Création d’un filtre de synchronisation Dynamics personnalisé create-a-custom-dynamics-sync-filter
Ne souhaitez-vous pas tout synchroniser dans Marketo Engage dans votre CRM Dynamics ? Ne vous inquiétez pas ! Marketo vous permet de configurer un filtre de synchronisation et de synchronisation uniquement une partie de vos enregistrements.
Vue d’ensemble overview
Pour configurer un filtre de synchronisation Dynamics :
- Créez un champ personnalisé Deux options (booléen) nommé new_synctomkto dans votre CRM Dynamics pour tout objet (prospect, contact, compte, opportunité et autres entités personnalisées).
- Attribuez à ce champ une valeur Oui/Non.
Vous devez effectuer ces modifications dans Dynamics CRM, et non dans votre base de données ou votre Marketo.
Marketo recherche ce champ lors de la synchronisation automatique en arrière-plan et détermine les enregistrements à synchroniser en fonction de cette logique :
Créer un champ SyncToMkto create-synctomkto-field
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Connectez-vous à Dynamics CRM. Cliquez sur Paramètres, puis cliquez sur Personnalisations.
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Cliquez sur Personnalisation du système.
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Cliquez sur
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Cliquez sur
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Entrée SyncToMkto dans le Nom d’affichage champ et sélectionnez Deux options comme la propriété Type de données. Cliquez ensuite sur Enregistrer et fermer.
note note NOTE Choisissez n’importe quel nom d’affichage pour ce champ, mais le champ Nom doit être exactement new_synctomkto. Vous devez utiliser new comme préfixe par défaut. Si vous avez modifié la valeur par défaut, accédez à réinitialisation du préfixe par défaut pour les noms de champ personnalisés. Vous pouvez la modifier à nouveau une fois les nouveaux champs créés. note note NOTE Si un workflow asynchrone est configuré, l’enregistrement récupère la valeur SyncToMkto par défaut que vous avez configurée dans le champ et obtient la valeur correcte quelques secondes plus tard lorsque le workflow se termine. Si la valeur par défaut est Oui, ces enregistrements seront créés dans Marketo, puis deviennent obsolètes. Utilisation Non comme valeur par défaut pour éviter cela. -
Répétez cette opération et créez le SyncToMkto pour toutes les autres entités sur lesquelles vous souhaitez limiter la synchronisation, telles que les entités de contact, de compte, d’opportunité et personnalisées.
Sélection du filtre dans Marketo select-the-filter-in-marketo
Même si vous avez déjà effectué votre synchronisation initiale, accédez à et sélectionnez les champs à synchroniser avec Marketo.
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Accédez à Admin et sélectionnez Microsoft Dynamics.
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Cliquez sur Modifier sur Détails de synchronisation du champ.
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Faites défiler l’écran jusqu’au champ et cochez-le. Le nom réel doit être new_synctomkto, mais le nom d’affichage peut être de n’importe quel type. Cliquez sur Enregistrer.
Parfait, vous avez maintenant activé le filtre de synchronisation pour Marketo.
Créer un workflow Dynamics pour attribuer automatiquement des valeurs de filtre de synchronisation create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
Vous pouvez toujours attribuer manuellement une valeur aux champs SyncToMkto pour vos enregistrements. Mais pourquoi ne pas tirer parti de la puissance d’un workflow Dynamics et attribuer automatiquement une valeur au champ SyncToMkto lorsqu’un enregistrement est créé ou mis à jour ?
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Accédez à votre Dynamics CRM. Cliquez sur Paramètres, puis Processus.
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Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez le nom du workflow, puis sélectionnez Workflow comme catégorie et prospect comme entité. Cliquez ensuite sur OK.
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Créez des règles pour affecter une valeur true ou false à la variable SyncToMkto champ en fonction des préférences de votre organisation. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
note note NOTE Définissez une action par défaut après avoir cliqué sur Ajouter une étape pour ajouter une condition de vérification. Cette opération définit les enregistrements auxquels vous ne souhaitez pas effectuer de synchronisation. Non. Sinon, ils se synchroniseront. -
Sélectionnez le workflow, puis cliquez sur Activer.
note tip TIP Voir Règles de filtre de synchronisation personnalisées pour une adresse électronique pour configurer des règles afin de synchroniser uniquement les enregistrements pour les personnes ayant des adresses électroniques.
Détails du filtre de synchronisation sync-filter-details
Voici quelques détails de mise en oeuvre que nous pensions savoir :
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Démarrer une opération de synchronisation
Lorsque la variable SyncToMkto change de valeur à partir de Non to Oui, Dynamics avertit immédiatement Marketo de commencer la synchronisation de cet enregistrement. Si l’enregistrement existe déjà, Marketo le met à jour. Sinon, Marketo crée l’enregistrement.
note tip TIP A Create [StartSync]est ajoutée au journal Marketo lorsque cela se produit. -
Arrêt d’une opération de synchronisation
Lorsqu’un enregistrement change sa valeur SyncToMkto de Oui à Non, Marketo est averti de l’arrêt de la synchronisation de cet enregistrement. Cependant, l’enregistrement n’est pas supprimé, mais il cesse d’être mis à jour et devient obsolète.