Utiliser des jeux de règles
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- Utilisateur ou utilisatrice
Commencer avec les jeux de règles
Que sont les jeux de règles ?
Outre les règles métier globales qui limitent le nombre de fois où les utilisateurs et utilisatrices reçoivent des messages sur un ou plusieurs canaux, les jeux de règles vous permettent de regrouper plusieurs règles dans des jeux de règles et de les appliquer aux campagnes de votre choix. La granularité est ainsi améliorée afin de contrôler la fréquence à laquelle les utilisateurs et utilisatrices recevront un message selon le type de communication.
Vous pouvez par exemple créer un jeu de règles pour limiter le nombre de communications promotionnelles envoyées à votre clientèle et créer un autre jeu de règles pour limiter le nombre de newsletters qu’elle reçoit. Selon le type de campagne que vous créez, vous pouvez ensuite choisir d’appliquer la communication promotionnelle ou le jeu de règles des newsletters.
➡️ Découvrir cette fonctionnalité en vidéo
Autorisations
Pour utiliser les règles métier, vous avez besoin des autorisations suivantes :
- Afficher les règles de fréquence : accédez aux règles métier et affichez-les.
- Gérer les règles de fréquence : créez, modifiez ou supprimez des règles métier.
Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez cette section.
Jeux de règles globaux et personnalisés
Lors de l’accès aux jeux de règles pour la première fois à partir du menu Administration > Règles métier, un jeu de règles par défaut est précréé et actif : Jeu de règles par défaut global.
Ce jeu de règles contient des règles globales que vous pouvez appliquer pour contrôler la fréquence à laquelle les utilisateurs et utilisatrices reçoivent des messages sur un ou plusieurs canaux, comme le font les règles métier actuelles. Toutes les règles définies dans ce jeu de règles s’appliquent à tous les canaux sélectionnés, que les communications soient envoyées d’un parcours ou d’une campagne. Découvrir comment utiliser les règles métier
En plus du jeu de règles « Jeu de règles par défaut global », vous pouvez créer des jeux de règles personnalisés que vous pouvez appliquer à n’importe quelle campagne pour limiter le nombre de messages envoyés au sein de cette campagne. Découvrir comment créer des jeux de règles personnalisés
Règles de limitation des canaux et des parcours
Lors de la création d’un jeu de règles, vous devez indiquer si les règles du jeu de règles appliqueront les règles de limitation spécifiques aux canaux de communication ou aux parcours. Pour ce faire, sélectionnez un domaine de Canal ou de Parcours pour le jeu de règles lors de sa création. Découvrez comment créer un jeu de règles
- Domaine de Canal : appliquez des règles de limitation pour les canaux de communication. Par exemple, ne pas envoyer plus d’un e-mail ou d’un SMS par jour.
- Domaine de Parcours : appliquez des règles de limitation d’entrée et de simultanéité à un parcours. Par exemple, ne pas entrer simultanément des profils dans plusieurs parcours.
Créer votre premier jeu de règles personnalisées
Créer le jeu de règles et sélectionner son domaine
Pour créer un jeu de règles, procédez comme suit.
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Accédez à la liste Jeux de règles, puis cliquez sur Créer un jeu de règles.
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Définissez un nom unique pour le jeu de règles et ajoutez une description.
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Sélectionnez le domaine du jeu de règles. Le domaine vous permet de spécifier si le jeu de règles contient des règles de limitation spécifiques aux canaux de communication ou aux parcours. En savoir plus sur les règles de limitation des canaux et des parcours
AVAILABILITY
Alors que les ensembles de règles de domaine Canal sont disponibles pour tous les utilisateurs et utilisatrices, les ensembles de règles de domaine Parcours ne sont disponibles que pour un nombre limité de personnes (disponibilité limitée). Pour en bénéficier, contactez votre représentant ou représentante Adobe. -
Cliquez sur Enregistrer.
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Vous pouvez maintenant définir les règles que vous souhaitez ajouter à ce jeu de règles.
Ajouter des règles au jeu de règles
Pour ajouter une règle à un jeu de règles, accédez au jeu de règles et cliquez sur Ajouter une règle.
Les paramètres disponibles pour la règle dépendent du domaine du jeu de règles sélectionné à sa création.
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Définissez un nom unique pour la règle.
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Le champ Catégorie spécifie la catégorie de message à laquelle la règle s’applique. Pour l’instant, ce champ est en lecture seule, car seule la catégorie Marketing est disponible.
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Dans la liste déroulante Durée, sélectionnez si vous souhaitez que la limitation soit appliquée tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours. La limite de fréquence est basée sur la période calendaire sélectionnée. Elle est réinitialisée au début de la période correspondante.
AVAILABILITY
La durée « Quotidienne » est disponible uniquement pour un ensemble d’organisations (disponibilité limitée). Pour en bénéficier, contactez votre représentant ou représentante Adobe.L’expiration du compteur pour chaque période est la suivante :
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Mensuele : la limite de fréquence est valable jusqu’au dernier jour du mois à 23:59:59 UTC. Par exemple, la date d’expiration mensuelle pour janvier est le 31 janvier à 23:59:59 UTC.
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Hebdomadaire : la limite de fréquence est valable jusqu’au samedi à 23:59:59 UTC de cette semaine, car la semaine calendaire commence le dimanche. La date d’expiration s’applique quelle que soit la date de création de la règle. Par exemple, si la règle est créée le jeudi, cette règle est valide jusqu’au samedi à 23:59:59.
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Quotidienne : la limite de fréquence quotidienne est valable pour la journée jusqu’à 23:59:59 UTC et est réinitialisée à 0 au début de la journée suivante.
