Envoyer et planifier des projets
Vous pouvez envoyer des projets Customer Journey Analytics sous forme de fichiers à des utilisateurs sélectionnés par e-mail. Vous pouvez envoyer des fichiers ad hoc ou configurer les projets à envoyer selon un planning. Les projets peuvent être envoyés au format CSV ou PDF.
Toutes les balises appliquées au projet sont automatiquement appliquées à l’export.
D’autres méthodes d’export des données Customer Journey Analytics sont également disponibles, comme décrit dans la section Vue d’ensemble de l’export.
Envoyer le fichier
Pour envoyer un fichier aux destinataires par e-mail :
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Sélectionnez Partager > Envoyer le fichier.
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Spécifiez le type de fichier :
- CSV : choisissez cette option si vous souhaitez des données en texte brut.
- PDF : choisissez cette option si vous souhaitez que le fichier téléchargé contienne tous les tableaux et visualisations affichés (visibles) dans le projet.
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(Facultatif) Utilisez Description pour ajouter une description à inclure dans l’e-mail.
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Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir des adresses e-mail.
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(Uniquement pour les clients Healthcare Shield) Indiquez un mot de passe pour protéger par mot de passe un rapport planifié.
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(Facultatif) Sélectionnez Afficher les options de planification pour planifier une exportation de fichier.
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Cliquez sur Envoyer maintenant. Sélectionnez Annuler pour annuler.
Planifier l’export de fichier schedule
Pour envoyer un fichier selon un planning aux destinataires par e-mail
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Sélectionnez Partager > Planifier l’exportation de fichier.
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Spécifiez le type de fichier :
- CSV : choisissez cette option si vous souhaitez des données en texte brut.
- PDF : choisissez cette option si vous souhaitez que le fichier téléchargé contienne tous les tableaux et visualisations affichés (visibles) dans le projet.
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(Facultatif) Utilisez Description pour ajouter une description à inclure dans l’e-mail.
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Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir des adresses e-mail.
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(Uniquement pour les clients Healthcare Shield) Indiquez un mot de passe pour protéger par mot de passe un rapport planifié.
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Assurez-vous que Afficher les options de planification est sélectionné.
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Sélectionnez une Fréquence. Vous pouvez choisir entre :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 Fréquence Options Envoyer par heure Saisissez une valeur pour Envoyer toutes les heures. Envoyer quotidiennement Sélectionnez une Fréquence quotidienne : Envoyer tous les jours, Envoyer tous les jours de la semaine ou Fréquence personnalisée.
Si vous sélectionnez Fréquence personnalisée, saisissez une valeur pour Envoyer tous les jours.Envoyer une fois par semaine Saisissez une valeur pour Envoyer toutes les semaines. Sélectionnez ensuite un Jour de la semaine. Envoyer mensuellement par jour de la semaine Sélectionnez un Jour de la semaine et un Semaine du mois. Envoyer mensuellement par jour du mois Sélectionnez une valeur dans Envoyer ce jour du mois. Envoyer annuellement par jour du mois Sélectionnez un Jour de la semaine, une Semaine du mois et une Mensuel de l’année. Envoyer annuellement par date spécifique Sélectionnez un Mois de l’année et sélectionnez une valeur dans Envoyer ce jour du mois. -
Saisissez une date de début dans À partir du. Vous pouvez également sélectionner
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Saisissez une date de fin dans Se terminant le. Vous pouvez également sélectionner
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Sélectionnez Envoyer selon le calendrier. Sélectionnez Annuler pour annuler.
Protéger un projet planifié par mot de passe password
Adobe utilise le mot de passe pour chiffrer les projets planifiés, qu’ils soient envoyés au format .pdf ou .csv.
Une fois que votre entreprise a acheté et activé le SKU Healthcare Shield, l’invitation à créer un mot de passe pour un projet planifié s’affiche dans les cas suivants :
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Lorsqu’une personne crée un projet planifié.
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Lorsqu’un projet planifié existant est sur le point d’être envoyé. Le projet actuellement planifié sera désactivé jusqu’à la mise en place de la protection par mot de passe. La personne propriétaire du projet planifié reçoit un e-mail l’informant de cette exigence.
Exigences relatives au mot de passe
Les exigences relatives au mot de passe sont conformes à la norme Adobe, qui requiert un minimum de 8 caractères avec au moins un nombre et un caractère spécial.
Protéger un nouveau projet planifié par mot de passe
- Une fois le projet enregistré, accédez à Partager > Envoyer le fichier maintenant ou Partager > Envoyer le fichier selon le calendrier.
- Suivez les instructions ci-dessus, sous Envoyer le fichier maintenant ou Envoyer le fichier selon le calendrier.
Protéger un projet planifié existant par mot de passe
Lorsque vous protégez par mot de passe un projet planifié existant, le propriétaire du projet reçoit un e-mail similaire à celui-ci :
- Connectez-vous à Customer Journey Analytics.
- Sélectionnez Afficher le projet planifié.
- Dans la boîte de dialogue Modifier le projet planifié, saisissez un mot de passe et saisissez-le à nouveau.
- Partagez ce mot de passe avec les destinataires du projet planifié. Ne distribuez pas le mot de passe aux personnes qui ne sont pas destinataires du projet planifié.
Gestionnaire de projets planifiés manager
Les projets Analysis Workspace planifiés peuvent être gérés à partir de l’interface principale, en utilisant Composants > Projets planifiés. Pour plus d’informations, consultez Projets planifiés.