Programar una entrega automática de informes

Puede programar informes para que se entreguen automáticamente a los usuarios según una programación definida, o puede enviar informes manualmente una vez. Cuando envía un informe desde Adobe Workfront, el usuario recibe un correo electrónico con el informe de Workfront en un archivo adjunto independiente.

Para obtener más información, incluidas las limitaciones de tamaño que pueden afectar al envío de los informes, consulte Resumen de la entrega de informes.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront

Nuevo: estándar

O

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso

Acceso de edición a informes, paneles y calendarios

Acceso de edición a filtros, vistas y agrupaciones

Permisos de objeto Permisos de administración para un informe

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Requisitos previos

Antes de comenzar, debe crear un informe. Para obtener más información sobre la creación de informes, consulte Crear un informe personalizado.

Programar la entrega de un informe

Para programar un informe para su envío automático:​

  1. Haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Informes.
NOTE
Los envíos de informes no contienen mensajes. Si desea limitar los datos en la entrega de un informe, le recomendamos aplicar filtros al informe que desea enviar.
  1. En la página Informes, seleccione un informe.

  2. En la parte superior de la pantalla, haz clic en Acciones de informe y luego en Enviar informe en la lista desplegable que aparece. Se muestra el cuadro de diálogo Enviar informe.

    note tip
    TIP
    Para enviar un informe manualmente en cualquier momento dado, vaya al informe y haga clic en Acciones de informe > Enviar informe > Enviar ahora.
  3. Seleccione la pestaña Envíos repetitivos.

  4. (Condicional) Para modificar una entrega repetida de informe existente, seleccione la entrega de informe en la sección Entregas repetidas a la derecha del cuadro de diálogo.

  5. Especifique la siguiente información:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Enviar a

    Empiece escribiendo el nombre del usuario, grupo, equipo o rol al que desea enviar el informe y, a continuación, haga clic sobre el nombre cuando aparezca en la lista.

    O

    Introduzca la dirección de correo electrónico de una persona externa al sistema de Workfront a la que desea que tenga acceso al informe.

    Repita este proceso para enviar el informe a varios usuarios, grupos, equipos o roles.

    Nota:

    Tenga en cuenta lo siguiente al añadir destinatarios de envío de informes:

    • Si su organización restringe las notificaciones de Workfront a dominios de correo electrónico específicos, es posible que solo pueda enviar informes a las direcciones de correo electrónico que aparecen en la lista de permitidos de correo electrónico.

      Por ejemplo, cuando un usuario se establece como destinatario del informe y tiene una dirección de correo electrónico anteriormente permitida y la lista de permitidos se actualiza para que ya no envíe correos electrónicos a ese dominio, el usuario ya no recibirá informes enviados.

      Para obtener información sobre cómo un administrador de Workfront actualiza la lista de permitidos de correo electrónico, consulte la sección Configuración la lista de permitidos por correo electrónico.

    • Añadir un gran número de usuarios como destinatarios puede provocar errores en la entrega. Si se producen errores en las entregas, se pueden programar varios envíos de informes con grupos de usuarios más pequeños.

    Asunto de correo electrónico

    Introduzca un asunto para la notificación por correo electrónico.

    De forma predeterminada, el asunto del correo electrónico es el siguiente:

    Informe de Workfront: [Name of the report] [Date]

    Mensaje de correo electrónico

    Introduzca un mensaje para incluirlo en el correo electrónico.

    De forma predeterminada, el mensaje del correo electrónico es el siguiente:

    Se ha adjuntado el informe de [report frequency] [Name of the report] generado por Workfront el [Date].

    Nota: En el caso de los informes enviados únicamente como archivo de Excel, también se añade el siguiente mensaje al correo electrónico: “Tenga en cuenta que con los tipos de archivo de MS Excel (XLS), hay un límite (65 530) en el número de hipervínculos que admiten estos tipos de archivo. Si se superan estos límites, el archivo no se abrirá y se recomienda reenviarlo sin los hipervínculos. Vuelva al programador de informes para quitar los hipervínculos y reenvíe el informe”. La frase “vuelva al programador de informes” es un vínculo que lleva al informe.

