Listas de cuentas account-lists
Una lista de cuentas es una colección de cuentas con nombre que se pueden agrupar como destino. Las listas de cuentas le permiten segmentar cuentas con nombre por sector, ubicación o tamaño de la compañía.
Además de las listas de cuentas, también puede crear listas de cuentas dinámicas que se generan a partir de vistas de cuentas de CRM públicas. Una vista de cuenta de CRM es un conjunto de reglas que actúa como filtro al mostrar cuentas. Por ejemplo, puede usarlo para buscar cuentas en las que el sector es atención médica y los ingresos superan los 100 millones de dólares.
Crear una nueva lista de cuentas create-a-new-account-list
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Haga clic en el menú desplegable Nuevo y seleccione Crear nueva lista de cuentas.
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Asigne un nombre a la lista y haga clic en Crear.
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Después de crear su lista de cuentas, comience a agregarle cuentas con nombre.
note note NOTE Marketo solo mostrará perspectivas para listas de cuentas con 2000 cuentas con nombre o menos.
Crear una nueva lista de cuentas dinámicas create-a-new-dynamic-account-list
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Haga clic en el menú desplegable Nuevo y seleccione Crear nueva lista dinámica.
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En el cuadro de diálogo, seleccione una Vista de cuenta de CRM de la lista desplegable o escriba el nombre para buscarla.
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Haga clic en Crear.
note note NOTE En Salesforce, asegúrese de proporcionar permisos de objeto de vista de lista al usuario de sincronización.
Cambiar nombre de lista de cuentas rename-an-account-list
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Seleccione la cuenta cuyo nombre desea cambiar, haga clic en la lista desplegable Acciones de lista de cuentas y seleccione Cambiar nombre de lista de cuentas.
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Escriba el nuevo nombre y haga clic en Cambiar nombre.
note note NOTE La vista de cuenta de CRM se sincroniza con la lista de cuentas dinámicas cada 8 horas. Si aún no están sincronizados, Marketo los sincronizará durante el siguiente ciclo.
Eliminar una lista de cuentas delete-an-account-list
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Seleccione la cuenta que desee eliminar, haga clic en la lista desplegable Acciones de lista de cuentas y seleccione Eliminar lista de cuentas.
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Haga clic en Eliminar.
