Construya el puente: conectando la intención estratégica con los proyectos
Aprenda a crear un hilo estratégico entre sus planes de alto nivel en Adobe Workfront Planning y su ejecución diaria en Workfront. Puede crear un puente entre la estrategia y la ejecución mediante conexiones.
Esta guía está dirigida a los administradores de Workfront y de Workspace que implementan Workfront Planning.
Información general sobre la alineación de la estrategia con la ejecución
Al conectar tu estrategia con tu trabajo diario, la visión se convierte en realidad. Cuando los planes de alto nivel están sincronizados con la ejecución, se crea un subproceso estratégico que garantiza que todos los proyectos y tareas hagan avanzar la empresa.
Para lograr esta alineación, es necesario establecer un conjunto de vínculos técnicos y protecciones de procesos que conecten los esfuerzos de Workfront con los registros estratégicos de Workfront Planning.
Al reducir la brecha entre la planificación y la acción, se asegura de que la energía de su equipo siempre se centre en sus objetivos de mayor prioridad.
Establezca la base creando una conexión
Antes de poder vincular la planificación y la ejecución, como administrador de espacio de trabajo debe definir qué tipos de registro son aptos para una conexión.
Información general del campo de conexión
El puente comienza con la creación de un campo de conexión.
Un campo de conexión sirve como protocolo de enlace técnico entre tipos de registro.
Este tipo de campo es el motor de todas las relaciones de Workfront Planning. Es una expresión de intención, ya que establece que un tipo de registro específico (como una Táctica de canal) puede vincularse a otros tipos de objetos, ya residan en Planning o Workfront.
Para obtener más información, vea Información general sobre los tipos de registros conectados.
Defina cuándo crear una conexión
Lo ideal es que decida si necesita crear conexiones antes de que se cree cualquier trabajo.
Al agregar un campo de conexión, está creando el entorno para admitir un subproceso estratégico, independientemente de cómo se creen finalmente los registros individuales.
Establecer estrategia y ejecución sincronizadas
Para mantener la capa estratégica centrada, recomendamos enfocar los registros de planificación en la intención de alto nivel mientras se utiliza Workfront para la ejecución táctica.
Este enfoque utiliza las fortalezas únicas de ambos módulos de las siguientes maneras:
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Planificación de Workfront (la capa estratégica): Permanece de alto nivel. Rastrea la campaña, la táctica del canal y el presupuesto. No hace ruido y está preparado para ejecutivos.
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Workfront (el nivel de ejecución): administra los detalles tácticos. Puede administrar experiencias o actividades individuales como proyectos, tareas y problemas. Puede asignarlas para su propiedad y compilarlas en aprobaciones para su ejecución.
Pasar de la intención a la acción activando el puente
Una vez configurada la conexión, debe decidir cómo activar el vínculo entre un registro estratégico específico y un proyecto de ejecución.
Usar una ruta guiada por tabla
Los estrategas y los usuarios avanzados suelen utilizar la vista de tabla como su área de trabajo para refinar los planes a lo largo del tiempo.
La creación de un registro en una tabla no establece un vínculo a Workfront de forma predeterminada.
La conexión a un proyecto de ejecución se establece cuando un usuario decide activar el vínculo.
Esto se puede hacer de las siguientes maneras:
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Cree manualmente un proyecto conectado descendente directamente desde el campo de conexión de Workfront Planning o desde una página Conexiones opcional en la vista de detalles del registro.
La creación manual genera un proyecto en blanco sin formularios personalizados específicos.
Para obtener más información, consulte Conectar registros.
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Automáticamente, mediante automatizaciones de Workfront Planning, para necesidades más complejas.
Estas automatizaciones están disponibles como botones en la barra de acciones al seleccionar una fila de una tabla.
Esto permite la supervisión humana o la creación de marcadores de posición, lo que garantiza que los proyectos solo se generen en el entorno de flujo de trabajo cuando realmente se necesitan.
Para obtener más información, vea Crear objetos mediante automatizaciones de registros de Adobe Workfront Planning
Creación de activaciones automatizadas
Para organizaciones con solicitudes de gran volumen o necesidades de automatización avanzadas, el puente se puede activar automáticamente en función de eventos específicos o de valores de campo configurados en un formulario de solicitud.
Necesitará una licencia para Adobe Workfront Fusion para este enfoque.
Para obtener más información, consulte Configurar y administrar Workfront Fusion: índice de artículos.
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Usar déclencheur de envío: Debido a que los formularios proporcionan un único evento de envío limpio, se pueden usar como déclencheur para las automatizaciones de Fusion. Un escenario de Fusion puede detectar un envío de formulario y generar inmediatamente un proyecto vinculado en Workfront.
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Usar déclencheur de valor de campo: Para una automatización más profunda, puede configurar Fusion para que supervise campos específicos. Por ejemplo, una casilla de verificación simple denominada "Listo para la ejecución" puede servir como catalizador y establecer el puente automáticamente en el momento en que se selecciona.
Agregar campos de búsqueda para ver la superficie
Una vez vinculado un proyecto, puede mostrar datos en tiempo real de Workfront directamente en el registro de Planning agregando campos de búsqueda del proyecto.
Como administrador del espacio de trabajo, puede configurar campos de búsqueda para extraer cualquier sistema o campo personalizado del proyecto vinculado (como Fecha real de finalización o Creative Lead) en el tipo de registro de Planning. Una vez capturados, estos datos se pueden resumir en varios niveles de la jerarquía estratégica, hasta el nivel de campaña. Esto proporciona potentes informes agregados para las partes interesadas en todo el ciclo de vida del marketing, lo que les mantiene informados sin necesidad de abandonar el entorno de planificación.
Consiga visibilidad conectando estrategia con acción
El valor final del puente es la visibilidad en tiempo real.
Al conectar la intención con la acción, puede responder preguntas comerciales críticas de un vistazo. A continuación se muestran ejemplos de estas preguntas:
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¿Está nuestra campaña "Conocimiento de la marca del año fiscal 2026" dando resultados de forma activa en este momento?
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¿Dónde necesitan nuestras tácticas estratégicas más apoyo creativo para mantenerse a tiempo?
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¿Cómo estamos alineando nuestros recursos con nuestros pilares estratégicos de máxima prioridad?
Prácticas recomendadas y sugerencias
Dos:
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Utilice la metáfora de "hilo estratégico": Recuerde a los equipos que cada proyecto debe ser un "hilo" en una cadena estratégica.
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Automatice el traspaso: Use automatizaciones para crear proyectos en déclencheur a fin de ahorrar tiempo y esfuerzo, a la vez que mejore la conectividad y el control de los datos.
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Vínculo, no duplicar: Use campos de búsqueda para que aparezcan datos de ejecución en tiempo real (como fechas de estado o finalización) en sus registros estratégicos. Esto garantiza que sus vistas estratégicas sean siempre precisas sin necesidad de actualizaciones manuales por parte de su equipo.
No lo haga:
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No trate los registros de planificación como listas de tareas: El puente está diseñado para conectar la intención estratégica con los proyectos de ejecución. Mantenga los registros de planificación centrados en el "qué" y el "por qué", y permita que el módulo de flujo de trabajo gestione el "cómo" granular a través de las tareas y los problemas.
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No sincronizar en exceso: No es necesario que sincronice todos los detalles de nivel de proyecto con Planning. Mantenga la capa estratégica de alto nivel y libre de ruido.
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No salte el puente: Si el trabajo comienza en el módulo Flujo de trabajo sin un vínculo a Planning, ha creado un "Plan en la sombra" que es invisible para el liderazgo.