Connexion Outreach

Présentation overview

Outreach est une plateforme d’exécution des ventes qui possède le plus grand nombre de données d’interaction entre vendeurs et acheteurs B2B au monde et qui investit de manière significative dans des technologies d’IA propriétaires afin de traduire les données de vente en informations. Outreach aide les entreprises à automatiser l’engagement commercial et à agir sur la base des renseignements fournis par le chiffre d’affaires afin d’améliorer leur efficacité, leur prévisibilité et leur croissance.

Ceci Adobe Experience Platform destination tire parti de la fonction API de ressource de mise à jour de diffusion externe, qui vous permet de mettre à jour les identités au sein d’une audience correspondant aux prospects dans Outreach.

Outreach utilise OAuth 2 avec l’octroi d’autorisation comme mécanisme d’authentification pour communiquer avec le Outreach Update Resource API. Instructions pour vous authentifier à votre Outreach L’instance est plus loin, dans Authentification à la destination .

Cas d’utilisation use-cases

En tant que marketeur, vous pouvez proposer des expériences personnalisées à vos prospects en fonction des attributs de leurs profils Adobe Experience Platform. Vous pouvez créer des audiences à partir de vos données hors ligne et envoyer ces audiences à Outreach, afin qu’elles s’affichent dans les flux des prospects dès que les audiences et les profils sont mis à jour dans Adobe Experience Platform.

Conditions préalables prerequisites

Conditions préalables d’Experience Platform prerequisites-in-experience-platform

Avant d’activer des données dans la destination Outreach, vous devez avoir un schéma, un jeu de données, ainsi que des segments créés dans Experience Platform.

Reportez-vous à la documentation d’Adobe pour Groupe de champs Détails de l’appartenance à une audience si vous avez besoin de conseils sur les états d’audience.

Conditions préalables de diffusion prerequisites-destination

Notez les conditions préalables suivantes dans Outreach, afin d’exporter des données de Platform vers votre compte Outreach :

Vous devez disposer d’un compte de contact. prerequisites-account

Accédez au Outreach connexion pour vous enregistrer et créer un compte, le cas échéant. Voir également la section Outreach support page pour plus d’informations.

Notez les éléments ci-dessous avant de vous authentifier à la destination CRM Outreach :

Informations d’identification
Description
E-mail
Votre Outreach adresse électronique du compte
Mot de passe
Votre Outreach mot de passe du compte

Configuration d’étiquettes de champ personnalisées prerequisites-custom-fields

Outreach prend en charge les champs personnalisés pour prospects. Voir Comment ajouter un champ personnalisé dans Outreach pour plus d’informations. Pour faciliter l’identification, il est recommandé de mettre à jour manuellement les libellés en fonction des noms d’audience correspondants plutôt que de conserver les valeurs par défaut. Par exemple, comme ci-dessous :

Outreach page paramètres pour les prospects qui affichent des champs personnalisés.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion présentant les champs personnalisés de la page des paramètres.

Outreach page paramètres pour les prospects affichant des champs personnalisés avec convivial les libellés correspondant aux noms des audiences. Vous pouvez afficher l’état de l’audience sur la page des prospects en fonction de ces libellés.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant les champs personnalisés avec les libellés associés sur la page des paramètres.

NOTE
Les noms de libellé sont uniquement destinés à faciliter l’identification. Ils ne sont pas utilisés lors de la mise à jour des prospects.

Mécanismes de sécurisation

La variable Outreach L’API est limitée à un taux de 10 000 demandes par heure par utilisateur. Si vous atteignez cette limite, vous recevrez une 429 réponse avec le message suivant : You have exceeded your permitted rate limit of 10,000; please try again at 2017-01-01T00:00:00..

Si vous avez reçu ce message, vous devez mettre à jour le planning d'export de votre audience afin qu'il soit conforme au seuil de taux.

Voir Outreach documentation pour plus d’informations.

Identités prises en charge supported-identities

Outreach prend en charge la mise à jour des identités décrites dans le tableau ci-dessous. En savoir plus sur les identités.

Identité cible
Description
Considérations
OutreachId
  • Outreach identifiant. Il s’agit d’une valeur numérique correspondant au profil du prospect.
  • L’identifiant doit correspondre à l’identifiant dans la variable Outreach URL du prospect mis à jour.
  • Reportez-vous à la documentation de Outreachpour plus d’informations.
Obligatoire

Type et fréquence d’exportation export-type-frequency

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus d’informations sur le type et la fréquence d’exportation des destinations.

