Introducción a TAM getting-started-with-tam
¿Desea que el Marketo Engage TAM se añada a su instancia? ¡Excelente! Vamos a echar un vistazo a lo que tienes que hacer a continuación.
Paso uno: Emitir una licencia - Decida quién en su equipo va a usar TAM.
Paso dos: Establecer Permisos - Asigne aspectos específicos de TAM a ciertos usuarios o simplemente conceda acceso completo a TAM.
Paso tres: configure su Puntuación de la cuenta - La puntuación de la cuenta es uno de los elementos clave en la administración de cuentas de Target. Ayuda a determinar el nivel de participación de cada cuenta.
Paso cuatro: Crear un campo personalizado para la detección de CRM - Asigne un campo de cuenta de CRM existente a un nuevo campo personalizado de cuenta con nombre (si no usa un CRM, omita este paso).
Paso cinco: Crear cuentas con nombre - Las cuentas con nombre contienen a las personas de las empresas a las que está dirigiendo. Existen cuatro formas de crear una cuenta con nombre:
- Importar cuentas con nombre: cargue una lista de posibles cuentas de destino directamente en TAM (puede ser una lista que haya exportado desde su CRM)
- Detectar cuentas de CRM: vea una lista de todas las cuentas de CRM sincronizadas con Marketo y filtre con atributos clave (es decir, el sector) para crear cuentas con nombre
- Descubrir compañías de Marketo: vea una lista de compañías de fuentes distintas a su CRM y filtre con atributos clave para crear cuentas con nombre
- Crear una cuenta con nombre manualmente - Si crea una cuenta con nombre manualmente, el siguiente paso es rellenarla con personas manualmente
PASO OPCIONAL: Cree y configure Listas de cuentas - Agrupe cuentas en listas que le permitan segmentar cuentas con nombre por sector, ubicación o tamaño de la compañía.
Después de seguir los pasos anteriores, está listo para empezar a utilizar TAM.