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Étape 2 sur 4 : configuration de la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

Last update: Fri Nov 17 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Commençons par créer un compte utilisateur.

PREREQUISITES
Étape 1 sur 4 : installation de la solution Marketo avec la connexion de contrôle de mot de passe du propriétaire de la ressource

Création d’un utilisateur create-a-new-user

  1. Connectez-vous à Dynamics. Cliquez sur l’icône Paramètres et sélectionnez Paramètres avancés.

  2. Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Sécurité.

  3. Cliquez sur Utilisateurs.

  4. Cliquez sur Nouveau.

  5. Cliquez sur Ajout d’utilisateurs et licence dans la nouvelle fenêtre.

  6. Un nouvel onglet s’ouvre. Cliquez sur Administration en haut de la page.

  7. Un autre nouvel onglet s’ouvre. Cliquez sur Ajout d’un utilisateur.

    note important
    IMPORTANT
    L’utilisateur de synchronisation doit disposer d’une autorisation en lecture sur la configuration Marketo.

  8. Saisissez toutes vos informations. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.

    note note
    NOTE
    Ce nom doit être un utilisateur de synchronisation dédié et non un compte d’utilisateur CRM existant. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une adresse électronique réelle.

  9. Saisissez l’e-mail de réception des nouvelles informations d’identification de l’utilisateur, puis cliquez sur Envoyer un email et fermer.

Attribution d’un rôle d’utilisateur de synchronisation assign-sync-user-role

Attribuez le rôle Utilisateur de synchronisation Marketo uniquement à l’utilisateur de synchronisation Marketo. Vous n’avez pas besoin de l’affecter à d’autres utilisateurs.

NOTE
Cela s’applique à Marketo version 4.0.0.14 et ultérieure. Pour les versions antérieures, tous les utilisateurs doivent disposer du rôle d’utilisateur de synchronisation. Pour mettre à niveau Marketo, voir Mise à niveau de la solution Marketo pour Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
Paramètre de langue de l’utilisateur de synchronisation doit être défini sur Anglais..

  1. Revenez au Utilisateurs activés et actualisez la liste des utilisateurs.

  2. Passez la souris sur l’utilisateur de synchronisation Marketo nouvellement créé pour afficher une case à cocher. Cliquez pour le sélectionner.

  3. Cliquez sur Gestion des rôles.

  4. Vérifier Utilisateur de synchronisation Marketo et cliquez sur OK.

    note note
    NOTE
    Toutes les mises à jour effectuées dans votre CRM par l’utilisateur de synchronisation not être synchronisé à nouveau avec Marketo.

Configuration de la solution Marketo configure-marketo-solution

Presque là ! Il ne nous reste plus qu’à informer la solution Marketo sur le nouvel utilisateur créé.

  1. Revenez à la section Paramètres avancés et cliquez sur le bouton en regard de Paramètres, sélectionnez Configuration Marketo.

    note note
    NOTE
    Si vous ne voyez pas Configuration Marketo dans le menu Paramètres , actualisez la page. Si cela ne fonctionne pas, essayez de publier la solution Marketo ou vous reconnectez-vous.

  2. Cliquez sur Par défaut.

  3. Cliquez sur le bouton de recherche dans la Utilisateur Marketo et sélectionnez l’utilisateur de synchronisation que vous avez créé.

  4. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications.

  5. Cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit pour fermer l’écran.

  6. Cliquez sur le bouton en regard de Paramètres, sélectionnez Solutions.

  7. Cliquez sur le bouton Publier toutes les personnalisations bouton .

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