Élément
Type
Notes
Type d’exportation
Basé sur les profils
  • Vous exportez tous les membres d’un segment, ainsi que les champs de schéma souhaités, (par exemple : adresse e-mail, numéro de téléphone, nom), en fonction de votre mappage de champs.
  • Chaque état de segment dans Outreach est mis à jour avec l’état d’audience correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des audiences étape .
Fréquence des exportations
Diffusion en continu
  • Les destinations de diffusion en continu sont des connexions basées sur l’API « toujours actives ». Dès qu’un profil est mis à jour dans Experience Platform en fonction de l’évaluation des audiences, le connecteur envoie la mise à jour en aval vers la plateforme de destination. En savoir plus sur les destinations de diffusion en continu.

Se connecter à la destination connect

IMPORTANT
Pour vous connecter à la destination, vous devez disposer de l’autorisation de contrôle d’accès Gérer les destinations. Lisez la présentation du contrôle d’accès ou contactez votre administrateur de produit pour obtenir les autorisations requises.

Pour vous connecter à cette destination, procédez comme décrit dans le tutoriel sur la configuration des destinations. Dans le workflow de configuration des destinations, renseignez les champs répertoriés dans les deux sections ci-dessous.

Dans Destinations > Catalogue, recherchez Outreach. Vous pouvez également la localiser dans la catégorie CRM.

S’authentifier auprès de la destination authenticate

Pour vous authentifier à la destination, sélectionnez Se connecter à la destination.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment s’authentifier auprès d’Outreach.

Vous verrez apparaître la variable Outreach page de connexion. Indiquez votre adresse électronique.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant le champ de saisie d’un courrier électronique pour l’authentification auprès d’Outreach.

Indiquez ensuite votre mot de passe.

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant l’étape du champ de saisie du mot de passe pour l’authentification auprès d’audience.

  • Nom d’utilisateur: votre Outreach adresse électronique du compte.
  • Password: votre Outreach mot de passe du compte.

Si les détails fournis sont valides, l’interface utilisateur affiche un statut Connecté avec une coche verte. Vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.

Renseigner les détails de la destination destination-details

Pour configurer les détails de la destination, renseignez les champs obligatoires et facultatifs ci-dessous. Un astérisque situé en regard d’un champ de l’interface utilisateur indique que le champ est obligatoire.
Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment remplir les détails pour la destination de diffusion.

  • Nom  : un nom par lequel vous reconnaîtrez cette destination à l’avenir.
  • Description  : une description qui vous aidera à identifier cette destination à l’avenir.

Activer les alertes enable-alerts

Vous pouvez activer les alertes pour recevoir des notifications sur le statut de votre flux de données vers votre destination. Sélectionnez une alerte dans la liste et abonnez-vous à des notifications concernant le statut de votre flux de données. Pour plus d’informations sur les alertes, consultez le guide sur l’abonnement aux alertes des destinations dans l’interface utilisateur.

Lorsque vous avez terminé de renseigner les détails sur votre connexion de destination, sélectionnez Suivant.

Activer des audiences vers cette destination activate

IMPORTANT

Consultez la section Activer les profils et les audiences vers les destinations d’exportation d’audiences en flux continu pour obtenir des instructions sur l’activation des audiences vers cette destination.

Considérations sur le mappage et exemple mapping-considerations-example

Pour envoyer correctement vos données d’audience d’Adobe Experience Platform vers la destination Outreach, vous devez passer par l’étape de mappage des champs. Le mappage consiste à créer un lien entre vos champs de schéma de modèle de données d’expérience (XDM) dans votre compte Platform et leurs équivalents issus de la destination cible. Pour mapper correctement vos champs XDM vers les champs de destination Outreach, procédez comme suit :

  1. Dans le Mappage étape, cliquez sur Ajouter un nouveau mappage. Une nouvelle ligne de mappage s’affichera à l’écran.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant comment ajouter un nouveau mappage

  2. Dans le Sélectionner le champ source , choisissez la Sélectionner un espace de noms d’identité et ajoutez les mappages de votre choix.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant le mappage source

  3. Dans la fenêtre Sélectionner le champ cible, sélectionnez le type de champ cible vers lequel vous souhaitez mapper votre champ source.