CAUTION
Pour garantir la précision des règles de capping de la fréquence quotidienne, veillez à choisir l’espace de noms de priorité la plus élevée lors de la création d’une campagne ou d’un parcours. Pour en savoir plus sur la priorité des espaces de noms, consultez le guide sur le service d’identités Platform.
Notez que la valeur du compteur de profils est mise à jour une fois la communication diffusée. Tenez-en compte lorsque vous envoyez un grand volume de communications, car le débit peut faire en sorte que les personnes destinataires reçoivent l’e-mail quelques minutes, voire quelques heures après le lancement de la communication (dans le cas où vous envoyez des millions de communications simultanément).
Cela est important dans le cas où des personnes destinataires reçoivent deux communications de manière rapprochée. Nous vous conseillons d’espacer les communications d’au moins deux heures afin que les personnes destinataires disposent de suffisamment de temps pour recevoir la communication et que la valeur de compteur soit mise à jour en conséquence.
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Définissez la limitation de votre règle, c’est-à-dire le nombre maximum de messages qui peuvent être envoyés à un profil utilisateur individuel chaque mois, chaque semaine ou chaque jour en fonction de votre sélection ci-dessous.
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Sélectionnez le canal à utiliser pour cette règle : E-mail, SMS, Notification push ou Courrier.
NOTE
Vous devez sélectionner au moins un canal pour pouvoir créer la règle. -
Sélectionnez plusieurs canaux si vous souhaitez appliquer une limitation sur tous les canaux sélectionnés en tant que nombre total.
Par exemple, définissez la limitation sur 5 et sélectionnez les canaux e-mail et SMS. Si un profil a déjà reçu 3 e-mails marketing et 2 SMS marketing pour la période sélectionnée, ce profil sera exclu de la prochaine diffusion de tout e-mail ou SMS marketing.
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Indiquez un nom unique pour la règle.
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Dans la liste déroulante Type de règle, spécifiez le type de limitation de la règle.
- Limite des entrées de parcours : limite le nombre d’entrées dans le parcours sur une période donnée pour un profil.
- Limite de simultanéité des parcours : limite le nombre de parcours dans lesquels un profil peut être inscrit simultanément.
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Des informations détaillées sur la configuration des règles de limitation de parcours sont disponibles dans la section Limitation et arbitrage des parcours.
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Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la création de la règle. Votre message est ajouté au jeu de règles, au statut Brouillon.
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Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de règles que nécessaire au jeu de règles.
Vous devez maintenant activer chaque règle avant de pouvoir l’appliquer à n’importe quel message. En savoir plus
Activer les règles et le jeu de règles
Une fois créée, la règle affiche le statut Brouillon et n’a encore aucune incidence sur le message. Pour l’activer, cliquez sur le bouton Autres actions en regard de la règle et sélectionnez Activer.
Vous devez également activer le jeu de règles pour pouvoir y accéder dans les campagnes ou parcours et l’appliquer à vos messages.
Pour désactiver une règle ou un jeu de règles, cliquez sur le bouton Autres actions en regard de l’élément souhaité et sélectionnez Désactiver.
Le statut de la règle devient Inactif et la règle ne s’appliquera pas aux futures exécutions de messages. Les messages en cours d'exécution ne seront pas affectés.
Accéder aux jeux de règles et les gérer
Tous les jeux de règles créés s’affichent dans le menu Administration > Règles métier. Ils sont triés par date de dernière modification.
Cliquez sur le nom d’un jeu de règles pour afficher et modifier son contenu. Toutes les règles incluses dans ce jeu de règles sont répertoriées. Le menu contextuel en haut à droite vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
- Modifier le nom et la description du jeu de règles
- Activer le jeu de règles - en savoir plus
- Supprimer le jeu de règles
Pour chaque règle du jeu de règles, le bouton Autres actions vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
- Modifier la règle
- Activer la règle en savoir plus
- Supprimer la règle
Appliquer des ensembles de règles à un message ou à un parcours
Vous pouvez appliquer un jeu de règles à un message ou à un parcours, en fonction du domaine sélectionné lors de la création du jeu de règles. Pour plus d’informations, développez les sections ci-dessous.
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Lors de la création d’une campagne, sélectionnez l’un des canaux que vous avez définis pour votre jeu de règles et modifiez le contenu de votre message.
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Dans l’écran de modification du contenu, cliquez sur le bouton Ajouter une règle métier.
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Sélectionnez le jeu de règles que vous avez créé.
NOTE
Seuls les jeux de règles activés s’affichent dans la liste. -
Avant d’activer votre campagne, assurez-vous de planifier son exécution au moins 20 minutes à l’avance.
Cela laisse suffisamment de temps pour renseigner les valeurs de compteur sur le profil pour la règle métier que vous avez sélectionnée. Si vous activez immédiatement la campagne, les valeurs de compteur de jeux de règles ne seront pas renseignées sur les profils des personnes destinataires et le message ne sera pas comptabilisé dans les règles de capping de fréquence pour les jeux de règles personnalisées.
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Vous pouvez visualiser le nombre de profils exclus de la diffusion dans le rapport Customer Journey Analytics et dans le rapport dynamique, où les règles de fréquence seront répertoriées comme une raison possible pour les personnes exclues de la diffusion.
Lors du test des règles de fréquence, il est recommandé d’utiliser un nouveau profil de test, car une fois la limitation de fréquence d’un profil atteinte, il n’est pas possible de réinitialiser le compteur avant la période suivante. La désactivation d’une règle permet aux profils limités de recevoir des messages, mais elle ne supprime pas les incréments de compteur.
Pour appliquer une règle de limitation à un parcours, accédez au parcours et ouvrez ses propriétés. Dans la liste déroulante Règles de limitation, sélectionnez le jeu de règles approprié.