Étape 2 sur 3 Configuration de Marketo pour Dynamics (On-Prem 2015) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2015
Excellent travail pour terminer les étapes précédentes. Continuons à avancer dans ce dossier.
Affecter un rôle d'utilisateur de synchronisation assign-sync-user-role
Attribuez le rôle Utilisateur de synchronisation Marketo uniquement à l’utilisateur de synchronisation Marketo. Vous n’avez pas besoin de l’affecter à d’autres utilisateurs.
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Sous Paramètres, cliquez sur Sécurité.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Une liste des utilisateurs s’affiche ici. Sélectionnez l’utilisateur Marketo Sync dédié ou contactez votre administrateur Active Directory Federation Services (ADFS) pour créer un utilisateur dédié pour Marketo.
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Sélectionnez l’utilisateur ou l’utilisatrice de synchronisation. Cliquez sur Gérer les rôles.
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Cochez Utilisateur de synchronisation Marketo puis cliquez sur OK.
note important IMPORTANT L’utilisateur de la synchronisation doit disposer de l’autorisation de lecture sur la configuration Marketo. note tip TIP Si vous ne voyez pas le rôle, revenez à l’étape 1 de 3 et importez la solution. note note NOTE Toutes les mises à jour effectuées dans votre CRM par l’utilisateur de la synchronisation ne pas seront resynchronisées avec Marketo.
Configuration de la solution Marketo configure-marketo-solution
Presque terminé ! Nous avons juste quelques derniers éléments de configuration avant de passer à l’article suivant.
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Sous Paramètres, cliquez sur Configuration Marketo.
note note NOTE Si la configuration de Marketo est manquante, essayez d’actualiser la page. Si le problème persiste, publiez la solution Marketo ou essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter. -
Cliquez sur Par défaut.
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Cliquez sur le champ Utilisateur Marketo et sélectionnez l’utilisateur de synchronisation.
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Cliquez sur l’icône d’enregistrement dans le coin inférieur droit.
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Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
note note NOTE L’utilisateur de la synchronisation doit disposer de l’autorisation de lecture sur la configuration Marketo.
Avant de passer à l’étape 3 before-proceeding-to-step
- Si vous souhaitez limiter le nombre d’enregistrements synchronisés, configurez un filtre de synchronisation personnalisé maintenant.
- Exécutez le processus Validate Microsoft Dynamics Sync. Il vérifie que vos configurations initiales ont été correctement effectuées.
- Connectez-vous à l’utilisateur de synchronisation Marketo dans Microsoft Dynamics CRM.