Vue d’ensemble des autorisations d’intégration integration-permissions-overview
Ce guide décrit les autorisations nécessaires à une intégration transparente avec Marketo Measure, afin de garantir un fonctionnement efficace et sans problème de chaque intégration.
Type de données
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Données d’interaction web
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Données système B2B
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Données de la plateforme publicitaire
Marketo Measure effectue le suivi :
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Compte
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Campagne
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CampaignMember
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Contact
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CurrencyConversionRange
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CurrencyStatus
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Événements
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FieldHistory (prospect, contact et opportunité)
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Lead
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Opportunité
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OpportunityContactRole
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OpportunityHistory
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Tâches
Les points de contact créés et d’autres données sont écrits dans des champs bizibles personnalisés sur Compte, Campaign, CampaignMember, Case, Contact, Lead et Opportunity.
Autorisations des utilisateurs connectés à Salesforce (obligatoire)
Jeu d’autorisations d’administrateur Marketo Measure pour un utilisateur dédié : Permet à l’administrateur SFDC d’effectuer des opérations CRUD sur le marketing pour mesurer des objets.
Afficher et modifier le jeu d’autorisations de pistes converties : Marketo Measure peut ainsi décorer les pistes après leur conversion en contacts.
Case à cocher des utilisateurs marketing Salesforce : La case à cocher Utilisateur marketing permet aux utilisateurs de créer des campagnes et d’utiliser les assistants d’importation de campagne.
Utilisateur Marketo Measure Standard : Permet à l’utilisateur de lire des enregistrements à partir d’objets Marketo Measure.
Autorisations de champ Salesforce Standard
Objets standard Salesforce et accès
Autorisations de champ personnalisé Salesforce
Nous fournissons des paramètres de fonctionnalité permettant de contenir des champs Salesforce personnalisés que les clients peuvent utiliser. Si ces paramètres de fonctionnalité sont définis, nous avons besoin d’un accès en LECTURE à chacun des champs Salesforce enregistrés dans le paramètre de fonctionnalité (par exemple, si la valeur du paramètre CustomLeadSourceField est égale à "LeadSource__c", nous avons besoin d’un accès en LECTURE à ce champ).
Marketo Measure effectue le suivi :
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Compte
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ActivityParty
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ActivityPointer
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Campagne
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CampaignItem (CampaignList dans notre système)
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CampaignResponse (CampaignMember dans notre système)
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Contact
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Lead
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Liste (MarketingList dans notre système)
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ListMember (MarketingListMember dans notre système)
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Opportunité
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Organisation
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TransactionCurrency (CurrencyConversionRange et CurrencyStatus dans notre système)
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Rendez-vous, CampaignActivity, Email, Fax, IncidentResolution, Lettre, PhoneCall, RecurringNommentMaster, ServiceRendez-vous, Tâche
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bizible2_bizible_abtest
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bizible2_bizible_attribution_point_de_contact
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bizible2_bizible_event
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bizible2_bizible_history
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bizible2_bizible_touchpoint
Les points de contact créés et d’autres données sont écrits dans des champs bizibles personnalisés sur Compte, Campaign, CampaignResponse, Contact, Lead, List, Opportunity et PhoneCall.
Autorisations utilisateur Marketo Measure
Nous vous recommandons de créer un utilisateur Marketo Measure dédié dans Dynamics afin que nous puissions exporter et importer des données via afin d’éviter tout problème avec d’autres utilisateurs de votre CRM. Prenez note du nom d’utilisateur et du mot de passe, ainsi que de l’URL du point de terminaison, qui sera utilisé lors de la création du compte Marketo Measure.
Rôles de sécurité
Si votre organisation utilise les rôles de sécurité Dynamics, assurez-vous que l’utilisateur connecté ou l’utilisateur Marketo Measure dédié dispose des autorisations de lecture/écriture suffisantes pour les entités requises.
Les rôles de sécurité se trouvent ici : Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité
Pour les entités personnalisées Marketo Measure, nous aurons besoin d’autorisations complètes sur l’ensemble de nos entités.
Autorisations de champ Dynamics Standard
Schéma Marketo Measure Dynamics
Autorisations de champ personnalisé Dynamics
Nous avons besoin d’un accès en LECTURE pour tout champ de l’entité de piste ou de contact que le client souhaite utiliser pour les règles personnalisées Supprimer/Supprimer les paramètres de point de contact .
Nous avons besoin d’un accès en LECTURE pour tout champ de l’entité de piste ou d’opportunité que le client souhaite utiliser pour les règles de segment ou le mappage d’évaluation.
Nous avons besoin d’un accès en LECTURE pour tout champ de Campaign, CampaignResponse et les entités de liste que le client souhaite utiliser pour synchroniser les membres de Campaign/MarketingList.
