Utiliser des jeux de règles rule-sets
Commencer avec les jeux de règles gs
Que sont les jeux de règles ? what
Les jeux de règles vous permettent de regrouper plusieurs règles en jeux de règles et de les appliquer aux parcours et aux campagnes de votre choix. Cela permet d’améliorer la granularité afin de limiter la fréquence et le nombre de parcours qu’un client ou une cliente peut rejoindre au cours d’une certaine période ou de contrôler la fréquence à laquelle les utilisateurs et utilisatrices recevront un message selon le type de communication.
Vous pouvez créer deux types de jeux de règles :
- Les jeux de règles de Canal appliquent des règles de limitation aux canaux de communication. Par exemple, ne pas envoyer plus d’un e-mail ou d’un SMS par jour.
- Les jeux de règles de Parcours appliquent des règles de limitation d’entrée et de simultanéité à un parcours. Par exemple, ne pas entrer simultanément des profils dans plusieurs parcours.
➡️ Découvrez cette fonctionnalité en vidéo.
Autorisations permissions-frequency-rules
Pour utiliser les règles métier, vous avez besoin des autorisations suivantes :
- Afficher les règles de fréquence : accédez aux règles métier et affichez-les.
- Gérer les règles de fréquence : créez, modifiez ou supprimez des règles métier.
Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez cette section.
Jeux de règles globaux et personnalisés global-custom
Lors de l’accès aux jeux de règles pour la première fois à partir du menu Administration > Règles métier, un jeu de règles par défaut est précréé et actif : Jeu de règles par défaut global.
Ce jeu de règles contient des règles globales que vous pouvez appliquer pour contrôler la fréquence à laquelle les utilisateurs et utilisatrices reçoivent des messages sur un ou plusieurs canaux. Toutes les règles définies dans ce jeu de règles s’appliquent à tous les canaux sélectionnés, que les communications soient envoyées d’un parcours ou d’une campagne.
En plus du jeu de règles « Jeu de règles par défaut global », vous pouvez créer des jeux de règles que vous pouvez appliquer à tout parcours ou campagne afin d’appliquer des règles de limitation spécifiques. Découvrir comment créer des jeux de règles personnalisés
Créer et activer des jeux de règles Create
Pour créer un jeu de règles, procédez comme suit.
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Accédez à la liste Jeux de règles, puis cliquez sur Créer un jeu de règles.
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Définissez un nom unique pour le jeu de règles et ajoutez une description.
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Sélectionnez le domaine du jeu de règles et cliquez sur Enregistrer.
- Domaine de Canal : appliquez des règles de limitation aux canaux de communication.
- Domaine de Parcours : appliquez des règles de limitation d’entrée et de simultanéité à un parcours.
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Définissez les règles que vous souhaitez ajouter à ce jeu de règles. Pour ce faire, accédez au jeu de règles et cliquez sur Ajouter une règle.
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Configurez les paramètres de la règle en fonction de vos besoins. Les paramètres disponibles pour la règle dépendent du domaine du jeu de règles sélectionné à sa création.
Vous trouverez des informations détaillées sur la configuration des règles de limitation de parcours et de canaux dans les sections suivantes :
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Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la création de la règle. Votre message est ajouté au jeu de règles, au statut Brouillon.
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Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de règles que nécessaire au jeu de règles.
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Une fois créée, la règle affiche le statut Brouillon et n’a encore aucune incidence sur le message. Pour l’activer, cliquez sur le bouton Autres actions en regard de la règle et sélectionnez Activer.
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Activez le jeu de règles pour pouvoir l’appliquer à vos parcours et à vos messages.
note note NOTE L’activation complète d’un jeu de règles peut prendre jusqu’à 10 minutes. Vous n’avez pas besoin de modifier des messages ou de republier des parcours pour qu’une règle prenne effet.
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Vous pouvez appliquer un jeu de règles à un message ou à un parcours, en fonction du domaine sélectionné lors de la création du jeu de règles.
Vous trouverez des informations détaillées sur l’application d’un jeu de règles dans les sections suivantes :
Accéder aux jeux de règles et les gérer access-rule-sets
Tous les jeux de règles créés s’affichent dans le menu Administration > Règles métier. Ils sont triés par date de dernière modification.
Cliquez sur le nom d’un jeu de règles pour afficher et modifier son contenu. Toutes les règles incluses dans ce jeu de règles sont répertoriées. Le menu contextuel en haut à droite vous permet de modifier le nom et la description du jeu de règles, ainsi que d’activer et de supprimer ce dernier.
Pour chaque règle du jeu de règles, le bouton Plus d’actions vous permet de modifier la règle, de l’activer et de la supprimer.
Pour désactiver une règle ou un jeu de règles, cliquez sur le bouton Autres actions en regard de l’élément souhaité et sélectionnez Désactiver.
Le statut de la règle devient Inactif et la règle ne s’appliquera pas aux futures exécutions de messages. Les messages en cours d'exécution ne seront pas affectés.