Étape 4 de 4 : connecter la solution Marketo à la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc
Il s’agit de la dernière étape de la synchronisation. Vous y êtes presque !
- Étape 1 de 4 : installer la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource
- Étape 2 de 4 : configurer la solution Marketo avec une connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource
- Étape 3 sur 4 : configurer l’application cliente sur MS Dynamics
Saisir les informations sur l’utilisateur de la synchronisation Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
-
Connectez-vous à Marketo et cliquez sur Admin.
-
Cliquez sur CRM.
-
Sélectionnez Microsoft.
-
Cliquez sur Modifier à l’étape 1 : Saisie des informations d’identification.
note caution CAUTION Assurez-vous que l’URL de votre organisation est correcte, car nous ne pouvons pas annuler les modifications de schéma suivantes après l’envoi. Si une URL d’organisation incorrecte est utilisée, vous devrez obtenir un nouvel abonnement Marketo. Si vous ne connaissez pas l’URL, apprenez à la trouver ici. note note NOTE Avant de saisir de nouvelles informations d’identification, vous pouvez les valider ici. -
Saisissez les valeurs Nom d’utilisateur, Mot de passe, Microsoft Dynamics URL, Identifiant client et Secret client. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
note note NOTE Le nom d’utilisateur dans Marketo doit correspondre au nom d’utilisateur pour l’utilisateur de synchronisation dans CRM. Le format peut être user@domain.comou DOMAINE\utilisateur.
Sélectionner les champs à synchroniser select-fields-to-sync
-
Cliquez sur Modifier à l’étape 2 : sélection des champs à synchroniser.
-
Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser avec Marketo afin qu’ils soient présélectionnés. Cliquez sur Enregistrer.
Synchroniser les champs pour un filtre personnalisé sync-fields-for-a-custom-filter
Si vous avez créé un filtre personnalisé, veillez à y accéder et à sélectionner les nouveaux champs à synchroniser avec Marketo.
-
Accédez à Admin et sélectionnez Microsoft Dynamics.
-
Cliquez sur Modifier sur Détails de la synchronisation des champs.
-
Faites défiler jusqu’au champ et cochez-le. Le nom réel doit être new_synctomkto mais le Nom d'affichage peut être n'importe quoi. Cliquez sur Enregistrer.
Activer la synchronisation enable-sync
-
Cliquez sur Modifier à l’Étape 3 : activer la synchronisation.
note caution CAUTION Marketo ne déduplique pas automatiquement les données par rapport à une synchronisation Microsoft Dynamics ou lorsque vous saisissez manuellement des personnes ou des prospects. -
Lisez tout ce qui se trouve dans le pop-up, saisissez votre adresse e-mail, puis cliquez sur Démarrer la synchronisation.
-
Selon le nombre d’enregistrements, la synchronisation initiale peut prendre entre quelques heures et quelques jours. Vous recevrez une notification par e-mail une fois l’opération terminée.
