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Étape 1 sur 4 : installation de la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource step-1-of-4-install-the-marketo-solution-ropc

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Avant de pouvoir synchroniser Microsoft Dynamics 365 et Marketo Engage, vous devez installer la solution Marketo dans Dynamics. Les autorisations d’administrateur Dynamics sont requises.

CAUTION
  • N’activez pas la synchronisation des entités personnalisées avant l’exécution de la synchronisation initiale. Une fois la synchronisation initiale terminée, vous en serez informé par e-mail.
  • Si l’authentification à plusieurs facteurs (MFA) est activée pour votre synchronisation Dynamics, vous devez la désactiver pour que Dynamics se synchronise correctement avec Marketo. Pour plus d’informations, contactez le support Marketo.
NOTE
Une fois que vous avez synchronisé Marketo avec un CRM, vous ne pouvez pas effectuer une nouvelle synchronisation sans remplacer l’instance.
PREREQUISITES
Télécharger la solution Marketo Lead Management

  1. Connectez-vous à Microsoft Office 365.

  2. Cliquez sur le menu et sélectionnez CRM.

  3. Cliquez sur le menu . Dans le menu déroulant, sélectionnez Paramètres, puis Solutions.

  4. Cliquez sur Importer.

  5. Cliquez sur Choisir un fichier. Sélectionnez la solution Marketo Lead Management que vous avez téléchargée. Cliquez sur Suivant.

  6. Affichez les informations sur la solution et cliquez sur Afficher les détails du package de solution.

  7. Lorsque vous avez terminé de vérifier tous les détails, cliquez sur Fermer.

  8. Maintenant, de retour sur la page Informations sur la solution, cliquez sur Suivant.

  9. Assurez-vous que la case à cocher de l’option SDK est cochée. Cliquez sur Importer.

    note tip
    TIP
    Vous devez activer les fenêtres contextuelles de votre navigateur pour terminer le processus d’installation.

  10. Maintenant, attendez la fin de l’importation. Lève-toi et fais des étirements.

  11. Cliquez sur Fermer.

    note note
    NOTE
    Un message peut s’afficher indiquant "Gestion des pistes Marketo terminée avec un avertissement". Cela est tout à fait attendu.

  12. "Gestion des prospects Marketo" apparaît désormais dans la liste des solutions.

  13. Sélectionnez Gestion des pistes Marketo et cliquez sur Publish All Customizations.

    Beau travail ! L’installation est terminée.

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