Nous nous intégrons à Facebook pour :
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Importation des données de publicités client
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Importation des données de coût des publicités client
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Mise à jour des publicités du client en ajoutant des paramètres d’URL
Marketo Measure effectue le suivi des comptes, campagnes, groupes publicitaires, publicités, identifiants de filtre et URL.
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L’autorisation ads_management est nécessaire pour créer des campagnes, gérer des publicités ou récupérer des mesures publicitaires.
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L’autorisation par courrier électronique est requise pour permettre aux utilisateurs de se connecter à leur adresse électronique Facebook.
Portées
ads_management
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Créez des campagnes, gérez des publicités et récupérez des mesures par programmation.
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Créez des outils de gestion des publicités qui offrent des solutions innovantes et une valeur différenciée aux annonceurs.
- Communiquer avec les personnes et leur permettre de se connecter à votre application avec l’adresse électronique associée à leur profil Facebook.
Données de la plateforme publicitaire
Données système B2B (données de formulaire de génération de piste, y compris les formulaires et les envois, qui sont classés comme activité CRM).
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Le rôle de gestionnaire de campagne ou de gestionnaire de compte est requis pour que Marketo Measure télécharge les données de coût. (Ligne de portée 1)
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Un super administrateur (rôle d’administrateur de page, portée 2) ou un gestionnaire Forms de prospect (rôle d’administrateur de média payant, portée 3) est nécessaire pour que Marketo Measure accède aux données de formulaires de génération de piste
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Un super administrateur (rôle d’administrateur de page, portée 2) ou une affiche de contenu sponsorisé (rôle d’administrateur de médias payants, portée 3) est requis pour que Marketo Measure puisse manipuler le balisage automatique.
Portées
Configuration d’un rôle utilisateur dans le portail (nécessite une connexion au compte LinkedIn) - Présentation des rôles utilisateur: rôle de l’utilisateur, affichage et gestion des autorisations utilisateur, affectation de rôles tels que gestionnaire de compte ou responsable de campagne
Configuration du rôle d’administrateur de page -Définitions de rôle d’administrateur de page: rôle d’administrateur de page, sur la page d’administration souhaitée.
Configuration du rôle d’administrateur des médias payants (recherchez l’administrateur des médias payants) -Définitions d’administrateur des médias payants: rôles d’administrateur des médias payants
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L’adresse électronique du compte Google principal de l’utilisateur est requise.
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Autorisations du gestionnaire de campagnes requises pour accéder au compte Campaign Manager 360
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Affichage et gestion des rapports des annonceurs DoubleClick
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Afficher et gérer les campagnes d’affichage des directeurs de campagne Double-Click
Portées
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: voir l’adresse électronique principale de votre compte Googlehttps://www.googleapis.com/auth/dfareporting: affichage et gestion des rapports DoubleClick for Advertisers
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking: affichez et gérez vos campagnes d’affichage d’annonce DoubleClick Campaign Manager (DCM).
Nous intégrons avec AdWords pour :
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Importation des données de publicités client
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Importation des données de coût des publicités client
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Mettez à jour les publicités du client en ajoutant des paramètres d’URL/en mettant à jour les modèles de suivi d’URL
Marketo Measure effectue le suivi des campagnes, groupes publicitaires, créatifs, liens de site et mots-clés.
- L’adresse électronique du compte Google principal de l’utilisateur est requise.
Portées
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: voir l’adresse électronique principale de votre compte Google
- L’utilisateur doit accorder un "accès hors ligne" via son compte Microsoft (qui accorde à Marketo Measure l’accès à UserInfo de l’utilisateur final même lorsqu’il n’est pas connecté). Voir Page Microsoft sur la manière de le faire.
Portées
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: maintenez l’accès aux données que vous lui avez donné l’autorisation.
L’intégration de Marketo permet à Marketo Measure de collecter des activités Marketo, des personnes, des programmes et des adhésions aux programmes. En outre, Marketo Measure effectue le suivi des cookies Marketo (Munchkin ID) afin de lier les activités web Marketo aux points de contact de prospect Marketo Measure, comme décrit ici:
En raison de l’intégration de Marketo Measure à Marketo, l’ID de cookie Marketo Measure est également mappé et synchronisé avec l’ID Marketo Munchkin. Cela permet de réduire l’écart pour attribuer la première touche anonyme à une session web plutôt que d’attribuer les touches FT et LC à une activité Marketo.
Le client doit fournir à Marketo Measure un ID d’alias et des informations d’identification du serveur FTP à un emplacement où les données seront transférées vers son instance Analytics.
Prenez note des informations suivantes, car vous en aurez besoin pour certaines des étapes suivantes du processus :
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ID d’alias, qui peut être n’importe quelle valeur que vous souhaitez. Nous recommandons "marketomeasure_id"
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Nom d’hôte et informations d’identification du serveur FTP (nom d’utilisateur et mot de passe)