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Importar cuentas nombradas import-named-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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¿Ya tiene un CSV lleno de posibles cuentas de destinatario? ¡Importarlos directamente en TAM!

  1. Haga clic en el menú desplegable Nuevo y seleccione Importar cuentas con nombre.

  2. Se abrirá una nueva ventana. Haga clic en Examinar y, a continuación, seleccione el archivo de cuentas con nombre que desee importar.

    note tip
    TIP
    En su archivo, proporcione tanta información como sea posible. Solo puede agregar información firmográfica; no hay nada que Marketo calcule (es decir, Canalización). Para crear cuentas con nombre basadas en cuentas de CRM, simplemente exporte el nombre de la cuenta y el ID de CRM desde su CRM a un archivo CSV, utilice la opción Nombre de cuenta y asigne el ID de CRM durante el proceso de importación. Para vincular correctamente una cuenta CRM a una cuenta con nombre, debe proporcionar el nombre exacto de la cuenta CRM.

  3. Elija entre dos modos desduplicados: Nombre de cuenta o Nombre de dominio. En este ejemplo, elegimos Cuenta. Haga clic en el menú desplegable Modos y seleccione Por nombre de cuenta.

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    NOTE
    Si elige Por modo de dominio, se deben incluir los campos de cuenta con nombre y de dominio.

  4. Para elegir a qué lista de cuentas se agrega su cuenta con nombre, haga clic en la lista desplegable Lista de cuentas y realice la selección.

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    NOTE
    También puede crear una lista de cuentas completamente nueva simplemente escribiendo su nombre en el cuadro desplegable.

  5. Para enviar una notificación sobre la importación, haz clic en el menú desplegable Enviar alerta a y selecciona un usuario de Marketo. Usted no puede escribir manualmente una dirección de correo electrónico.

  6. Haga clic en Siguiente.

  7. Asigne cada campo haciendo doble clic en la lista desplegable Campo de Marketo y seleccionando el campo correspondiente. Haga clic en Siguiente cuando haya terminado.

    ¡Éxito!

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    NOTE
    "Comprobar estado de importación" solo muestra los últimos tres días de actividad.

Escenarios en los que se desduplica por nombre de cuenta:

Importación de un registro con un nombre de cuenta existente
Actualizaremos el registro existente
Importación de un registro con un nombre de cuenta nuevo
Crearemos un nuevo registro

Situaciones en las que se desduplica por nombre de dominio:

Importación de un registro con un nuevo nombre de cuenta y un nuevo nombre de dominio
Crearemos una nueva cuenta con nombre con la información proporcionada
Importación de un registro con un nombre de cuenta existente y un nombre de dominio existente
Actualizaremos la cuenta con nombre existente
Importación de un registro con un nombre de cuenta nuevo y un nombre de dominio existente
Anexaremos el nuevo nombre de cuenta a la cuenta con nombre existente que coincida con el nombre de dominio y actualizaremos otra información (por ejemplo: industria, estado, etc.)
Importando registro con nombre de cuenta existente y nombre de dominio nuevo
Anexaremos el nuevo nombre de dominio a la cuenta con nombre existente que coincida con el nombre de la cuenta y actualizaremos otra información (por ejemplo: industria, estado, etc.)
NOTE
Cuando Marketo adjunta una cuenta con nombre, estamos actualizando una regla (en segundo plano) que nos permite identificar a las personas que deben formar parte de la cuenta con nombre. Ejemplo: si actualiza "IBM" a "IBM, EE. UU.", las personas con cualquier nombre de compañía se asociarán a la cuenta con nombre.

Si Marketo encuentra registros que vemos como duplicados, solo procesaremos el primero.

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