Explication des interactions entre Marketo Measure et Salesforce how-marketo-measure-and-salesforce-interact

Regardons de plus près la relation entre Marketo Measure et Salesforce.

Salesforce et Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

Une fois que le compte Marketo Measure est créé et que Salesforce est connecté, Marketo Measure commence à transférer les données marketing dans l’instance CRM, dans la mesure où le package géré Marketo Measure est installé et que l’utilisateur ou l’utilisatrice Marketo Measure Salesforce dispose de droits de modification.

Si vous n’avez pas installé le package Marketo Measure Salesforce, Marketo Measure n’écrit aucune donnée sur votre instance Salesforce.

Par défaut, Marketo Measure exporte 200 enregistrements par crédit d’API chaque fois qu’une tâche envoie des données à votre CRM. Pour la majeure partie de la clientèle, cela permet d’obtenir un équilibre optimal entre les crédits d’API consommés par Marketo Measure et les exigences en matière de ressources du processeur sur le CRM. Toutefois, pour la clientèle disposant de configurations CRM complexes, comme les workflows et les triggers, une taille de lot réduite peut se révéler utile pour améliorer les performances CRM. À cette fin, Marketo Measure permet à la clientèle de configurer la taille du lot d’export CRM. Ce paramètre est disponible à la page Paramètres > CRM > Général de l’application web Marketo Measure. Il est ainsi possible de choisir entre des tailles de lot de 200 (par défaut), 100, 50 ou 25.

Lorsque vous modifiez ce paramètre, gardez à l’esprit que des tailles de lots plus petites consomment davantage de crédits d’API de votre CRM. Il est conseillé de réduire la taille des lots uniquement en cas de temporisation du processeur ou d’une charge élevée de ce dernier dans votre CRM.

Autorisations des utilisateurs connectés à Salesforce salesforce-connected-user-permissions

Jeu d’autorisations d’administrateur Marketo Measure pour un utilisateur dédié : permet à l’administrateur SFDC d’effectuer des opérations CRUD sur des objets Marketo Measure.

Afficher et modifier le jeu d’autorisations de pistes converties : permet à Marketo Measure de décorer les pistes après leur conversion en contacts.

Case à cocher des utilisateurs marketing Salesforce : permet aux utilisateurs de créer des campagnes et d’utiliser les assistants d’importation de campagne.

Utilisateur Marketo Measure Standard : permet à un utilisateur de lire les enregistrements des objets Marketo Measure.

Objets standard et accès Salesforce salesforce-standard-objects-and-access

Cette section répertorie les objets standard Salesforce avec lesquels Marketo Measure interagit, ainsi que les champs personnalisés que nous ajoutons à ces objets une fois la connexion établie et le package Marketo Measure installé. Prêt à l’emploi, Marketo Measure n’écrit PAS dans les champs d’objet standard Salesforce.

Lead

Contact

Dossier

Compte

Opportunité

Rôle du contact d’opportunité

Campagne

Personne membre de la campagne

Objets personnalisés Marketo Measure dans Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

Outre la création de champs personnalisés sur les objets standard SFDC, une fois que le package Marketo Measure est installé, quelques objets personnalisés sont créés. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces objets personnalisés, ainsi qu’un tableau indiquant les champs dans lesquels Marketo Measure écrit.

Buyer Touchpoint

Buyer Touchpoint est un objet personnalisé Marketo Measure permettant d’encapsuler les interactions marketing pour les contacts, les leads et les dossiers.

Personne Marketo Measure

La personne Marketo Measure est un objet personnalisé Marketo Measure relatif aux objets des leads, de contacts et de dossiers.

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

Buyer Attribution Touchpoint est un objet personnalisé Marketo Measure permettant d’encapsuler l’influence du marketing sur les opportunités.

Buyer Attribution Touchpoint