Coincidencia de cliente potencial con cuenta lead-to-account-matching
El derecho de coincidencia lleva a las cuentas con nombre correcto mediante la coincidencia de cliente potencial con cuenta de Marketo.
Información general overview
La coincidencia de cliente potencial con cuenta de Marketo sigue un proceso de 4 pasos:
Paso 1 - Nuestro proceso de coincidencia comienza con la información clave de los registros de posibles clientes, como:
- Dominio de correo electrónico (por ejemplo, acme.com)
- Nombre de empresa deducido de la dirección IP
- Nombre de la empresa: podría ser un nombre de cuenta de CRM o un atributo de nombre de empresa del posible cliente (por ejemplo, procede de la cumplimentación del formulario)
Paso 2 - Normalizamos los nombres de compañía que encontramos en función de varios atributos de posibles clientes (por ejemplo, Acme Inc. y Acme Corp se normalizan automáticamente a Acme). Este paso garantiza que tengamos una sola representación de la cuenta con nombre en Marketo y que podamos ver todos los posibles clientes dentro de una sola cuenta con nombre.
Paso 3 - Dividimos los posibles clientes coincidentes en 2 contenedores: Coincidencia sólida y Coincidencia débil.
- Los posibles clientes no coincidentes aparecen en las cuentas con nombre, que se pueden resolver manualmente.
Paso 4 - Presentamos una lista de compañías propuestas con coincidencias fuertes y débiles. Cuando se crea una cuenta con nombre basada en una de las empresas propuestas, creamos reglas de coincidencia para asociar automáticamente nuevos posibles clientes (por ejemplo, los posibles clientes rellenados en un formulario) a las cuentas con nombre correctas. De este modo, puede preocuparse menos por la coincidencia de posibles clientes y más por obtener ingresos.
Dado que la coincidencia de cliente potencial con cuenta de Marketo es una función integrada de Marketo Target Account Management, la coincidencia de clientes potenciales con cuentas se produce en tiempo casi real (por ejemplo, en el momento en que un posible cliente rellena un formulario de Marketo, asociamos dicho posible cliente con la cuenta con el nombre correcto). Este evento se puede utilizar para almacenar en déclencheur las alertas y notificar a los propietarios de cuentas los nuevos posibles clientes que llegan desde sus cuentas con nombre.
Uso de LeanData para la coincidencia de cliente potencial con cuenta using-leandata-for-lead-to-account-matching
Una vez que el Soporte técnico de Marketo haya habilitado LeanData en tu cuenta, sigue los pasos a continuación para configurarla.
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En Salesforce, haga clic en Configurar inicio en la barra de navegación izquierda.
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En la barra de navegación izquierda, debajo de Administración, haga clic en Usuarios y luego en Perfiles.
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Busque y seleccione el perfil Marketo Sync.
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Desplácese hacia abajo hasta la sección Seguridad de nivel de campo y busque el objeto Posible cliente. Seleccione Ver.
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Para el nombre de campo "Cuenta coincidente de creación de informes", asegúrese de que la casilla de verificación de la columna Acceso de lectura esté seleccionada.
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En Marketo, vaya a la sección Admin.
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Seleccione Administración de campos.
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Confirme que el campo está allí buscando "Cuenta coincidente de creación de informes".