    Entregar este informe con los derechos de acceso de

    Empiece escribiendo el nombre de un usuario que tenga acceso al informe y haga clic sobre el nombre cuando aparezca en la lista desplegable. A los usuarios que reciban el informe se les otorgará el mismo nivel de acceso que al usuario que especifique aquí.
    Para obtener más información, consulte Ejecutar y entregar un informe con los derechos de acceso de otro usuario.

    Nota: Este campo no admite caracteres comodín. Por ejemplo, al usar el comodín $$User.ID, no se ejecuta el informe con los derechos de acceso del usuario que recibe el informe.

    Formato

    Seleccione el formato que desee para el informe enviado:

    • HTML

    • PDF

      Si selecciona PDF, puede dar formato a la salida utilizando las opciones adicionales Tamaño de papel y Orientación que se muestran.

    • MS Excel (.xlsx)

    • TSV

    Incluir enlaces

    Esta opción solo está disponible cuando se ha seleccionado MS Excel en el menú desplegable Formato. Cuando esta opción está habilitada, todos los hipervínculos se incluyen en el documento de Excel exportado.

    No se pueden abrir los documentos que contienen más de 65 530 vínculos. Si el documento exportado va a contener más de 65 530 vínculos, anule la selección de esta opción.

    Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

    Resumen Muestra un resumen de cuándo se repite la entrega.
    Se repite Seleccione si el informe debe entregarse diaria, semanal, mensual o anualmente.
    Se repite cada Seleccione la frecuencia con la que desea que se repita la entrega. El valor que seleccione para esta opción se basa en la opción seleccionada en la lista desplegable Se repite.
    Hora

    Seleccione la hora del día a la que se enviará la entrega.

    Sugerencia: Debido a que las cargas del sistema pueden afectar a los tiempos de entrega de los informes, puede haber un retraso de hasta 24 horas entre la hora programada y la hora de entrega real. Si necesita que un informe se entregue en un momento específico, le recomendamos que programe la entrega antes del momento en que se necesite. En general, se recomienda programar la entrega al menos un día antes de la fecha en que es necesario.

    Se repite el

    Esta opción está disponible cuando se establece la opción Se repite en Semanalmente o Mensualmente:

    • Si la opción Se repite se establece en Semanalmente: seleccione los días de la semana en que se enviará la entrega.

    • Si la opción Se repite se establece en Mensualmente: seleccione si la entrega se realizará el día del mes, el día de la semana o el último día del mes (estas opciones utilizan la fecha seleccionada en el campo Comienza el ).

    Se inicia los Seleccione la fecha de inicio de la entrega programada.
    Finaliza el Seleccione la fecha de finalización de la entrega programada.
    Nunca Seleccione Nunca si desea que la entrega programada dure indefinidamente.
  6. Haga clic en Guardar para guardar la entrega del informe. El informe se muestra en la sección Envíos repetidos del cuadro de diálogo Enviar informe y se enviará a la hora programada.

    Para obtener información sobre las limitaciones de tamaño que pueden afectar la entrega de los informes, consulte las secciones Límites de entrega de informes y Límites de exportación.

IMPORTANT
Los informes programados están sujetos a un límite de tiempo interno cuando se procesan para su envío. En el caso de que el envío de un informe tarde más tiempo que el límite, se le enviará una notificación y el informe dejará de entregarse, independientemente de las entregas programadas restantes. Para continuar enviando el informe, primero intente reducir el tamaño del informe mediante filtros y vistas y, a continuación, cree un nuevo envío programado.
Si está utilizando una entrega de informes programada para analizar los datos de Workfront a través de una herramienta de BI, le recomendamos que utilice Workfront Data Connect en su lugar. Para obtener más información, consulte Información general sobre Workfront Data Connect.

Eliminación de una entrega de informe programada

Para eliminar una entrega de informe programada:​

  1. Haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Main Menu Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Informes.

  2. En la página Informes, seleccione un informe.

  3. En la parte superior de la pantalla, haz clic en Acciones de informe y luego en Enviar informe en la lista desplegable que aparece. Se muestra el cuadro de diálogo Enviar informe.

  4. Seleccione la pestaña Envíos repetitivos.

  5. En la sección Entregas repetidas de la parte derecha del cuadro de diálogo, haga clic en la entrega programada que desee eliminar.

  6. En la sección de detalles Envíos repetidos, haga clic en Eliminar.

  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43