Créer un workflow

La création d’un workflow est possible au sein d’un programme ou d’une campagne, ou dans la liste des activités marketing.

Découvrez comment créer un workflow en vidéo

La création d’une activité marketing est présentée dans la section Créer une activité marketing.

  1. Une fois que vous avez commencé la création d’une activité marketing de type workflow, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser.

    REMARQUE
    Chaque activité marketing propose plusieurs types par défaut. Ceux-ci permettent de pré-configurer certains paramètres en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des modèles.
  2. Renseignez les propriétés générales du workflow.

    Vous pouvez saisir un nom dans le champ Libellé et modifier l’identifiant. Le nom de l’activité et son identifiant apparaissent dans l’interface, mais ne sont pas visibles par les destinataires des messages.

    REMARQUE
    A partir de la liste des activités marketing, vous pouvez créer votre workflow à l’intérieur d’une campagne parente. Sélectionnez celle-ci parmi les campagnes déjà créées.

    Vous pouvez ajouter une description, qui sera visible par l’utilisateur dans le contenu de la campagne.

    Pour trouver plus facilement les workflows qui ne fonctionnent pas de la manière attendue et résoudre les problèmes, Adobe recommande d’attribuer aux workflows des libellés et des noms adéquats. Renseignez également le champ de description du workflow pour que l’opérateur puisse facilement comprendre son objectif.

  3. Validez la création de l’activité, dont le tableau de bord s’affiche alors. Pour plus d'informations, consultez la section Interface des workflows.

  4. Une fois le workflow prêt à être configuré, vous pouvez accéder à d’autres options en cliquant sur le bouton Éditer les propriétés.

    Vous pouvez, par exemple, définir un fuseau horaire spécifique à utiliser par défaut dans toutes les activités du workflow. Par défaut, le fuseau horaire du workflow est celui défini pour l’opérateur de Campaign actuel.

    Pour plus d’informations sur les propriétés de workflow, consultez cette page.

Ajouter et relier les activités

Vous devez maintenant définir les différentes activités et les relier entre elles dans un diagramme.

REMARQUE
Si la palette n’est pas visible, cliquez sur le premier bouton de la barre d’outils pour l’afficher.

Les activités sont regroupées par catégories dans les différentes sections de la palette.

Pour construire le diagramme :

  1. Ajoutez une activité en la sélectionnant dans la palette et en la relâchant dans le diagramme.

    Par exemple, positionnez une activité de type Début, puis une activité de type Diffusion Email sur le diagramme.

  2. Reliez les deux activités en sélectionnant la transition de l’activité Début et en la relâchant sur l’activité Diffusion Email.

    REMARQUE
    Vous pouvez relier automatiquement une activité à celle qui la précède en déposant la nouvelle activité directement sur l’extrémité de la transition de la précédente.
  3. Ajoutez les activités dont vous avez besoin et reliez-les entre elles pour finaliser le workflow.

    REMARQUE
    Vous pouvez également dupliquer les activités existantes en les copiant et en les collant. Ainsi, vous conservez les paramètres qui étaient définis à l’origine. Voir à ce propos Duplication des activités de workflow.

Une fois vos activités de workflow reliées, vous pouvez personnaliser les transitions entre elles avec le libellé de votre choix. Pour cela, double-cliquez sur la transition pour accéder à ses propriétés.

De plus, les activités Ciblage et Gestion des données (ETL) permettent de définir des codes segment pour leurs transitions sortantes. Vous pouvez ensuite créer des rapports à partir de ces codes segment pour mesurer l’efficacité des campagnes marketing. Voir à ce propos cette section.

Cas pratiques de workflow :