Connexion Outreach
Présentation overview
Outreach est une plateforme d’exécution des ventes qui possède le plus grand nombre de données d’interaction entre vendeurs et acheteurs B2B au monde et qui investit de manière significative dans des technologies d’IA propriétaires afin de traduire les données de vente en informations. Outreach aide les entreprises à automatiser l’engagement commercial et à agir sur la base des renseignements fournis par le chiffre d’affaires afin d’améliorer leur efficacité, leur prévisibilité et leur croissance.
Cette Adobe Experience Platform destination tire parti de l’API Outreach Update Resource, qui vous permet de mettre à jour les identités d’une audience correspondant aux prospects dans Outreach.
Outreach utilise OAuth 2 avec l’octroi d’autorisation comme mécanisme d’authentification permettant de communiquer avec le Update Resource API Outreach. Les instructions vous permettant de vous authentifier sur votre instance Outreach sont plus loin dans la section Authentifier à la destination.
Cas d’utilisation use-cases
En tant que spécialiste marketing, vous pouvez proposer des expériences personnalisées à vos prospects, en fonction des attributs de leurs profils Adobe Experience Platform. Vous pouvez créer des audiences à partir de vos données hors ligne et envoyer ces audiences à Outreach, pour les afficher dans les flux des prospects dès que les audiences et les profils sont mis à jour dans Adobe Experience Platform.
Conditions préalables prerequisites
Conditions préalables d’Experience Platform prerequisites-in-experience-platform
Avant d’activer des données dans la destination Outreach, vous devez avoir un schéma, un jeu de données, ainsi que des segments créés dans Experience Platform.
Reportez-vous à la documentation d’Adobe pour le groupe de champs de schéma Détails sur l’appartenance à une audience si vous avez besoin de conseils sur les statuts de l’audience.
Conditions préalables requises pour la diffusion prerequisites-destination
Notez les conditions préalables suivantes dans Outreach, afin d’exporter des données d’Experience Platform vers votre compte Outreach :
Vous devez disposer d’un compte d’extension prerequisites-account
Accédez à la page Outreach Connexion pour vous enregistrer et créer un compte, le cas échéant. Pour plus d’informations, consultez également la page Prise en charge des Outreach .
Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la destination CRM Outreach :
Configurer des libellés de champ personnalisé prerequisites-custom-fields
Outreach prend en charge les champs personnalisés pour les prospects. Pour plus d’informations🔗 voir Comment ajouter un champ personnalisé dans la portée . Pour faciliter l’identification, il est recommandé de mettre à jour manuellement les libellés avec leurs noms d’audience correspondants au lieu de conserver les valeurs par défaut. Par exemple, comme ci-dessous :
Outreach page des paramètres pour les prospects affichant des champs personnalisés.
Outreach page des paramètres pour les prospects affichant des champs personnalisés avec des libellés conviviaux correspondant aux noms de l’audience. Vous pouvez afficher le statut de l’audience sur la page du prospect en fonction de ces libellés.
Mécanismes de sécurisation
L’API Outreach est limitée à 10 000 requêtes par heure et par utilisateur. Si vous atteignez cette limite, vous recevrez une réponse 429 avec le message suivant : You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..
Si vous avez reçu ce message, vous devez mettre à jour le planning d’exportation de votre audience pour le rendre conforme au seuil de taux.
Reportez-vous à la Outreach documentation pour plus d’informations.
Identités prises en charge supported-identities
Outreach prend en charge la mise à jour des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur les identités.
OutreachId- Identifiant du Outreach. Il s’agit d’une valeur numérique correspondant au profil du prospect.
- L’ID doit correspondre à l’ID dans l’URL Outreach pour le prospect mis à jour.
- Reportez-vous à la documentation de Outreachpour plus d’informations.
Type et fréquence d’exportation export-type-frequency
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.
- Vous exportez tous les membres d’un segment, ainsi que les champs de schéma souhaités, (par exemple : adresse e-mail, numéro de téléphone, nom), en fonction de votre mappage de champs.
- Chaque statut du segment dans Outreach est mis à jour avec le statut de l’audience correspondant d’Experience Platform, en fonction de la valeur Identifiant de mappage fournie lors de l’étape planification de l’audience.
- Les destinations de diffusion en continu sont des connexions basées sur l’API « toujours actives ». Dès qu’un profil est mis à jour dans Experience Platform en fonction de l’évaluation des audiences, le connecteur envoie la mise à jour en aval vers la plateforme de destination. En savoir plus sur les destinations de diffusion en continu.
Se connecter à la destination connect
Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.
Dans Destinations > Catalogue, recherchez Outreach. Vous pouvez également localiser cet élément dans la catégorie CRM .
S’authentifier auprès de la destination authenticate
Pour vous authentifier auprès de la destination, sélectionnez Se connecter à la destination.
La page de connexion Outreach s’affiche. Fournissez votre adresse e-mail.
Indiquez ensuite votre mot de passe.
- Nom d’utilisateur : adresse e-mail de votre compte Outreach.
- Mot de passe : mot de passe de votre compte Outreach.
Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche un statut Connecté avec une coche verte. Vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.
