre au nom d’utilisateur de l’utilisateur synchronisé dans le CRM. Le format peut être user@domain.comou DOMAIN\user.
Sélectionner les champs à synchroniser select-fields-to-sync
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Cliquez sur Modifier dans Sélectionner les champs à synchroniser.
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Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser avec Marketo afin qu’ils soient pré-sélectionnés. Cliquez sur Enregistrer.
Champs de synchronisation pour un filtre personnalisé sync-fields-for-a-custom-filter
Si vous avez créé un filtre personnalisé, veillez à entrer et sélectionner les nouveaux champs à synchroniser avec Marketo.
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Accédez à Admin et sélectionnez Microsoft Dynamics.
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Cliquez sur Modifier sur Détails de la synchronisation des champs.
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Faites défiler l’écran jusqu’au champ et cochez-le. Le nom réel doit être new_synctomkto, mais le nom d’affichage peut être de n’importe quel type. Cliquez sur Enregistrer.
Activer la synchronisation enable-sync
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Cliquez sur Modifier dans Activer la synchronisation.
note caution CAUTION Marketo ne procède pas automatiquement à la déduplication par rapport à une synchronisation Microsoft Dynamics, ou lorsque vous saisissez manuellement des personnes ou des pistes. -
Lisez tout ce qui se trouve dans la fenêtre contextuelle, saisissez votre adresse électronique, puis cliquez sur Démarrer la synchronisation.
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La première synchronisation peut prendre quelques heures. Une fois cette opération terminée, vous recevrez une notification par e-mail.
Excellent travail !