    • Sélectionner un espace de noms d’identité  : sélectionnez cette option pour mapper votre champ source vers un espace de noms d’identité de la liste.

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant le mapping de ciblage à l’aide de OutreachId.

    • Ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre instance Outreach :
      |Schéma de profil XDM|Outreach Instance| Obligatoire|
      |—|—|—| |Oid|OutreachId| Oui |

    • Sélectionner des attributs personnalisés  : sélectionnez cette option pour mapper votre champ source vers un attribut personnalisé que vous définissez dans le champ Nom de l’attribut. Voir Outreach documentation des prospects pour obtenir une liste complète des attributs pris en charge.

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant le mappage de Target à l’aide de Nom.

    • Par exemple, en fonction des valeurs que vous souhaitez mettre à jour, ajoutez le mappage suivant entre votre schéma de profil XDM et votre Outreach instance : |Schéma de profil XDM|Outreach Instance| |—|—| |person.name.firstName|firstName| |person.name.lastName|lastName|

    • Un exemple d’utilisation de ces mappages est illustré ci-dessous :

      Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les mappings de ciblage.

Planification de l’export d’audience et exemple schedule-segment-export-example

  • Lors de l’exécution du Planification de l’exportation des audiences vous devez mapper manuellement les audiences Platform à l’attribut de champ personnalisé dans Outreach.

  • Pour cela, sélectionnez chaque segment, puis saisissez la valeur numérique correspondante qui correspond au Champ personnalisé N Libellé du champ depuis Outreach dans le ID de mappage champ .

    note important
    IMPORTANT
    • Valeur numérique (N) utilisé dans la variable ID de mappage doit correspondre à la clé d’attribut personnalisée suffixée avec la valeur numérique dans Outreach. Exemple : Champ personnalisé N Libellé.
    • Il vous suffit de spécifier la valeur numérique, et non l’ensemble du libellé du champ personnalisé.
    • Outreach prend en charge un maximum de 150 champs de libellé personnalisés.
    • Voir Outreach documentation des prospects pour plus d’informations.
    • Par exemple :

      table 0-row-2 1-row-2
      Outreach Champ ID de mappage de plateforme
      Champ personnalisé 4 Libellé 4

      Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform présentant un exemple d’identifiant de mappage lors de la planification de l’exportation de l’audience.

Valider l’exportation des données exported-data

Pour vérifier que vous avez correctement configuré la destination, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Destinations > Parcourir pour accéder à la liste des destinations.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant la navigation des destinations.

  2. Sélectionnez la destination et vérifiez que le statut est activé.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant l’exécution du flux de données des destinations pour la destination sélectionnée.

  3. Basculez vers le Activation data , puis sélectionnez un nom d’audience.
    Capture d’écran de l’interface utilisateur de Platform montrant les données d’activation des destinations.

  4. Surveillez la synthèse de l’audience et assurez-vous que le nombre de profils correspond au nombre créé dans le segment.
    Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform présentant le résumé du segment.

  5. Connectez-vous au Outreach , puis accédez à la Apps > Contacts et vérifiez si les profils de l’audience ont été ajoutés. Vous pouvez voir que chaque état d’audience dans Outreach a été mis à jour avec l’état d’audience correspondant de Platform, en fonction de la variable ID de mappage valeur fournie pendant la planification des audiences étape .

Capture d’écran de l’interface utilisateur de diffusion montrant la page Perspectives de diffusion avec les statuts d’audience mis à jour.

Utilisation et gouvernance des données data-usage-governance

Lors de la gestion de vos données, toutes les destinations Adobe Experience Platform se conforment aux politiques d’utilisation des données. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont Adobe Experience Platform applique la gouvernance des données, lisez la présentation de la gouvernance des données.

Erreurs et résolution des problèmes errors-and-troubleshooting

Lors de la vérification d’une exécution de flux de données, le message d’erreur suivant peut s’afficher : Bad request reported while pushing events to the destination. Please contact the administrator and try again.

Copie d’écran de l’interface utilisateur de Platform affichant la mauvaise erreur de requête.

Pour corriger cette erreur, vérifiez que la variable ID de mappage vous avez fourni Platform pour votre Outreach audience valide et existe dans Outreach.

Ressources supplémentaires additional-resources

La variable Outreach documentation contient des détails sur Réponses d’erreur que vous pouvez utiliser pour déboguer les problèmes.

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