Renseigner les détails de la destination destination-details
Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque situé en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire.
- Nom : un nom par lequel vous reconnaîtrez cette destination à l’avenir.
- Description : une description qui vous aidera à identifier cette destination à l’avenir.
Activer les alertes enable-alerts
Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur le statut de votre flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur l’abonnement aux alertes des destinations dans l’interface utilisateur.
Lorsque vous avez terminé de renseigner les détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.
Activer des audiences vers cette destination activate
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Pour activer les données, vous avez besoin des autorisations de contrôle d’accès Afficher les destinations, Activer les destinations, Afficher les profils et Afficher les segments 🔗. Lisez la présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur ou administratrice du produit pour obtenir les autorisations requises.
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Pour exporter des identités, vous devez disposer de l’autorisation de contrôle d’accès Afficher le graphique d’identités 🔗.
Consultez la section Activer les profils et les audiences vers les destinations d’exportation d’audiences en flux continu pour obtenir des instructions sur l’activation des audiences vers cette destination.
Considérations sur le mappage et exemple mapping-considerations-example
Pour envoyer correctement vos données d’audience d’Adobe Experience Platform vers la destination Outreach, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Experience Platform et leurs équivalents issus de la destination cible. Pour mapper correctement vos champs XDM vers les champs de destination Outreach, procédez comme suit :
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À l’étape Mappage, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage. Une nouvelle ligne de mappage s’affichera à l’écran.
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Dans la fenêtre Sélectionner le champ source, choisissez la catégorie Sélectionner un espace de noms d’identité et ajoutez les mappages souhaités.
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Dans la fenêtre Sélectionner le champ cible, sélectionnez le type de champ cible vers lequel vous souhaitez mapper votre champ source.
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Sélectionner un espace de noms d’identité : sélectionnez cette option pour mapper votre champ source vers un espace de noms d’identité de la liste.
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Ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre instance Outreach :
table 0-row-3 1-row-3 Schéma de profil XDM Instance Outreach Obligatoire OidOutreachIdOui -
Sélectionner des attributs personnalisés : sélectionnez cette option pour mapper votre champ source vers un attribut personnalisé que vous définissez dans le champ Nom de l’attribut. Consultez la Outreach documentation du prospect pour obtenir une liste complète des attributs pris en charge.
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Par exemple, en fonction des valeurs que vous souhaitez mettre à jour, ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre instance Outreach :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Schéma de profil XDM Instance Outreach person.name.firstNamefirstNameperson.name.lastNamelastName -
Un exemple d’utilisation de ces mappages est illustré ci-dessous :
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Planifier l’exportation de l’audience et exemple schedule-segment-export-example
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Lors de l’exécution de l’étape Planifier l’exportation d’audiences, vous devez mapper manuellement les audiences Experience Platform à l’attribut de champ personnalisé dans Outreach.
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Pour ce faire, sélectionnez chaque segment, puis saisissez la valeur numérique correspondante qui correspond au champ Libellé
Ndu champ personnalisé à partir du Outreach dans le champ Identifiant de mappage.note important IMPORTANT - La valeur numérique (
N) utilisée dans l’identifiant de mappage doit correspondre à la clé d’attribut personnalisée avec le suffixe de la valeur numérique dans Outreach. Exemple : Libellé deNde champ personnalisé. - Il vous suffit de spécifier la valeur numérique, et non l’intégralité du libellé du champ personnalisé.
- Outreach prend en charge un maximum de 150 champs de libellé personnalisé.
- Voir Outreach documentation du prospect pour plus de détails.
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Par exemple :
table 0-row-2 1-row-2 Champ Outreach ID de mappage Experience Platform Libellé de 4de champ personnalisé4
- La valeur numérique (
Valider l’exportation des données exported-data
Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :
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Sélectionnez Destinations > Parcourir pour accéder à la liste des destinations.
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Sélectionnez la destination et vérifiez que le statut est activé.
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Passez à l’onglet Activation data , puis sélectionnez un nom d’audience.
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Surveillez le résumé de l’audience et assurez-vous que le nombre de profils correspond au nombre créé dans le segment.
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Connectez-vous au site web Outreach, puis accédez à la page Apps > Contacts et vérifiez si les profils de l’audience ont été ajoutés. Comme vous pouvez le constater, chaque statut d’audience dans Outreach a été mis à jour avec le statut d’audience correspondant d’Experience Platform, en fonction de la valeur Identifiant de mappage fournie lors de l’étape planification de l’audience.
Utilisation et gouvernance des données data-usage-governance
Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux politiques d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, lisez la présentation de la gouvernance des données.
Erreurs et résolution des problèmes errors-and-troubleshooting
Lors de la vérification d’une exécution de flux de données, le message d’erreur suivant peut s’afficher : Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.
Pour corriger cette erreur, vérifiez que l’identifiant de mappage que vous avez fourni dans Experience Platform pour votre audience Outreach est valide et existe dans Outreach.
Ressources supplémentaires additional-resources
La Outreach documentation contient des détails sur les réponses d’erreur que vous pouvez utiliser pour déboguer les problèmes.