Detectar cuentas discover-accounts
Utilice la opción Descubrir para identificar posibles cuentas de destino.
Descubrir cuentas de CRM discover-crm-accounts
Identifique las posibles cuentas de destino desde su CRM.
Personas (En Cuentas de Discover CRM y Compañías de Discover Marketo): Incluye contactos y posibles clientes. Los posibles clientes se pueden descubrir usando la coincidencia de cliente potencial con cuenta de Marketo.
Personas potenciales (en Discover Cuentas de CRM y Discover Compañías de Marketo): Muestra cuántos posibles clientes encontró Marketo que podrían pertenecer a una cuenta de CRM.
Campo personalizado de CRM (solo en Discover cuentas de CRM): Esto le ayudará a alinear su organización de ventas y marketing para la selección de cuentas de destino correctas. Una vez que asigne el campo personalizado CRM con Marketo TAM, le mostraremos los datos asignados para ayudarle a identificar sus cuentas de destino.
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En Cuentas con nombre, haga clic en la lista desplegable Nuevas y seleccione Detectar cuentas de CRM.
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Se abrirá una nueva ventana/pestaña. Seleccione las cuentas de CRM que desee agregar a sus cuentas con nombre y haga clic en Siguiente.
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La pantalla de previsualización confirma la cantidad de selecciones. Haga clic en Crear.
¡Eso es todo lo que hay!
Descubrir compañías de Marketo discover-marketo-companies
Identifique las empresas adecuadas para la segmentación.
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En Cuentas con nombre, haga clic en el menú desplegable Nuevo y seleccione Descubrir compañías de Marketo.
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Se abrirá una nueva ventana/pestaña. Seleccione las empresas que desee agregar a sus cuentas con nombre y haga clic en Siguiente.
note note NOTE En Discover Marketo Companies y Discover CRM, Marketo hace lo siguiente automáticamente: - Busca personas de la base de datos de Marketo que tengan esa compañía en el registro. Si ve varios valores para algunos atributos (por ejemplo, Sector), es porque Marketo encontró valores diferentes en la lista para esas personas individuales. El atributo con la mayor cantidad de visitas gana
Solo en Discover CRM, Marketo automáticamente: - Sincroniza y asocia los contactos de CRM con la cuenta con nombre
Solo en Descubrir compañías de Marketo, Marketo automáticamente: -
Filtra la mayoría de los proveedores de servicios de Internet y dominios públicos (como yahoo.com, gmail.com) como nombres de empresa
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Desduplica cuentas de CRM. Si tiene "Acme" en un registro y "Acme Inc" (o cualquiera de los siguientes sufijos: Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), los fusionaremos en TAM como solo "Acme"
Si desea que Marketo anule la duplicación de cuentas por ID de CRM o propietario de cuenta en lugar de por nombre de empresa, póngase en contacto con el Soporte técnico de Marketo. -
Haga clic en la flecha hacia abajo debajo de la columna Cuenta con nombre para mostrar la lista desplegable.
note caution CAUTION En adelante, cualquier nueva persona de estas empresas seleccionadas se asignará automáticamente a sus respectivas cuentas con nombre. Compruebe estas empresas y asegúrese de que están asignadas a la cuenta con nombre correcta. -
Para seleccionar una cuenta existente, haga clic en la lista desplegable Cuenta con nombre, elija la cuenta que desee y haga clic en Siguiente.
También tiene la opción de crear una nueva cuenta con nombre escribiendo el nombre deseado directamente en el cuadro desplegable. Haga clic fuera del cuadro cuando termine…
…y verá su nueva Cuenta con Nombre. En ese momento, simplemente haga clic en Siguiente como en el paso 4.
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Haga clic en Crear.
¡Buen trabajo!
- Tener cuentas de CRM diferentes con nombres similares que se deduplicaron
- Aún no se ha producido la siguiente sincronización programada